Geld übertragen – Soldo-Support-Center

Um die von Ihnen erstellten Karten nutzen zu können, müssen Sie zunächst Geld auf das mit der Karte verbundene Wallet übertragen. Dies gibt Ihnen mehr Kontrolle über die Ausgaben der Nutzer, da die Karte nur auf die Mittel zugreifen kann, die Sie in das Wallet übertragen.

Hinweis: Wenn Sie „Hauptwallet“ als Finanzierungsquelle bei der Kartenerstellung ausgewählt haben, erhalten Nutzer vollen Zugriff auf das gesamte Geld in diesem Wallet.

Einmalige Sofortüberweisung von einem Hauptwallet

1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Wallets und dann Hauptwallets aus.

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2. Wählen Sie das Wallet aus, von dem Sie Geld übertragen möchten.

Tipp: Sie können nur 1 Hauptwallet pro Währung haben. Wenn Ihr Soldo-Konto mehrere aktivierte Währungen hat, finden Sie für jede dieser Währungen einen eigenen Wallet-Eintrag. Wenn Sie nur eine einzige Währung haben, finden Sie nur ein einziges Hauptwallet.

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3. Wählen Sie den Tab Überweisungen.

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4. Wählen Sie Ziel auswählen.

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5. Wählen Sie das Ziel für Ihre Überweisung und dann Bestätigen.

Tipp: Das Ziel ist der Ort, an den Sie Geld überweisen möchten. Zum Beispiel kann dies ein Nutzer im Fall von Einzel-Nutzer-Karten, eine Firmenkarte im Fall von Mehrfach-Nutzer-Karten oder sogar ein Firmenwallet sein.

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6. Geben Sie den Betrag ein, den Sie überweisen möchten, und wählen Sie Überweisung bestätigen.

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Die Mittel werden sofort vom Hauptwallet an das von Ihnen ausgewählte Ziel übertragen.

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Wenn Sie eine Karte in Soldo erstellen, muss diese mit einer Finanzierungsquelle verbunden sein. Dies bestimmt, aus welchem Wallet die Karte bei einer Zahlung Geld bezieht.

Finanzierungsquellen für Nutzer- und Firmenkarten

Die verfügbaren Finanzierungsquellen hängen vom Kartentyp und Ihrem Soldo-Tarif ab:

Nutzerkarten

Nutzerwallet – Ein persönliches Wallet, das mit dem Nutzer verknüpft ist. Sie können bei Bedarf Geld darauf überweisen.
Hauptwallet – Die Karte hat Zugriff auf das gesamte Guthaben des Hauptwallets (vorbehaltlich etwaiger Ausgabenregeln oder Limits).
Firmenwallet – Verfügbar in den Tarifen Plus und Unlimited. Nutzen Sie dies für Team- oder Abteilungsbudgets.

Firmenkarten

Reserviertes Wallet – Ein dediziertes Wallet, das nur diese spezielle Firmenkarte finanziert.
Hauptwallet – Voller Zugriff auf das Hauptwallet (Ausgabelimits und Kartenregeln gelten weiterhin).
Firmenwallet – Verfügbar in den Tarifen Plus und Unlimited.

Wichtig: Damit eine Karte verwendet werden kann, muss das verbundene Wallet über ausreichende Mittel verfügen. Wenn die Karte mit dem Hauptwallet verknüpft ist, ist keine manuelle Überweisung erforderlich, aber wir empfehlen, Ausgabenregeln und Kartenlimits einzurichten, um die Kontrolle zu behalten.

Eine einmalige Überweisung vom Hauptwallet vornehmen

Wer: Super-Admins, Admins, Eingeschränkte Admins.

Tarif(e): Alle.

Mit einmaligen Überweisungen können Sie Geld manuell von Ihrem Hauptwallet auf jedes andere Wallet in Ihrem Konto übertragen.

Wählen Sie im Navigationsmenü Wallets > Hauptwallets.
Wählen Sie das Hauptwallet für die betreffende Währung aus.
Wechseln Sie zum Tab Überweisungen.
Klicken Sie auf das Feld Überweisung an .
Wählen Sie das Zielwallet über die Registerkarten-Navigation aus (z. B. ein Nutzerwallet, reserviertes Wallet oder Firmenwallet), klicken Sie dann auf Bestätigen.
Geben Sie den Betrag ein und fügen Sie optional eine Notiz hinzu, wählen Sie anschließend Überweisung bestätigen.

Tipp: Wenn Sie mehrere Währungen nutzen, sehen Sie pro Währung ein Hauptwallet. Achten Sie darauf, das richtige auszuwählen.

