Nachdem Sie Benutzer zu Ihrem Soldo-Konto hinzugefügt haben, können Sie mit der Erstellung von Karten beginnen.
Mit Soldo können Sie wählen zwischen:
Diese Karte ist einem bestimmten Mitarbeiter zugewiesen und ermöglicht es ihm, zugewiesenes Firmenkapital auszugeben.
Diese Karte ist einem Team, Projekt oder bestimmten Kostenstelle zugewiesen. Sie können mehreren Benutzern diese Karte zuweisen.
Eine Einzelbenutzerkarte erstellen
1. Melden Sie sich in der Web-App an.
2. Wählen Sie im linken Menü Karten aus.
3. Wählen Sie Karte erstellen aus.
4. Um eine Einzelbenutzerkarte zu erstellen, wählen Sie Karte für einen bestehenden Benutzer erstellen aus.
5. Wählen Sie das Dropdown-Menü, um eine Liste der Benutzer zu öffnen.
6. Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus der Liste aus.
7. Wählen Sie Weiter aus.
8. Wählen Sie den Kartentyp, den Sie erstellen möchten.
9. Wählen Sie Weiter aus.
10. Wählen Sie den Typ des Wallets, mit dem die Karte finanziert wird.
11. Wählen Sie Weiter aus.
12. Überprüfen Sie die Details Ihrer Bestellung und wählen Sie Bestellung bestätigen, um die Karte zu erstellen.
Kartenbenutzer erhalten keine automatische Benachrichtigung, wenn eine neue Plastik- oder virtuelle Karte für sie erstellt wird. Das gibt Ihnen die Flexibilität, die Details auf die für Ihre Organisation am besten geeignete Weise weiterzugeben.
Bevor die Karte verwendet werden kann, müssen Sie Geld überweisen.
Eine Mehrbenutzerkarte erstellen
1. Melden Sie sich in der Web-App an.
2. Wählen Sie im linken Menü Karten aus.
3. Wählen Sie Karte erstellen aus.
4. Um eine Mehrbenutzerkarte zu erstellen, wählen Sie Firmenkarte erstellen aus.
5. Geben Sie einen Namen für die Karte ein.
6. Wählen Sie den Kartentyp, den Sie erstellen möchten.
7. Wählen Sie Weiter aus.
8. Wählen Sie den Typ des Wallets, mit dem die Karte finanziert wird.
9. Wählen Sie Weiter aus.
10. Wählen Sie Zuweisungen festlegen aus.
11. Wählen Sie alle Benutzer aus, die als Zuweisungen festgelegt werden sollen, und wählen Sie Bestätigen aus.
12. Wählen Sie Weiter aus.
13. Überprüfen Sie die Details Ihrer Bestellung und wählen Sie Bestellung bestätigen, um die Karte zu erstellen.
Lieferadresse für Plastikkarten ändern
Wenn Sie eine Plastikkarte erstellen, können Sie auswählen, wohin die Karte geliefert werden soll. Dies kann sein:
- Eine Firmenadresse (Wir versenden die Karte an die ausgewählte Firmenadresse und Sie können sie an Ihre Benutzer verteilen)
- Eine Benutzeradresse (Wir versenden die Karte direkt an die registrierte Adresse des Benutzers)
Weitere Informationen zur Verwaltung von Adressen finden Sie in diesen Artikeln:
Was ist neu?
Wir haben die Adressverwaltung vereinfacht. Sie können jetzt während der Kartenerstellung eine Firmen- oder Benutzeradresse auswählen oder hinzufügen. Temporäre Adressen werden nicht mehr unterstützt. Diese Änderung macht alles einfacher, sicherer und leichter zu verwalten.
Karte an eine Firmenadresse senden
- Folgen Sie der obigen Anleitung, um eine Karte zu erstellen. Wenn Sie den Schritt Kartentyp erreichen, können Sie die Lieferadresse der Karte überprüfen und bearbeiten.
