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Wie man Benutzerinformationen aktualisiert

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Gelegentlich müssen Sie möglicherweise Benutzerinformationen aktualisieren. Zum Beispiel, wenn ein Benutzer umgezogen ist und Sie seine Lieferadresse aktualisieren müssen oder wenn er eine neue Position übernommen hat und Sie seine Berichtsstruktur anpassen müssen. Mit Soldo können Sie dies sicher über die Web-App erledigen.

Für einige Änderungen werden wir Sie bitten, Ihre Identität mit der Strong Customer Authentication zu bestätigen, bevor die Aktualisierungen übernommen werden können.

Benutzerinformationen anzeigen und bearbeiten

So zeigen Sie die Details eines Benutzers an oder bearbeiten diese:

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.
  2. Wählen Sie im linken Menü Benutzer.
    WC_Account_PasscodeReset_UserMenuItemAnnotated_202502_DE.webp
  3. Wählen Sie den Benutzer aus der Liste aus.
    WC_Account_PasscodeReset_SelectUser_202502_DE.webp
  4. Wählen Sie die Registerkarte Informationen.
    WC_Users_NewProfile_InformationTabAnnotated_202503_DE.webp

Hier finden Sie die folgenden Abschnitte:

Benutzerinformationen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Benutzerdetails angezeigt, darunter:

  • Vorname, Zweiter Vorname, Nachname
  • Berufsbezeichnung
  • Berichtsstruktur
  • Mitarbeiter-ID
  • Notizen

Wie bearbeitet man Benutzerinformationen?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Benutzerinformationen die Option Informationen bearbeiten.
    WC_Users_NewProfile_UserInformationEditAnnotated_202503_DE.webp
  2. Aktualisieren Sie die erforderlichen Details.
  3. Wählen Sie Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

Wer kann bearbeiten?

  • Super-Administratoren und Administratoren: Können die Berufsbezeichnung, Berichtsstruktur, Mitarbeiter-ID und Notizen bearbeiten.
  • Mitarbeiter: Können ihre eigene Berufsbezeichnung, Mitarbeiter-ID und Notizen bearbeiten, aber nicht die Berichtsstruktur.

E-Mail-Adresse

In diesem Abschnitt wird die aktuelle E-Mail-Adresse des Benutzers angezeigt.

Wie ändert man eine E-Mail-Adresse?

  1. Wählen Sie im Abschnitt E-Mail-Adresse die Option E-Mail bearbeiten.
    WC_Users_NewProfile_EmailEditAnnotated_202503_DE.webp
  2. Geben Sie die neue E-Mail-Adresse ein.
  3. Wählen Sie Bestätigen.
    Sie müssen die Strong Customer Authentication (SCA) abschließen, um die Änderungen zu speichern.

Mobiltelefonnummer

Aus Sicherheitsgründen werden Mobiltelefonnummern maskiert: Sie sehen nur die Landesvorwahl und die letzten drei Ziffern. Wenn Sie die vollständige Nummer anzeigen möchten, folgen Sie den untenstehenden Schritten.

Wie zeigt man eine Mobiltelefonnummer an?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Mobiltelefonnummer die Option Anzeigen.
    WC_Users_NewProfile_MobileEditAnnotated_202503_DE.webp Sie müssen die Strong Customer Authentication (SCA) abschließen.
  2. Die Mobiltelefonnummer wird für eine begrenzte Zeit auf dem Bildschirm angezeigt.

So änderst du deine Handynummer

  1. Gehe im Abschnitt Handynummer auf Nummer bearbeiten.
    WC_Users_NewProfile_MobileEdit_202503_EN.webp
  2. Gib die neue Nummer ein und wähle Bestätigen.
    WC_Users_NewProfile_MobileEditNewNumber_202503_EN (1).webp Du musst die Starke Kundenauthentifizierung (SCA) abschließen.

Lieferadresse

Sie können eine Lieferadresse für einen Benutzer hinzufügen oder bearbeiten.

Wie fügt man eine Adresse hinzu?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Lieferadresse die Option Adresse hinzufügen.
    WC_Users_NewProfile_AddressAddAnnotated_202503_DE.webp
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Land aus und geben Sie die Adressdetails ein.

