Angenommen, du musst automatische Überweisungen für mehrere Ressourcen wie Wallets, Benutzer oder Karten einrichten. Anstatt den Einrichtungsprozess für jede einzelne Ressource durchzuführen, kannst du einfach Auto-Überweisungsvorlagen verwenden. Diese sind vordefinierte Regelsets, die du erstellen und mehreren Wallets, Benutzern oder Karten gleichzeitig zuweisen kannst. Vorlagen sparen dir nicht nur Zeit, sondern geben dir auch eine bessere Kontrolle darüber, wie dein Geld innerhalb von Soldo verwaltet wird.
In dieser Anleitung erfährst du, wie du eine Auto-Überweisungsvorlage erstellst und bearbeitest.
Hinweis: Du kannst nur Vorlagen für automatische Überweisungen erstellen, die entweder auf einer periodischen Basis oder durch einen niedrigen Kontostand ausgelöst werden.
- Periodische Überweisungen: ermöglichen es dir, Geld zu einer Ressource hinzuzufügen oder zu entfernen oder den Kontostand auf einen festgelegten Betrag monatlich, wöchentlich oder täglich aufzufüllen.
- Überweisungen bei niedrigem Kontostand: überweisen automatisch Geld auf eine Ressource, wenn ihr Kontostand unter einen bestimmten Betrag fällt.
Wenn du einmalige Massenüberweisungen durchführen möchtest, folge bitte dieser Anleitung, da der Prozess unterschiedlich ist.
Wo du automatische Massenüberweisungen einrichtest
In der Web-App kannst du automatische Massenüberweisungen an folgender Stelle einrichten und verwalten:
- Konfigurieren > Auto-Überweisungsvorlagen in Massen
Du kannst auch die Erstellung einer neuen Vorlage starten oder eine gespeicherte Auto-Überweisungsvorlage einem einzelnen Benutzer, Wallet oder einer Karte direkt in der jeweiligen Ressourcensektion zuweisen. Zum Beispiel in:
- Benutzer > [Klicke auf einen Benutzer] > Überweisungen > Periodisch oder Niedriger Kontostand
oder
- Unternehmenswallets > [Klicke auf ein Wallet] > Überweisungen > Periodisch oder Niedriger Kontostand
Um eine neue Vorlage zu erstellen, wähle Vorlage erstellen.
Um eine deiner gespeicherten Vorlagen einem Benutzer oder Wallet zuzuweisen, klicke auf Auto-Überweisungsvorlage zuweisen, wähle eine Vorlage aus und bestätige.
Eine neue Auto-Überweisungsvorlage erstellen
Folge diesen Schritten, um eine Auto-Überweisungsvorlage zu erstellen:
1. Gehe zu Konfigurieren > Auto-Überweisungsvorlagen in Massen
2. Wähle Vorlage erstellen.
3. Wähle den Vorlagentyp, den du erstellen möchtest.
4. Lege die Überweisungsregeln fest.
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Wenn du in dem vorherigen Schritt Periodische Überweisungen ausgewählt hast, verwende das Feld Überweisen von/nach, um das Quell- oder Zielwallet auszuwählen. Danach kannst du die Überweisungsregeln festlegen.
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Das Feld 'Überweisen von/nach' verstehen: Bei periodischen Überweisungen sendet oder empfängt das ausgewählte Wallet Geld entsprechend den festgelegten Regeln.
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- Saldo festlegen auf: Geld wird je nach Ressourcensaldo am gewählten Tag vom oder zum ausgewählten Wallet übertragen. Wenn der Kontostand der Ressource niedriger ist als der festgelegte Betrag, erhält die Ressource Geld vom Wallet. Wenn der Kontostand höher ist, wird Geld an das Wallet gesendet.
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Senden: Geld wird vom ausgewählten Wallet an die Ressourcen gesendet.
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Entfernen: Geld wird von den Ressourcen zum ausgewählten Wallet gesendet.
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Wenn du in dem vorherigen Schritt Überweisungen bei niedrigem Kontostand ausgewählt hast, verwende das Feld Überweisen von, um das Quellwallet auszuwählen, von dem Geld an deine Ressourcen (Benutzer, Wallets oder Karten) überwiesen wird. Danach kannst du die Überweisungsregeln festlegen.
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Stelle sicher, dass das gewählte Wallet über ausreichend Guthaben verfügt, da die Überweisung sonst fehlschlägt. Füge die erforderlichen Mittel hinzu, und das System wird die Überweisung automatisch erneut versuchen.
5. Wähle die Ressourcen (Benutzer, Wallets oder Karten) aus, denen du die Überweisungsregeln zuweisen möchtest. Die Ressourcen senden oder empfangen Geld basierend auf deinen Regeln. Wenn du die Ressourcen später auswählen möchtest, klicke auf Überspringen und später Ressourcen auswählen.
Hinweis: Jede Ressource kann nur eine einzige Auto-Überweisungsvorlage oder ein benutzerdefiniertes Regelset gleichzeitig haben. Wenn du eine Ressource auswählst, die bereits Überweisungsregeln hat, musst du entscheiden, ob du diese überschreiben möchtest.
6. Vergib einen erkennbaren Namen für deine Vorlage und, falls gewünscht, eine Beschreibung, um sie leichter unter mehreren gespeicherten Vorlagen zu identifizieren.
7. Überprüfe deine Vorlagenkonfiguration. Wenn du zufrieden bist, bestätige und weise sie zu. Glückwunsch, du hast erfolgreich deine erste Auto-Überweisungsvorlage erstellt!
Nach der Erstellung wird die Auto-Überweisungsvorlage im Abschnitt angezeigt.
Eine Auto-Überweisungsvorlage bearbeiten
Regeln und Ressourcen bearbeiten
1. Um eine Auto-Überweisungsvorlage zu bearbeiten, gehe zu Konfigurieren > Auto-Überweisungsvorlagen in Massen.
2. Wähle die Vorlage aus, die du bearbeiten möchtest.
- Im Tab Regeln kannst du die Überweisungsregeln und das Quellwallet bearbeiten.
- Im Tab Ressourcen kannst du Ressourcen (Benutzer, Wallets oder Karten) hinzufügen oder entfernen.
Name und Beschreibung bearbeiten
Wenn du den Namen oder die Beschreibung der Vorlage aktualisieren möchtest, klicke auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Wähle dann Details bearbeiten, nimm deine Änderungen vor und klicke auf Bestätigen.