- Um die Lieferadresse zu ändern, wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus.
-
Wählen Sie im Tab Firmenadressen die Adresse aus, an die Sie die Karte senden möchten.
Tipp: Sie können von diesem Bildschirm aus auch eine neue Firmenadresse hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Firmenadresse finden Sie in diesem Artikel. - Wählen Sie Bestätigen aus.
Karte direkt an einen Benutzer senden
- Folgen Sie der obigen Anleitung, um eine Karte zu erstellen. Wenn Sie den Schritt Kartentyp erreichen, können Sie die Lieferadresse der Karte überprüfen und bearbeiten.
- Um die Lieferadresse zu ändern, wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus.
- Wählen Sie den Tab Benutzeradressen aus.
-
Wählen Sie im Dropdown-Menü den Benutzer aus, an den Sie die Karte senden möchten.
Tipp: Wenn Sie für den ausgewählten Benutzer noch keine registrierte Adresse hinzugefügt haben, können Sie die Adresse von diesem Bildschirm aus hinzufügen, indem Sie Benutzeradresse hinzufügen auswählen. Weitere Informationen zur Verwaltung von Benutzeradressen finden Sie in diesem Artikel. - Wählen Sie Bestätigen aus.
Sobald Sie Benutzer zu Ihrem Soldo-Konto hinzugefügt haben, können Sie mit der Erstellung von Karten beginnen. Durch die Zuweisung von Karten an Benutzer geben Sie ihnen Zugriff auf Firmengelder, während Sie die volle Kontrolle und Transparenz darüber behalten, wie die Gelder verwendet werden.
Mit Soldo behalten Sie immer die Kontrolle. Sie entscheiden:
- Wer ausgeben darf
- Auf welche Gelder sie Zugriff haben
- Wie viel sie ausgeben dürfen und wie oft
- Wo und wie sie ausgeben dürfen
Jedem Benutzer in Ihrem Soldo-Konto kann eine Karte zugewiesen werden, unabhängig davon, ob er Mitarbeiter, Admin oder Manager ist. Karten können virtuell oder aus Plastik sein, je nach den Bedürfnissen Ihres Teams.
Arten von Soldo-Karten
Sie können zwischen zwei Haupttypen von Karten wählen:
Benutzerkarten
Benutzerkarten sind Einzelbenutzerkarten. Jede Karte ist mit einem bestimmten Mitarbeiter (Benutzer) verknüpft und kann nicht auf eine andere Person übertragen werden. Nur der zugewiesene Benutzer kann die Karte verwenden.
- Wann verwenden: Diese Karten eignen sich ideal für Mitarbeiter, die regelmäßig Ausgaben tätigen, z. B. für Reisen, Mahlzeiten oder Ausrüstung.
Firmenkarten
Firmenkarten sind Mehrbenutzerkarten. Diese können von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden und eignen sich ideal für Teams, Abteilungen oder Projekte, bei denen mehrere Personen Zugriff auf gemeinsame Mittel benötigen.
- Wann verwenden: Wählen Sie eine Firmenkarte, wenn Sie Gruppenausgaben ermöglichen müssen. Zum Beispiel für ein Team-Budget oder ein kurzfristiges Projekt.
Wenn Sie eine Karte erstellen, müssen Sie entscheiden, wie Sie die Karte finanzieren. Dies geschieht durch die Verknüpfung der Karte mit einem Wallet. Wenn Sie eine Karte mit einem Wallet verknüpfen, gewähren Sie Zugriff auf die Mittel in diesem Wallet. Sie können die Ausgaben kontrollieren, indem Sie den Betrag im Wallet (den Betrag, auf den die Karte Zugriff hat) steuern und zusätzlich Regeln und Ausgabenlimits für die Karte festlegen.
