Siguiendo las siguientes directrices, estará preparado para conectar Soldo con Xero sin problemas y optimizar sus procesos de gestión financiera.
Asegúrese de saber qué organización de Xero se utilizará para las transacciones de Soldo
Si tiene más de una organización, deberá vincular su cuenta de Soldo a una organización específica de Xero durante la configuración de la integración. Asegúrese de haber creado una organización que se utilizará para su integración con Soldo y que tenga permiso para editar esa organización.
Asegúrese de que las monedas que utiliza en Soldo estén activas en Xero
En Xero, deberá activar todas las monedas que utiliza en Soldo y que desea exportar a Xero. No podrá exportar transacciones en una moneda que no haya sido activada. Para exportar transacciones en más de una moneda, necesita una versión de Xero que permita múltiples monedas. Para comprobar la configuración de su moneda, vaya a Configuración de la organización > Monedas en Xero y añada las monedas que necesite.
Establezca una fecha de bloqueo en Xero para evitar la duplicación de transacciones
Cuando configure la integración, le recomendamos que establezca la fecha de bloqueo en Xero según su periodo financiero. Esto evita que se modifiquen los periodos financieros cerrados o que se exporten accidentalmente transacciones duplicadas a Xero.
Si su empresa ya estaba utilizando Soldo cuando configuró la integración, le recomendamos que decida una fecha a partir de la cual solo utilice la integración para sincronizar transacciones. Establezca la fecha de bloqueo en esa fecha para evitar que haya transacciones faltantes o duplicadas.
¿Listo para empezar? Siga nuestra guía paso a paso sobre cómo configurar la integración aquí.