Tipp: Benutzer im Vereinigten Königreich können die Adresse manuell eingeben oder durch Eingabe einer Postleitzahl nach einer Adresse suchen und Adresse finden auswählen.

  1. Wählen Sie Adresse speichern.

Wie bearbeitet man eine Adresse?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Lieferadresse die Option Adresse bearbeiten.
    WC_Users_NewProfile_AddressEditAnnotated_202503_DE.webp
  2. Aktualisieren Sie die erforderlichen Felder.
  3. Wählen Sie Adresse speichern.

Gerätezugriff

Im Abschnitt Gerätezugriff können Sie den Zugriff eines Benutzers auf die Soldo-Web-App und mobile App verwalten. Sie können auch dessen Anmeldedaten für beide Apps zurücksetzen; wir senden dem Benutzer dann eine E-Mail mit neuen temporären Zugangsdaten.

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Wir fordern Sie auf, die Strong Customer Authentication (SCA) abzuschließen, um den Gerätezugriff zu bearbeiten oder die Anmeldedaten zurückzusetzen.

Zahlungsdetails

Im Abschnitt Zahlungsdetails können Super-Administratoren und Administratoren die Zahlungsdetails eines Benutzers für Rückerstattungen hinzufügen oder ihn mit einem bestehenden Zahlungsempfänger verknüpfen.

Wie fügt man Zahlungsdetails hinzu?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Zahlungsdetails die Option Zahlungsdetails hinzufügen oder verknüpfen.
    WC_Users_NewProfile_PaymentDetailsAnnotated_202503_DE.webp
  2. Wählen Sie Zahlungsdetails hinzufügen oder Bestehende Zahlungsdetails auswählen.

Sie müssen die Strong Customer Authentication abschließen, wenn Sie einen neuen Zahlungsempfänger hinzufügen oder einen Mitarbeiter mit einem bestehenden Zahlungsempfänger verknüpfen.

Abwesenheitsstatus

Wenn Sie die Abwesenheitsfunktion aktiviert haben, können Sie in diesem Abschnitt den Abwesenheitsstatus eines Benutzers einsehen und verwalten.

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Hinweis: Die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen, wie das Ändern von Berichtsstrukturen oder das Hinzufügen von Zahlungsdetails, kann von Ihrem Soldo-Abonnement abhängen.

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Gelegentlich müssen Sie möglicherweise Benutzerinformationen aktualisieren. Zum Beispiel, wenn ein Benutzer umgezogen ist und Sie seine Lieferadresse aktualisieren müssen oder wenn er eine neue Position übernommen hat und Sie seine Berichtsstruktur anpassen müssen. Mit Soldo können Sie dies sicher über die Web-App erledigen.

Für einige Änderungen werden wir Sie bitten, Ihre Identität mit der Strong Customer Authentication zu bestätigen, bevor die Aktualisierungen übernommen werden können.

Benutzerinformationen anzeigen und bearbeiten

So zeigen Sie die Details eines Benutzers an oder bearbeiten diese:

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.
  2. Wählen Sie im linken Menü Benutzer.
    WC_Account_PasscodeReset_UserMenuItemAnnotated_202502_DE.webp
  3. Wählen Sie den Benutzer aus der Liste aus.
    WC_Account_PasscodeReset_SelectUser_202502_DE.webp
  4. Wählen Sie die Registerkarte Informationen.
    WC_Users_NewProfile_InformationTabAnnotated_202503_DE.webp

Hier finden Sie die folgenden Abschnitte:

Benutzerinformationen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Benutzerdetails angezeigt, darunter:

  • Vorname, Zweiter Vorname, Nachname
  • Berufsbezeichnung
  • Berichtsstruktur
  • Mitarbeiter-ID
  • Notizen

Wie bearbeitet man Benutzerinformationen?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Benutzerinformationen die Option Informationen bearbeiten.
    WC_Users_NewProfile_UserInformationEditAnnotated_202503_DE.webp
  2. Aktualisieren Sie die erforderlichen Details.
  3. Wählen Sie Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.

Wer kann bearbeiten?

  • Super-Administratoren und Administratoren: Können die Berufsbezeichnung, Berichtsstruktur, Mitarbeiter-ID und Notizen bearbeiten.
  • Mitarbeiter: Können ihre eigene Berufsbezeichnung, Mitarbeiter-ID und Notizen bearbeiten, aber nicht die Berichtsstruktur.