Egal, ob Sie eine Benutzerkarte oder eine Firmenkarte wählen, Sie haben immer die Werkzeuge, um Ausgaben in Echtzeit zu verwalten und die Kontrolle über das Geld Ihres Unternehmens zu behalten.
Eine Einzelbenutzerkarte erstellen
- Melden Sie sich in der Web-App an.
- Wählen Sie im Navigationsmenü Karten aus.
- Klicken Sie auf Karte erstellen.
- Wählen Sie Benutzerkarte erstellen.
- Wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie die Karte zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie das Kartenformat:
- Virtuell – Am besten für Benutzer, die nur online ausgeben. Diese Karten können nicht im Geschäft oder am Geldautomaten verwendet werden.
- Plastik – Geeignet für Benutzer, die persönliche Einkäufe tätigen oder Bargeld am Geldautomaten abheben müssen.
- Tankkarte – Für fahrzeugbezogene Ausgaben wie Kraftstoff, Maut oder Laden konzipiert.
- Wenn Sie einen Plus- oder Unlimited-Tarif haben und mehrere Währungen verwenden, wählen Sie die Währung aus, die die Karte verwenden soll. Wenn Ihr Konto nur für eine Währung eingerichtet ist, ist Ihre Standardwährung vorausgewählt. Klicken Sie einfach auf Weiter, um fortzufahren.
- Wählen Sie aus, wie Sie die Karte finanzieren möchten:
- Mit Benutzer-Wallet verknüpfen – Verbinden Sie die Karte mit dem persönlichen Wallet des Benutzers. Sie können direkt Geld auf dieses Wallet überweisen.
- Mit Firmen- oder Hauptwallet verknüpfen – Wenn Sie einen Plus- oder Unlimited-Tarif haben, können Sie die Karte mit einem Firmenwallet verknüpfen. Bei allen Tarifen können Karten mit dem Hauptwallet verknüpft werden.
- Nachdem Sie die Finanzierungsquelle ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie Ihre Bestelldetails. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, klicken Sie auf Bearbeiten neben dem entsprechenden Abschnitt. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Bestätigen, um die Karte zu erstellen.
Kartenbenutzer erhalten keine automatische Benachrichtigung, wenn eine neue Plastik- oder virtuelle Karte für sie erstellt wird. Das gibt Ihnen die Flexibilität, die Details auf die für Ihre Organisation am besten geeignete Weise weiterzugeben.
Plastikkarten werden innerhalb von 5 bis 8 Tagen geliefert. Sowohl virtuelle als auch Plastikkarten sind sofort für Online-Einkäufe nutzbar. Selbst wenn Sie eine Plastikkarte bestellt haben, kann Ihr Benutzer sofort online ausgeben. Sie müssen nicht warten, bis die Karte ankommt.
Eine Mehrbenutzerkarte erstellen
- Melden Sie sich in der Web-App an.
- Wählen Sie im Navigationsmenü Karten aus.
- Klicken Sie auf Karte erstellen.
- Wählen Sie Firmenkarte erstellen.
- Wählen Sie das Kartenformat:
- Virtuell – Am besten für Benutzer, die nur online ausgeben. Diese Karten können nicht im Geschäft oder am Geldautomaten verwendet werden.
- Plastik – Geeignet für Benutzer, die persönliche Einkäufe tätigen oder Bargeld am Geldautomaten abheben müssen.
- Tankkarte – Für fahrzeugbezogene Ausgaben wie Kraftstoff, Maut oder Laden konzipiert.
- Geben Sie einen Kartennamen ein (max. 20 Zeichen). Zum Beispiel kann dies der Name des Teams, der Abteilung oder des Projekts sein. Wenn Sie eine Plastikkarte ausgewählt haben, wird der Kartenname auf die Karte gedruckt.
- Wenn Sie einen Plus- oder Unlimited-Tarif haben und mehrere Währungen verwenden, wählen Sie die Währung aus, die die Karte verwenden soll. Wenn Ihr Konto nur für eine Währung eingerichtet ist, ist Ihre Standardwährung vorausgewählt. Klicken Sie einfach auf Weiter, um fortzufahren.
