Einen Benutzer autorisieren, Überweisungen vorzunehmen (Einmaliger Zugriff) – Soldo-Support-Center

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In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie einen einzelnen Benutzer für Banküberweisungen autorisieren. Wenn Sie stattdessen eine gemeinsame Autorisierung erstellen möchten, lesen Sie bitte diesen Artikel.

Tipp: Wenn Sie die Bankautorisierung auf bestimmte Empfänger beschränken möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Liste der verifizierten Empfänger eingerichtet haben. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Empfängern finden Sie in diesem Artikel.

Melden Sie sich als Super-Administrator in der Web-App an.
Wählen Sie im linken Menü Konfigurieren > Zugriff auf Banküberweisungen.
Wählen Sie im Tab Einzelner Benutzer Bankzugang hinzufügen.
Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für den Zugriff auf Banküberweisungen ein.
Hinweis: Der Name und die Beschreibung sind für den autorisierten Benutzer sichtbar.
Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie für Banküberweisungen autorisieren möchten, aus der Dropdown-Liste.
Wählen Sie Weiter.
Wenn Ihr Konto mehrere Währungen aktiviert hat, wählen Sie die Währung, die Sie für diesen Bankzugriff verwenden möchten, aus der Dropdown-Liste.
Hinweis: Die gewählte Währung bestimmt, welche Wallets Sie als Finanzierungsquelle für diesen Zugriff autorisieren können. Wenn Sie beispielsweise EUR auswählen, können Sie nur auf EUR-Wallets zugreifen.
Wählen Sie die Zahlungsmethoden aus, die für Banküberweisungen verwendet werden dürfen (dies hängt von der gewählten Währung ab).
Entscheiden Sie, ob dieser Benutzer nicht gelistete Empfänger bezahlen darf. Wenn Sie dieses Feld aktivieren, kann der Benutzer neue Empfänger bezahlen, die nicht in Ihrer Liste der verifizierten Empfänger stehen.
Legen Sie die Ausgabelimits für Banküberweisungen fest.

Sie können folgende Limits festlegen:
- Tageslimit
- Wochenlimit
- Monatslimit
- Limit pro Überweisung
Tipp: Sie können mehrere Limits kombinieren, um mehr Flexibilität zu erhalten. Zum Beispiel ein Tageslimit von 200 €, ein Monatslimit von 1000 € und ein Limit von 100 € pro Überweisung.
Legen Sie die maximale Anzahl an Banküberweisungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums fest.

Sie können wählen zwischen:
- Tageslimit
- Wochenlimit
- Monatslimit
Tipp: Sie können mehrere Limits kombinieren. Zum Beispiel ein Limit von 1 Überweisung pro Tag und maximal 10 pro Monat.
Wählen Sie die Wallets aus, die dieser Benutzer als Finanzierungsquelle für Banküberweisungen verwenden darf. Wenn Sie mehrere Wallets auswählen, kann der Benutzer beim Bezahlen das gewünschte Wallet auswählen.
Entscheiden Sie, an wen der autorisierte Benutzer per Banküberweisung zahlen darf.

Sie können wählen zwischen:
- Alle
  Der autorisierte Benutzer kann alle Empfänger bezahlen, die Sie als verifizierte Empfänger hinzugefügt haben. Neue Empfänger können nur bezahlt werden, wenn Sie die Option „nicht gelistete Empfänger bezahlen“ unter Schritt 9 aktiviert haben.
- Empfängerzugriff anpassen
  Richten Sie Regeln ein, um genau zu steuern, wen der Benutzer bezahlen darf.
  
  Sie können wählen zwischen:
  - Empfängerkategorie
    Zahlungen an Empfänger einer bestimmten Kategorie zulassen. Beim Hinzufügen von Empfängern kategorisieren Sie diese als Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder eigene Bankkonten. Sie können den Zugriff nur auf bestimmte Kategorien erlauben. Zum Beispiel, wenn der Benutzer nur an Lieferanten und Kunden zahlen soll, aktivieren Sie diese Optionen und er wird keine Zahlungen an Mitarbeiter oder Unternehmensbankkonten leisten können.
  - Empfängerliste
    Nur bestimmte Empfänger bezahlen. Sie können aus Ihrer Liste der verifizierten Empfänger auswählen. Der Benutzer kann nur Überweisungen an die hier ausgewählten Empfänger vornehmen.
Tipp: Diese Regeln können kombiniert werden. Zum Beispiel können Sie den Benutzer auf Lieferanten und Kunden beschränken, ihm aber auch erlauben, bestimmte Mitarbeiter zu bezahlen.
Wählen Sie Weiter.
Überprüfen Sie die Details und wählen Sie Bestätigen.
Hinweis: Sie müssen die starke Kundenauthentifizierung abschließen, um die Autorisierung für den Zugriff auf Banküberweisungen zu bestätigen.
Der Benutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung über die Autorisierung zum Zugriff auf Banküberweisungen. Er kann sich anmelden und sofort Zahlungen vornehmen.

