Sie können die Xero-Integration über Ihre Soldo-Web-App einrichten. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Folgendes gelesen haben: Wasistdie Xero-Integration von Soldo? und Was muss ich vor der Einrichtung der Xero-Integration tun?
Sobald Sie Xero konfiguriert und die erforderlichen Informationen gefunden haben, führen Sie die folgenden Schritte in der Soldo-Web-App aus, um die Integration einzurichten:
- Navigieren Sie im Navigationsmenü zu Integrationen und wählen Sie Marketplace.
- Unter Buchhaltung finden Sie die Xero-Integration und klicken auf Verbinden. Wenn Sie bereits eine aktive Integration mit einem anderen Buchhaltungssystem haben, müssen Sie diese entfernen, bevor Sie fortfahren können.
- Überprüfen und markieren Sie die Anforderungen, die Sie vor dem nächsten Schritt erfüllen müssen. Alle als Erledigt? Klicken Sie auf Jetzt verbinden.
- Sie werden auf die Xero-Anmeldeseite weitergeleitet. Melden Sie sich auf den folgenden Seiten mit Ihren Xero-Zugangsdaten an.
- Wählen Sie die Xero-Organisation aus, die Sie mit Ihrem Soldo-Konto verbinden möchten, und erteilen Sie Soldo die Berechtigung, mit Ihrem Xero-Konto zu integrieren, indem Sie auf Zugriff erlauben klicken.
- Sie werden zurück zu Soldo weitergeleitet, um die Einrichtung der Integration abzuschließen.
- Überprüfen Sie die Soldo-Währungen, die Sie mit Xero integrieren möchten, und wählen Sie für jede ein Xero-Bankkonto aus. Wenn keine Bankkonten vorhanden sind oder Sie keines der verfügbaren verwenden möchten, können Sie hier eines erstellen. Weitere Informationen zur Einrichtung von Bankkonten finden Sie unter: Was sind Xero-Bankkonten und wie werden sie in der Integration verwendet? Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
- Wählen Sie alle bestehenden Ausgabenkategorien aus, die Sie aus Ihrem Xero-Konto in Soldo importieren möchten.
- Wählen Sie alle zusätzlichen Listen (Tracking-Kategorien) aus, die Sie aus Ihrem Xero-Konto nach Soldo importieren möchten. Bitte beachten Sie, dass Ausgabenkategorie, Mehrwertsteuersatz, Xero-Lieferanten und Xero-Kunden automatisch importiert werden. Sie können diesen Schritt Überspringen oder auf Weiter klicken, um fortzufahren.
- Passen Sie im letzten Schritt die Regeln für den Export von Soldo-Transaktionen zu Xero an. Wählen Sie die Option Exportregeln und verwenden Sie die Umschalter, um zu entscheiden, ob der Bank-Feed deaktiviert werden kann und ob für jede Transaktion ein Anhang erforderlich ist. Sie können die Anhangsrichtlinie jederzeit ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Wie setze/ändere ich die Anhangsrichtlinie?.
- Klicken Sie auf Einrichtung abschließen, um die Einrichtung der Integration zu beenden.
Soldo richtet nun die Verbindung ein und importiert Ihre Konten, Steuersätze und Tracking-Codes aus Xero, sodass Sie diese in Soldo verwenden können. Geben Sie der Integration etwas Zeit, um dies zu erledigen, und wir benachrichtigen Sie, sobald sie abgeschlossen ist. Sie können die Informationen dann unter Einstellungen überprüfen und bei Bedarf Änderungen vornehmen.