- Wählen Sie aus, wie Sie die Karte finanzieren möchten:
- 'Reserviertes' Wallet erstellen – Erstellen Sie ein Wallet, das ausschließlich von dieser Karte verwendet wird. Sie können direkt Geld auf die Karte überweisen.
- Mit Firmen- oder Hauptwallet verknüpfen – Wenn Sie einen Plus- oder Unlimited-Tarif haben, können Sie die Karte mit einem Firmenwallet verknüpfen. Bei allen Tarifen können Karten mit dem Hauptwallet verknüpft werden.
- Nachdem Sie die Finanzierungsquelle ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.
- Entscheiden Sie, wer die Karte verwenden wird. Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen, um die Benutzer auszuwählen, die Zugriff auf diese Karte erhalten sollen. Sie können Zuweisungen jederzeit über den Bereich Karten zu einer Firmenkarte hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie die Karte lieber erstellen und die Zuweisungen später hinzufügen möchten, können Sie einfach auf Diesen Schritt überspringen klicken.
- Wenn Sie Gruppen verwenden, können Sie die Firmenkarte einer Gruppe zuweisen. Wählen Sie das Dropdown-Menü und die entsprechende Gruppe aus. Alle mit dieser Karte getätigten Transaktionen werden automatisch mit der Gruppe markiert, sodass Sie einen besseren Überblick über Team- oder Projektausgaben erhalten.
- Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
- Überprüfen Sie Ihre Bestelldetails. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, klicken Sie auf Bearbeiten neben dem entsprechenden Abschnitt. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Bestätigen, um die Karte zu erstellen.
Plastikkarten werden innerhalb von 5 bis 8 Tagen geliefert. Sowohl virtuelle als auch Plastikkarten sind sofort für Online-Einkäufe nutzbar. Selbst wenn Sie eine Plastikkarte bestellt haben, kann Ihr Team sofort online ausgeben. Sie müssen nicht warten, bis die Karte ankommt.
Lieferadresse für Plastikkarten ändern
Wenn Sie eine Plastikkarte erstellen, können Sie auswählen, wohin die Karte geliefert werden soll. Dies kann sein:
- Eine Firmenadresse – Wir versenden die Karte an Ihre ausgewählte Firmenadresse und Sie können sie an Ihre Benutzer verteilen.
- Eine Benutzeradresse – Wir versenden die Karte direkt an die registrierte Adresse des Benutzers.
Weitere Informationen zur Verwaltung von Adressen finden Sie in diesen Artikeln:
Was ist neu?
Wir haben die Adressverwaltung vereinfacht. Sie können jetzt während der Kartenerstellung eine Firmen- oder Benutzeradresse auswählen oder hinzufügen. Temporäre Adressen werden nicht mehr unterstützt. Diese Änderung macht alles einfacher, sicherer und leichter zu verwalten.
Karte an eine Firmenadresse senden
- Folgen Sie der obigen Anleitung, um eine Karte zu erstellen. Wenn Sie den Schritt Kartenformat erreichen, können Sie die Lieferadresse der Karte überprüfen und bearbeiten.
- Um die Lieferadresse zu ändern, wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus.
- Wählen Sie im Tab Firmenadressen die Adresse aus, an die Sie die Karte senden möchten.
- Klicken Sie auf Bestätigen.
Karte direkt an einen Benutzer senden
- Folgen Sie der obigen Anleitung, um eine Karte zu erstellen. Wenn Sie den Schritt Kartenformat erreichen, können Sie die Lieferadresse der Karte überprüfen und bearbeiten.
- Um die Lieferadresse zu ändern, wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus.
- Wählen Sie den Tab Benutzeradressen aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü den Benutzer aus, an den Sie die Karte senden möchten.
- Klicken Sie auf Bestätigen.