Die Funktion „einmalige Sammelüberweisung“ ermöglicht es Ihnen, Geld auf mehrere Wallets gleichzeitig zu überweisen, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen.
In diesem Artikel finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie eine einmalige Sammelüberweisung in Ihrer Soldo Web App durchführen können.
Schritt 1: Laden Sie die Excel-Vorlage herunter
Um eine einmalige Sammelüberweisung einzurichten, müssen Sie sich zuerst in der Soldo Web App anmelden und die Excel-Vorlage herunterladen.
- Gehen Sie zum Abschnitt „Hauptwallets“ oder „Unternehmenswallets“, klicken Sie auf „Sammelüberweisung durchführen“ und dann auf „Vorlage herunterladen (.xlsx)“.
- Wählen Sie „Sammelüberweisung durchführen“.
- Wählen Sie „Vorlage herunterladen (.xlsx)“.
Die Vorlage besteht aus drei Blättern:
- Anleitungen: Ein Glossar und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Ausfüllung der Vorlage.
- Wallets: Eine Liste aller Ihrer Wallets und deren Saldo zum Zeitpunkt des Downloads.
- Überweisungen: Hier geben Sie alle Überweisungen ein, die Sie durchführen möchten.
Schritt 2: Füllen Sie das Blatt „Überweisungen“ in der heruntergeladenen Vorlage aus
Nehmen Sie sich die Zeit, um das Blatt „Überweisungen“ mit den korrekten Informationen für jede Überweisung sorgfältig auszufüllen. Achten Sie darauf, alle Spalten genau auszufüllen.
Falls Sie Fragen haben, sehen Sie sich das Blatt „Anleitungen“ an, das alle wichtigen Informationen zur effektiven Vervollständigung der Vorlage enthält.
Denken Sie daran, dass Überweisungen nur zwischen Wallets mit derselben Währung möglich sind.
Schritt 3: Laden Sie die ausgefüllte Excel-Vorlage hoch
Wenn Sie das Blatt „Überweisungen“ ausgefüllt haben, kehren Sie zu der Seite zurück, auf der Sie die Excel-Vorlage heruntergeladen haben.
Laden Sie die ausgefüllte Vorlage im dafür vorgesehenen Bereich hoch. Sie können die Datei per Drag & Drop in den Upload-Bereich ziehen oder auf „Hochladen“ klicken, um die Datei auf Ihrem Computer auszuwählen und hochzuladen.
Nach dem Hochladen führen wir einige Überprüfungen durch. Zum Beispiel:
- Wurden alle Spalten und Zellen korrekt ausgefüllt?
- Gibt es nicht mehr als 1000 Überweisungen (oder 1001 Zeilen) im gleichen Blatt?
- Haben Ihre Wallets genügend Geld, um die Überweisungen durchzuführen?
Falls Probleme auftreten, keine Sorge: Unsere Fehlermeldungen führen Sie genau zur betroffenen Stelle in der Vorlage, sodass Sie sie leicht korrigieren können.
Tipp: Sparen Sie Zeit bei Ihrer nächsten einmaligen Sammelüberweisung, indem Sie dieselbe Excel-Vorlage bearbeiten und erneut hochladen. Sie müssen keine neue Vorlage herunterladen, es sei denn, Sie haben Wallets erstellt oder gelöscht.
Schritt 4: Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Überweisungen
Wenn Ihre Vorlage alle Überprüfungen besteht, zeigen wir Ihnen eine vollständige Übersicht Ihrer Sammelüberweisung. Nehmen Sie sich Zeit, um die Überweisungsdetails zu überprüfen. Wenn alles korrekt ist, fahren Sie fort, um die Überweisungen zu bestätigen.
Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie eine Nachricht, die den Fortschritt anzeigt. Bleiben Sie auf der Seite und Sie sollten innerhalb weniger Sekunden eine Bestätigung sehen (die Dauer kann je nach Anzahl der Überweisungen variieren).
Sobald dies geschieht, ist Ihre einmalige Sammelüberweisung abgeschlossen.
Die Funktion für einmalige Massenüberweisungen ermöglicht es dir, Geld auf mehrere Wallets gleichzeitig zu übertragen. Dies ist ideal, wenn du Budgets an Benutzer, Teams oder Abteilungen verteilen musst, ohne jede Überweisung manuell einzeln durchzuführen.
