Wallets in Soldo geben Ihnen die volle Kontrolle darüber, wie Gelder innerhalb Ihrer Organisation verteilt und darauf zugegriffen wird. Sie helfen Ihnen, Ausgaben effizient zu verwalten, indem Sie Geld für bestimmte Benutzer, Teams oder Zwecke reservieren. Egal ob Sie ein Projekt leiten, eine Abteilung finanzieren oder einem einzelnen Mitarbeitenden Geld zuweisen – Wallets erleichtern die Zuweisung und Nachverfolgung von Geldern, ohne den Überblick zu verlieren.
In Soldo gibt es vier Arten von Wallets:
- Hauptwallet
- Unternehmenswallet
- Benutzerwallet
- Reserviertes Wallet
Hauptwallet
Das Hauptwallet ist Ihre primäre Finanzierungsquelle in Soldo. Wenn Sie Geld von Ihrem Geschäftskonto auf Ihr Soldo-Konto einzahlen, wird es dem Hauptwallet gutgeschrieben. Von dort aus können Sie Geld an Benutzerwallets, Unternehmenswallets und reservierte Wallets überweisen – je nach Bedarf.
Wichtigste Funktionen:
- Für jede aktive Währung gibt es ein Standard-Hauptwallet.
- Nur das Hauptwallet kann Einzahlungen von externen Bankkonten empfangen.
- Gelder können an Benutzer, Karten oder andere Wallet-Typen übertragen werden.
- Hauptwallets können nicht gelöscht werden.
Bei den Plänen Plus oder Unlimited wird bei der Aktivierung einer neuen Währung automatisch ein neues Hauptwallet für diese Währung erstellt.
Alle eingezahlten Gelder sind durch bankübliche Sicherheitsmaßnahmen geschützt und können jederzeit abgehoben werden.
Das Hauptwallet kann zur Finanzierung mehrerer Benutzer- und Unternehmenskarten verwendet werden. Sie können die Ausgaben steuern, indem Sie Kartenregeln und Ausgabenlimits festlegen.
Wenn Sie bestimmte Budgets – z. B. für ein Team oder Projekt – gezielter verwalten möchten, können Sie zusätzlich zum Hauptwallet Unternehmenswallets erstellen oder Benutzerwallets und reservierte Wallets nutzen.
Unternehmenswallet
Unternehmenswallets ermöglichen es Ihnen, Gelder vom Hauptwallet zu trennen, um Teams oder Abteilungen nur Zugriff auf die für sie bestimmten Mittel zu geben. Diese Wallets sind ideal, um Budgets nach Gruppen, Projekten oder Ausgabenarten zu verwalten.
Wichtigste Funktionen:
- Können mit mehreren Benutzer- oder Unternehmenskarten verwendet werden.
- Beschränken den Zugriff auf bestimmte Mittel.
- Können vom Benutzer erstellt und benannt werden (z. B. Marketing-Wallet, Reise-Wallet).
- Finanzierung erfolgt über das Hauptwallet oder ein anderes Unternehmenswallet.
Super-Admins, Admins und berechtigte Manager können Unternehmenswallets im Bereich Unternehmenswallets
der Web-App erstellen und verwalten.
Benutzerwallet
Für jeden Benutzer in Ihrem Konto wird automatisch ein Benutzerwallet erstellt. Damit können Sie einer Person gezielt Mittel zuweisen und diese mit einer einzelnen Benutzerkarte verknüpfen. So behalten Sie maximale Kontrolle über individuelle Ausgaben.
Wichtigste Funktionen:
- Nur der zugewiesene Benutzer kann Gelder aus dem Wallet verwenden.
- Jeder Benutzer hat ein Wallet pro aktiver Währung.
- Dient zur Finanzierung einer einzelnen Benutzerkarte.
Benutzerwallets erscheinen nicht als separates Menüelement. Wenn Sie einen Benutzer im Bereich Benutzer
auswählen, sehen Sie sein Benutzerguthaben, das den Saldo seines Benutzerwallets anzeigt.