Beispiele für einmalige Überweisungen:

Überweisung vom Hauptwallet auf ein Nutzerwallet, um eine Nutzerkarte aufzuladen
Überweisung auf ein Reserviertes Wallet, um eine Firmenkarte aufzuladen
Überweisung auf ein Firmenwallet, um ein Team-, Projekt- oder Abteilungsbudget zu finanzieren (nur Plus und Unlimited)

Überweisung von einem Firmenwallet

Wer: Super-Admins, Admins, Eingeschränkte Admins, Leiter.

Tarif(e): Plus, Unlimited.

Wenn Sie einen Plus- oder Unlimited-Tarif nutzen und Firmenwallets verwenden, können Sie Geld direkt überweisen an:

Nutzerwallets
Firmenkarten (über reservierte Wallets)
Andere Firmenwallets
Das Hauptwallet

Wählen Sie im Navigationsmenü Wallets > Firmenwallets.
Wählen Sie das Firmenwallet, von dem Sie überweisen möchten.
Wechseln Sie zum Tab Überweisungen.
Klicken Sie auf das Feld Überweisung an .
Wählen Sie das Zielwallet über die Registerkarten-Navigation aus (z. B. ein Nutzerwallet, reserviertes Wallet oder Firmenwallet), klicken Sie dann auf Bestätigen.
Geben Sie den Betrag ein und fügen Sie optional eine Notiz hinzu, wählen Sie anschließend Überweisung bestätigen.

Eine Sammelüberweisung vornehmen

Wer: Super-Admins und Admins.

Tarif(e): Unlimited.

Wenn Sie ein Unlimited-Kunde sind, profitieren Sie von Sammelüberweisungen. Sammelüberweisungen ermöglichen es Ihnen, Geld in einem Schritt an mehrere Wallets zu senden – ideal, um mehrere Nutzerkarten oder Firmenkarten gleichzeitig aufzuladen.

Gehen Sie zum Tab Überweisungen in Ihrem Haupt- oder Firmenwallet.
Wählen Sie Sammelüberweisung durchführen.
Laden Sie die Vorlage herunter, füllen Sie die Wallet-Details und Beträge aus und laden Sie die Datei hoch.
Überprüfen und bestätigen Sie die Überweisung.

Automatische Überweisungen einrichten

Wer: Super-Admins und Admins. (+ Eingeschränkte Admins und Leiter für Firmenwallet-Überweisungen in Plus und Unlimited.)

Tarif(e): Alle. (Plus und Unlimited für automatische Firmenwallet-Überweisungen.)

Um manuellen Aufwand zu reduzieren und Wallets kontinuierlich aufzuladen, können Sie automatische Überweisungen einrichten. Es gibt zwei Typen:

1. Periodische Überweisungen

Automatisieren Sie Überweisungen nach einem festen Zeitplan – täglich, wöchentlich oder monatlich.
Sie können einen festen Betrag aufladen oder das Wallet auf einen bestimmten Kontostand bringen.

2. Überweisungen bei niedrigem Kontostand

Eine Überweisung wird ausgelöst, wenn das Wallet-Guthaben unter einen definierten Betrag fällt.
Legen Sie Höchstgrenzen für tägliche, wöchentliche oder monatliche Überweisungen fest, um die Kontrolle zu behalten.

Sie finden die Option zum Einrichten von periodischen oder Niedrigsaldo-Überweisungen unter dem Tab Überweisungen für das jeweilige Wallet.

Überweisungen mit Vorlagen automatisieren

Wer: Super-Admins und Admins.

Tarif(e): Unlimited.

Wenn Sie einen Unlimited-Tarif haben, können Sie Auto-Transfer-Vorlagen verwenden, um die gleichen Aufladeregeln für mehrere Wallets gleichzeitig anzuwenden.

Dies ist ideal für größere Organisationen, die Wallet-Finanzierung skalieren und gleichzeitig konsistente Regeln einhalten möchten.

Jede Vorlage enthält:

Überweisungstyp (periodisch oder bei niedrigem Kontostand)
Aufladeregeln (Beträge und Schwellenwerte)
Quellwallet (z. B. Haupt- oder Firmenwallet)
Die Liste der Wallets, auf die die Vorlage angewendet werden soll

Nach der Zuweisung verwaltet die Vorlage die Aufladungen automatisch gemäß Ihren Regeln. Sie können Vorlagen jederzeit bearbeiten, neu zuweisen oder entfernen.

Benötigen Sie Hilfe beim Ausgabenmanagement?

Hilfe beim Einrichten von Kartenregeln, Kartenlimits und Ausgabenkontrollen finden Sie in unserem Leitfaden: Kartenregeln und Ausgabenlimits einrichten.