In diesem Artikel findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du eine einmalige Massenüberweisung über deine Soldo Web-App durchführst.
Du kannst eine einmalige Massenüberweisung in 4 Schritten durchführen. Die vollständigen Anleitungen findest du in diesem Artikel:
1. Excel-Vorlage herunterladen
- Melde dich in der Web-App an.
- Wähle im Navigationsmenü Wallets > Hauptwallet.
- Wähle Geld in Massen überweisen aus.
- Wähle im Pop-up-Fenster Vorlage herunterladen (.xlsx).
Was du in der heruntergeladenen Vorlage findest
Die Vorlage enthält drei Tabellenblätter:
- Anleitungen: Eine Anleitung und ein Glossar zum Ausfüllen der Datei
- Wallets: Eine Liste aller deiner Wallets und ihrer aktuellen Salden
- Transfers: Hier gibst du die Details für jede einmalige Überweisung ein
2. Excel-Vorlage ausfüllen
Öffne die gerade heruntergeladene Excel-Vorlage und gehe zum Blatt Transfers. Dort trägst du die Wallet-zu-Wallet-Überweisungen ein, die du durchführen möchtest.
- Öffne im Excel-Dokument das Blatt Wallets.
- Suche die Wallet, die du als Quelle (von der das Geld kommt) verwenden möchtest, und kopiere die Wallet-ID sowie den Wallet-Namen.
- Öffne im selben Dokument das Blatt Transfers.
- Gib die Wallet-ID und den Wallet-Namen (aus Schritt 2) in die Felder Von (Wallet-Name – Quelle) und Von (Wallet-ID – Quelle) ein.
- Kehre zurück zum Blatt Wallets und suche die Wallet, an die du Geld überweisen möchtest. Kopiere erneut die Wallet-ID und den Wallet-Namen.
- Gehe zurück zum Blatt Transfers und trage den Wallet-Namen und die Wallet-ID (aus Schritt 5) in die Felder An (Wallet-Name – Ziel) und An (Wallet-ID – Ziel) ein.
- Bleibe auf dem Blatt Transfers und fülle die Spalte Transferoption aus. Wähle eine der folgenden Optionen:
- SEND – um einen festen Betrag zu überweisen, z. B. möchtest du 500 € von der Quell-Wallet an die Ziel-Wallet senden.
- SET – um den Ziel-Wallet auf einen bestimmten Betrag aufzuladen, z. B. soll das Wallet nach der Überweisung genau 5.000 € enthalten.
-
Gib die Währung (GBP, EUR oder USD) und den Betrag für die Überweisung ein.
Hinweis: Quell-Wallet und Ziel-Wallet müssen dieselbe Währung verwenden. - Füge für jede Überweisung, die du durchführen möchtest, eine neue Zeile hinzu und wiederhole die Schritte 1 bis 8.
- Speichere die Vorlage, wenn du fertig bist.
3. Deine ausgefüllte Excel-Vorlage hochladen
- Sobald die Vorlage fertig ist, kehre zur gleichen Seite zurück, auf der du sie heruntergeladen hast, und lade die Datei hoch.
- Klicke auf Weiter, um fortzufahren.
Wir überprüfen deine Datei automatisch auf mögliche Fehler wie:
- Fehlende Spalten oder unvollständige Zeilen
- Überschreitung der Grenze von 1.000 Überweisungen
- Unzureichendes Guthaben im Quell-Wallet
Wenn ein Fehler auftritt, wird eine klare Fehlermeldung angezeigt, die auf die genaue Zeile oder Zelle hinweist, die korrigiert werden muss.
4. Überprüfe und bestätige deine Überweisungen
Wenn deine Datei alle Prüfungen besteht, wird eine Übersicht der Überweisungen angezeigt.
Überprüfe die Details und klicke auf „Überweisungen bestätigen“, wenn alles korrekt ist. Nach Abschluss der Überweisungen wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.
5. Fehlgeschlagene Überweisungen erneut hochladen (falls erforderlich)
Wenn einige Überweisungen fehlschlagen, erhältst du eine Meldung und eine E-Mail mit den Details. Aktualisiere einfach deine Excel-Datei so, dass sie nur die fehlgeschlagenen Zeilen enthält.