Reserviertes Wallet
Ein reserviertes Wallet reserviert Mittel für eine bestimmte Unternehmenskarten. Pro Wallet kann nur eine Unternehmenskarten zugewiesen werden. So wird sichergestellt, dass die darin enthaltenen Mittel ausschließlich mit dieser Karte verwendet werden können – ähnlich wie bei einer klassischen Prepaid-Karte.
Wichtigste Funktionen:
- Gelder sind an eine bestimmte Unternehmenskarten gebunden.
- Bietet eine strikte Kontrolle der Ausgaben auf Kartenebene.
- Wallets werden automatisch pro Karte erstellt und verwaltet.
Reservierte Wallets erscheinen nicht als separate Einträge im Menü Wallets
. Um ein reserviertes Wallet anzuzeigen, wählen Sie die damit verknüpfte Unternehmenskarten im Bereich Karten
aus. Der Wallet-Saldo wird neben den Kartendetails angezeigt.
Vergleichstabelle der Wallets
| Wallet-Typ | Zweck | Sichtbar unter | Erstellung |
|---|---|---|---|
| Hauptwallet | Primäre Finanzierungsquelle | Bereich Wallets | Automatisch (pro aktiver Währung) |
| Unternehmenswallet | Gemeinsame Mittel für Teams, Projekte oder Ausgabentypen | Bereich Wallets | Vom Benutzer |
| Benutzerwallet | Mittel für einen bestimmten Benutzer | Benutzerprofil (Benutzerguthaben) | Automatisch (pro aktiver Währung) |
| Reserviertes Wallet | Mittel für eine bestimmte Unternehmenskarten | Kartendetails | Beim Erstellen der Karte mit Auswahl „Reserviertes Wallet“ |
Gut zu wissen
- Nur das Hauptwallet kann direkt Geld von einem Bankkonto empfangen.
- Benutzer- und reservierte Wallets werden automatisch erstellt und können nicht gelöscht oder manuell hinzugefügt werden.
- Sie können mehrere Unternehmenswallets erstellen, um Budgets effektiver zu verwalten.
Wallets in Soldo geben Ihnen die volle Kontrolle darüber, wie Gelder innerhalb Ihrer Organisation verteilt und darauf zugegriffen wird. Sie helfen Ihnen, Ausgaben effizient zu verwalten, indem Sie Geld für bestimmte Benutzer, Teams oder Zwecke reservieren. Egal ob Sie ein Projekt leiten, eine Abteilung finanzieren oder einem einzelnen Mitarbeitenden Geld zuweisen – Wallets erleichtern die Zuweisung und Nachverfolgung von Geldern, ohne den Überblick zu verlieren.
In Soldo gibt es vier Arten von Wallets:
- Hauptwallet
- Unternehmenswallet
- Benutzerwallet
- Reserviertes Wallet
Hauptwallet
Das Hauptwallet ist Ihre primäre Finanzierungsquelle in Soldo. Wenn Sie Geld von Ihrem Geschäftskonto auf Ihr Soldo-Konto einzahlen, wird es dem Hauptwallet gutgeschrieben. Von dort aus können Sie Geld an Benutzerwallets, Unternehmenswallets und reservierte Wallets überweisen – je nach Bedarf.
Wichtigste Funktionen:
- Für jede aktive Währung gibt es ein Standard-Hauptwallet.
- Nur das Hauptwallet kann Einzahlungen von externen Bankkonten empfangen.
- Gelder können an Benutzer, Karten oder andere Wallet-Typen übertragen werden.
- Hauptwallets können nicht gelöscht werden.
Bei den Plänen Plus oder Unlimited wird bei der Aktivierung einer neuen Währung automatisch ein neues Hauptwallet für diese Währung erstellt.
Alle eingezahlten Gelder sind durch bankübliche Sicherheitsmaßnahmen geschützt und können jederzeit abgehoben werden.
Das Hauptwallet kann zur Finanzierung mehrerer Benutzer- und Unternehmenskarten verwendet werden. Sie können die Ausgaben steuern, indem Sie Kartenregeln und Ausgabenlimits festlegen.
