Die Funktion „einmalige Sammelüberweisung“ ermöglicht es Ihnen, Geld auf mehrere Wallets gleichzeitig zu überweisen, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen.
In diesem Artikel finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie eine einmalige Sammelüberweisung in Ihrer Soldo Web App durchführen können.
Hinweis: Wenn Sie nach Anleitungen zur Automatisierung von regelmäßigen oder durch niedrigen Kontostand ausgelösten Sammelüberweisungen suchen, lesen Sie diesen Artikel, da der Prozess unterschiedlich ist.
Schritt 1: Laden Sie die Excel-Vorlage herunter
Um eine einmalige Sammelüberweisung einzurichten, müssen Sie sich zuerst in der Soldo Web App anmelden und die Excel-Vorlage herunterladen.
- Gehen Sie zum Abschnitt „Hauptwallets“ oder „Unternehmenswallets“, klicken Sie auf „Sammelüberweisung durchführen“ und dann auf „Vorlage herunterladen (.xlsx)“.
- Wählen Sie „Sammelüberweisung durchführen“.
- Wählen Sie „Vorlage herunterladen (.xlsx)“.
Die Vorlage besteht aus drei Blättern:
- Anleitungen: Ein Glossar und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Ausfüllung der Vorlage.
- Wallets: Eine Liste aller Ihrer Wallets und deren Saldo zum Zeitpunkt des Downloads.
- Überweisungen: Hier geben Sie alle Überweisungen ein, die Sie durchführen möchten.
Schritt 2: Füllen Sie das Blatt „Überweisungen“ in der heruntergeladenen Vorlage aus
Nehmen Sie sich die Zeit, um das Blatt „Überweisungen“ mit den korrekten Informationen für jede Überweisung sorgfältig auszufüllen. Achten Sie darauf, alle Spalten genau auszufüllen.
Falls Sie Fragen haben, sehen Sie sich das Blatt „Anleitungen“ an, das alle wichtigen Informationen zur effektiven Vervollständigung der Vorlage enthält.
Denken Sie daran, dass Überweisungen nur zwischen Wallets mit derselben Währung möglich sind.
Schritt 3: Laden Sie die ausgefüllte Excel-Vorlage hoch
Wenn Sie das Blatt „Überweisungen“ ausgefüllt haben, kehren Sie zu der Seite zurück, auf der Sie die Excel-Vorlage heruntergeladen haben.
Laden Sie die ausgefüllte Vorlage im dafür vorgesehenen Bereich hoch. Sie können die Datei per Drag & Drop in den Upload-Bereich ziehen oder auf „Hochladen“ klicken, um die Datei auf Ihrem Computer auszuwählen und hochzuladen.
Nach dem Hochladen führen wir einige Überprüfungen durch. Zum Beispiel:
- Wurden alle Spalten und Zellen korrekt ausgefüllt?
- Gibt es nicht mehr als 1000 Überweisungen (oder 1001 Zeilen) im gleichen Blatt?
- Haben Ihre Wallets genügend Geld, um die Überweisungen durchzuführen?
Falls Probleme auftreten, keine Sorge: Unsere Fehlermeldungen führen Sie genau zur betroffenen Stelle in der Vorlage, sodass Sie sie leicht korrigieren können.
Tipp: Sparen Sie Zeit bei Ihrer nächsten einmaligen Sammelüberweisung, indem Sie dieselbe Excel-Vorlage bearbeiten und erneut hochladen. Sie müssen keine neue Vorlage herunterladen, es sei denn, Sie haben Wallets erstellt oder gelöscht.
Schritt 4: Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Überweisungen
Wenn Ihre Vorlage alle Überprüfungen besteht, zeigen wir Ihnen eine vollständige Übersicht Ihrer Sammelüberweisung. Nehmen Sie sich Zeit, um die Überweisungsdetails zu überprüfen. Wenn alles korrekt ist, fahren Sie fort, um die Überweisungen zu bestätigen.
Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie eine Nachricht, die den Fortschritt anzeigt. Bleiben Sie auf der Seite und Sie sollten innerhalb weniger Sekunden eine Bestätigung sehen (die Dauer kann je nach Anzahl der Überweisungen variieren).
Sobald dies geschieht, ist Ihre einmalige Sammelüberweisung abgeschlossen.