¿Cómo configuro la integración de Sage Business Cloud Accounting?

Puedes configurar la integración de Sage Business Cloud Accounting directamente en tu aplicación web de Soldo. Primero, asegúrate de haber leído esta guía.

Una vez que hayas configurado Sage y encontrado la información requerida, sigue estos pasos en la aplicación web de Soldo para configurar la integración:

1. Ve a la pestaña de Integraciones en el menú lateral izquierdo y selecciona Marketplace.
2. En Contabilidad, encuentra la integración de Sage Accounting y haz clic en Conectar. Si ya tienes una integración activa con otro sistema contable, tendrás que eliminarla antes de continuar.
3. Revisa y marca los requisitos que necesitas completar antes de pasar al siguiente paso. ¿Todos marcados como ‘Hecho’? Haz clic en Conectar ahora.
4. Esto te redirigirá a la página de inicio de sesión de Sage. Inicia sesión usando tu dirección de correo electrónico y contraseña. Luego serás redirigido de vuelta a Soldo para finalizar la configuración de la integración.
5. Elige una cuenta bancaria existente de Sage o crea una nueva desde Soldo. Si tienes varias monedas configuradas en Soldo, deberás asegurarte de tener una versión de Sage que lo permita. Haz clic en Siguiente.
6. Selecciona cualquier tipo de categoría de gasto existente que desees importar a Soldo desde tu cuenta de Sage. Haz clic en Siguiente.
7. Las listas se cargarán automáticamente en Soldo desde Sage. Revísalas y luego haz clic en Siguiente para continuar.
8. En el paso final, personaliza las reglas para exportar transacciones de Soldo a Sage. Elige una opción de Reglas de exportación y usa los interruptores para decidir si la alimentación bancaria puede ser deshabilitada y si se requiere un adjunto para cada transacción. Puedes cambiar la política de adjuntos en cualquier momento. Consulta: ¿Cómo configuro o cambio la política de adjuntos para la integración de Sage Accounting?
9. Haz clic en Completar configuración para finalizar la configuración de la integración.

Soldo ahora configurará la integración con Sage. Esto puede tardar un poco en sincronizarse; te notificaremos una vez que esté completo. Luego podrás revisar la información en Configuración y hacer cualquier cambio si es necesario.