E-Mail-Adresse

In diesem Abschnitt wird die aktuelle E-Mail-Adresse des Benutzers angezeigt.

Wie ändert man eine E-Mail-Adresse?

  1. Wählen Sie im Abschnitt E-Mail-Adresse die Option E-Mail bearbeiten.
    WC_Users_NewProfile_EmailEditAnnotated_202503_DE.webp
  2. Geben Sie die neue E-Mail-Adresse ein.
  3. Wählen Sie Bestätigen.
    Sie müssen die Strong Customer Authentication (SCA) abschließen, um die Änderungen zu speichern.

Mobiltelefonnummer

Aus Sicherheitsgründen werden Mobiltelefonnummern maskiert: Sie sehen nur die Landesvorwahl und die letzten drei Ziffern. Wenn Sie die vollständige Nummer anzeigen möchten, folgen Sie den untenstehenden Schritten.

Wie zeigt man eine Mobiltelefonnummer an?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Mobiltelefonnummer die Option Anzeigen.
    WC_Users_NewProfile_MobileEditAnnotated_202503_DE.webp Sie müssen die Strong Customer Authentication (SCA) abschließen.
  2. Die Mobiltelefonnummer wird für eine begrenzte Zeit auf dem Bildschirm angezeigt.

So änderst du deine Handynummer

  1. Gehe im Abschnitt Handynummer auf Nummer bearbeiten.
    WC_Users_NewProfile_MobileEdit_202503_EN.webp
  2. Gib die neue Nummer ein und wähle Bestätigen.
    WC_Users_NewProfile_MobileEditNewNumber_202503_EN (1).webp Du musst die Starke Kundenauthentifizierung (SCA) abschließen.

Lieferadresse

Sie können eine Lieferadresse für einen Benutzer hinzufügen oder bearbeiten.

Wie fügt man eine Adresse hinzu?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Lieferadresse die Option Adresse hinzufügen.
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  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Land aus und geben Sie die Adressdetails ein.

Tipp: Benutzer im Vereinigten Königreich können die Adresse manuell eingeben oder durch Eingabe einer Postleitzahl nach einer Adresse suchen und Adresse finden auswählen.

  1. Wählen Sie Adresse speichern.

Wie bearbeitet man eine Adresse?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Lieferadresse die Option Adresse bearbeiten.
    WC_Users_NewProfile_AddressEditAnnotated_202503_DE.webp
  2. Aktualisieren Sie die erforderlichen Felder.
  3. Wählen Sie Adresse speichern.

Gerätezugriff

Im Abschnitt Gerätezugriff können Sie den Zugriff eines Benutzers auf die Soldo-Web-App und mobile App verwalten. Sie können auch dessen Anmeldedaten für beide Apps zurücksetzen; wir senden dem Benutzer dann eine E-Mail mit neuen temporären Zugangsdaten.

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Wir fordern Sie auf, die Strong Customer Authentication (SCA) abzuschließen, um den Gerätezugriff zu bearbeiten oder die Anmeldedaten zurückzusetzen.

Zahlungsdetails

Im Abschnitt Zahlungsdetails können Super-Administratoren und Administratoren die Zahlungsdetails eines Benutzers für Rückerstattungen hinzufügen oder ihn mit einem bestehenden Zahlungsempfänger verknüpfen.

Wie fügt man Zahlungsdetails hinzu?

  1. Wählen Sie im Abschnitt Zahlungsdetails die Option Zahlungsdetails hinzufügen oder verknüpfen.
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  2. Wählen Sie Zahlungsdetails hinzufügen oder Bestehende Zahlungsdetails auswählen.

Sie müssen die Strong Customer Authentication abschließen, wenn Sie einen neuen Zahlungsempfänger hinzufügen oder einen Mitarbeiter mit einem bestehenden Zahlungsempfänger verknüpfen.

Abwesenheitsstatus

Wenn Sie die Abwesenheitsfunktion aktiviert haben, können Sie in diesem Abschnitt den Abwesenheitsstatus eines Benutzers einsehen und verwalten.

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Hinweis: Die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen, wie das Ändern von Berichtsstrukturen oder das Hinzufügen von Zahlungsdetails, kann von Ihrem Soldo-Abonnement abhängen.

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