Tilldela regler för att automatisera val från en lista med bara några klick. Det sparar tid för dig och dina anställda när du tilldelar kategorier, avdelningar, projekt och allt annat du kommer på.
Så här ställer du in regler för autotagg i Soldo:
- Logga in på webbkonsolen på: manage.soldo.com
- Klicka på Konfigurera och sedan på Autotaggar i menyn till vänster
- Klicka på Skapa regler
Det första kriteriet är villkoren, vilket innebär den resurstyp och det resursnamn som har genererat transaktionen.
Det andra kriteriet är artikeln från en listuppsättning som följaktligen kommer att läggas till om några eller alla villkor stämmer överens
För att slutföra skapandet av din autotagg ger du ett namn till din nya regel och sparar den.
Nu när ditt jobb är klart kan du kolla in listan med regler som har skapats.
Här har du en översikt över vilken autotagg som ska tillämpas och när. Alla regler kan redigeras genom att bara klicka på raden för den regel du vill ändra.
När du skapar en ny regel kommer den att ställas in som aktiverad som standard, men du kan också växla till inaktiverad när som helst eller behålla den som aktiverad.
Reglernas position i listan är viktig eftersom den avgör vilken prioritering de har vid motstridiga regler. I detta fall kommer endast åtgärden för regeln med högst prioritet i listan att vidtas. Du kan när som helst ändra positionen i listan genom att dra en rad upp eller ner på sidan.
Några exempel 💡:
- För att tilldela en kategori till en kostnadskategori (dessa använder Merchant Category Codes "MCC" som har fastställts av försäljarna):När en transaktion överensstämmer med alla följande villkor (kostnadskategori är någon av "Välj minst en kostnadskategori") kan du tilldela denna artikel "Välj från listor".
- Om en anställd bara använder sitt fysiska kort för resekostnader:När en transaktion uppfyller alla följande villkor (användarkort är något av "Välj användarkort") kan du tilldela denna artikel "Välj från listor".
- Om ett företagskort endast används för ett specifikt ändamål (t.ex. annonsering):När en transaktion överensstämmer med alla följande villkor (företagskort är något av "Välj minst ett företagskort") kan du tilldela denna artikel "Välj från listor".
- Tilldela en avdelning:När en transaktion överensstämmer med alla följande villkor (användare är någon av "Välj minst en användare") kan du tilldela denna artikel "Välj från listor".