Wenn Sie bestimmte Budgets – z. B. für ein Team oder Projekt – gezielter verwalten möchten, können Sie zusätzlich zum Hauptwallet Unternehmenswallets erstellen oder Benutzerwallets und reservierte Wallets nutzen.
Unternehmenswallet
Unternehmenswallets ermöglichen es Ihnen, Gelder vom Hauptwallet zu trennen, um Teams oder Abteilungen nur Zugriff auf die für sie bestimmten Mittel zu geben. Diese Wallets sind ideal, um Budgets nach Gruppen, Projekten oder Ausgabenarten zu verwalten.
Wichtigste Funktionen:
- Können mit mehreren Benutzer- oder Unternehmenskarten verwendet werden.
- Beschränken den Zugriff auf bestimmte Mittel.
- Können vom Benutzer erstellt und benannt werden (z. B. Marketing-Wallet, Reise-Wallet).
- Finanzierung erfolgt über das Hauptwallet oder ein anderes Unternehmenswallet.
Super-Admins, Admins und berechtigte Manager können Unternehmenswallets im Bereich Unternehmenswallets
der Web-App erstellen und verwalten.
Benutzerwallet
Für jeden Benutzer in Ihrem Konto wird automatisch ein Benutzerwallet erstellt. Damit können Sie einer Person gezielt Mittel zuweisen und diese mit einer einzelnen Benutzerkarte verknüpfen. So behalten Sie maximale Kontrolle über individuelle Ausgaben.
Wichtigste Funktionen:
- Nur der zugewiesene Benutzer kann Gelder aus dem Wallet verwenden.
- Jeder Benutzer hat ein Wallet pro aktiver Währung.
- Dient zur Finanzierung einer einzelnen Benutzerkarte.
Benutzerwallets erscheinen nicht als separates Menüelement. Wenn Sie einen Benutzer im Bereich Benutzer
auswählen, sehen Sie sein Benutzerguthaben, das den Saldo seines Benutzerwallets anzeigt.
Reserviertes Wallet
Ein reserviertes Wallet reserviert Mittel für eine bestimmte Unternehmenskarten. Pro Wallet kann nur eine Unternehmenskarten zugewiesen werden. So wird sichergestellt, dass die darin enthaltenen Mittel ausschließlich mit dieser Karte verwendet werden können – ähnlich wie bei einer klassischen Prepaid-Karte.
Wichtigste Funktionen:
- Gelder sind an eine bestimmte Unternehmenskarten gebunden.
- Bietet eine strikte Kontrolle der Ausgaben auf Kartenebene.
- Wallets werden automatisch pro Karte erstellt und verwaltet.
Reservierte Wallets erscheinen nicht als separate Einträge im Menü Wallets
. Um ein reserviertes Wallet anzuzeigen, wählen Sie die damit verknüpfte Unternehmenskarten im Bereich Karten
aus. Der Wallet-Saldo wird neben den Kartendetails angezeigt.
Vergleichstabelle der Wallets
| Wallet-Typ | Zweck | Sichtbar unter | Erstellt |
|---|---|---|---|
| Hauptwallet | Primäre Finanzierungsquelle | Bereich „Wallets“ | Automatisch (für jede aktive Währung) |
| Unternehmenswallet | Gemeinsame Mittel für Teams, Projekte oder Ausgabenarten | Bereich „Wallets“ | Vom Benutzer |
| Benutzerwallet | Mittel für einen bestimmten Benutzer | Startseite, Bereich „Benutzer“ | Automatisch (für jede aktive Währung) |
| Reserviertes Wallet | Mittel für eine bestimmte Unternehmenskarte | Details zur Unternehmenskarte | Beim Erstellen der Unternehmenskarte und Auswahl des reservierten Wallets |
Gut zu wissen
- Nur das Hauptwallet kann direkt Geld von einem Bankkonto empfangen.
- Benutzer- und reservierte Wallets werden automatisch erstellt und können nicht gelöscht oder manuell hinzugefügt werden.
- Sie können mehrere Unternehmenswallets erstellen, um Budgets effektiver zu verwalten.