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Wählen Sie im Tab Einzelner Benutzer Bankzugang hinzufügen.
Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für den Zugriff auf Banküberweisungen ein.
Hinweis: Der Name und die Beschreibung sind für den autorisierten Benutzer sichtbar.
Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie für Banküberweisungen autorisieren möchten, aus der Dropdown-Liste.
Wählen Sie Weiter.
Wenn Ihr Konto mehrere Währungen aktiviert hat, wählen Sie die Währung, die Sie für diesen Bankzugriff verwenden möchten, aus der Dropdown-Liste.
Hinweis: Die gewählte Währung bestimmt, welche Wallets Sie als Finanzierungsquelle für diesen Zugriff autorisieren können. Wenn Sie beispielsweise EUR auswählen, können Sie nur auf EUR-Wallets zugreifen.
Wählen Sie die Zahlungsmethoden aus, die für Banküberweisungen verwendet werden dürfen (dies hängt von der gewählten Währung ab).
Entscheiden Sie, ob dieser Benutzer nicht gelistete Empfänger bezahlen darf. Wenn Sie dieses Feld aktivieren, kann der Benutzer neue Empfänger bezahlen, die nicht in Ihrer Liste der verifizierten Empfänger stehen.
Legen Sie die Ausgabelimits für Banküberweisungen fest.

Sie können folgende Limits festlegen:
- Tageslimit
- Wochenlimit
- Monatslimit
- Limit pro Überweisung
Tipp: Sie können mehrere Limits kombinieren, um mehr Flexibilität zu erhalten. Zum Beispiel ein Tageslimit von 200 €, ein Monatslimit von 1000 € und ein Limit von 100 € pro Überweisung.
Legen Sie die maximale Anzahl an Banküberweisungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums fest.

Sie können wählen zwischen:
- Tageslimit
- Wochenlimit
- Monatslimit
Tipp: Sie können mehrere Limits kombinieren. Zum Beispiel ein Limit von 1 Überweisung pro Tag und maximal 10 pro Monat.
Wählen Sie die Wallets aus, die dieser Benutzer als Finanzierungsquelle für Banküberweisungen verwenden darf. Wenn Sie mehrere Wallets auswählen, kann der Benutzer beim Bezahlen das gewünschte Wallet auswählen.
Entscheiden Sie, an wen der autorisierte Benutzer per Banküberweisung zahlen darf.

Sie können wählen zwischen:
- Alle
  Der autorisierte Benutzer kann alle Empfänger bezahlen, die Sie als verifizierte Empfänger hinzugefügt haben. Neue Empfänger können nur bezahlt werden, wenn Sie die Option „nicht gelistete Empfänger bezahlen“ unter Schritt 9 aktiviert haben.
- Empfängerzugriff anpassen
  Richten Sie Regeln ein, um genau zu steuern, wen der Benutzer bezahlen darf.
  
  Sie können wählen zwischen:
  - Empfängerkategorie
    Zahlungen an Empfänger einer bestimmten Kategorie zulassen. Beim Hinzufügen von Empfängern kategorisieren Sie diese als Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder eigene Bankkonten. Sie können den Zugriff nur auf bestimmte Kategorien erlauben. Zum Beispiel, wenn der Benutzer nur an Lieferanten und Kunden zahlen soll, aktivieren Sie diese Optionen und er wird keine Zahlungen an Mitarbeiter oder Unternehmensbankkonten leisten können.
  - Empfängerliste
    Nur bestimmte Empfänger bezahlen. Sie können aus Ihrer Liste der verifizierten Empfänger auswählen. Der Benutzer kann nur Überweisungen an die hier ausgewählten Empfänger vornehmen.
Tipp: Diese Regeln können kombiniert werden. Zum Beispiel können Sie den Benutzer auf Lieferanten und Kunden beschränken, ihm aber auch erlauben, bestimmte Mitarbeiter zu bezahlen.
Wählen Sie Weiter.
Überprüfen Sie die Details und wählen Sie Bestätigen.
Hinweis: Sie müssen die starke Kundenauthentifizierung abschließen, um die Autorisierung für den Zugriff auf Banküberweisungen zu bestätigen.
Der Benutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung über die Autorisierung zum Zugriff auf Banküberweisungen. Er kann sich anmelden und sofort Zahlungen vornehmen.