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Im Wesentlichen sind Gespeicherte Ansichten gespeicherte Berichtsvorlagen mit dem zusätzlichen Vorteil der Echtzeit-Datensichtbarkeit. Mit Gespeicherten Ansichten kannst du Zeit und Mühe sparen, indem du deine bevorzugten Filter, die Spaltenreihenfolge und das Layout für die zukünftige Nutzung speicherst. Wenn du schon einmal Zeit damit verbracht hast, Daten zu filtern und ein Layout einzurichten, um einen Bericht vorzubereiten, brauchst du mit Gespeicherten Ansichten nicht jedes Mal von vorne anzufangen. Du kannst einfach die gespeicherte Ansicht auswählen und mit deinen Aufgaben fortfahren.
Du kannst mehrere Ansichten für unterschiedliche Arten von Berichten oder Aufgaben erstellen und einfach zwischen ihnen wechseln. Jede Ansicht zeigt immer Echtzeitdaten an, sodass du bei Bedarf zusätzliche Filter anwenden kannst und sicher bist, mit den aktuellsten Informationen zu arbeiten.
Diese Funktion ist im Bereich Berichte > Transaktionen für Kunden mit unseren Plus- und Unlimited-Plänen verfügbar.
Wenn du einen unserer Standard-Pläne hast, siehst du die Optionen für Gespeicherte Ansichten weiterhin, wirst jedoch über Upgrade-Möglichkeiten informiert, wenn du versuchst, die Funktion zu nutzen.
Warum Gespeicherte Ansichten verwenden?
- Sparen Sie Zeit und Aufwand durch das Überspringen wiederholter Filteraufgaben
- Erstellen und verwalten Sie mehrere benutzerdefinierte Ansichten Ihrer Transaktionsdaten
- Zugriff auf die für Sie wichtigsten Informationen
- Schneller Download von Daten aus jeder Ihrer Gespeicherten Ansichten
Welche Daten werden in einer Ansicht gespeichert?
- Datumsbereichsfilter
- Währungsfilter
- Filter für Wallets, Karten und Benutzer
- Allgemeine und erweiterte Filter
- Sichtbarkeit und Reihenfolge der Spalten
- Suchbegriffe für Transaktionen
Hinweis: Jedes Mal, wenn du eine Gespeicherte Ansicht änderst, informieren wir dich darüber, dass Änderungen gespeichert werden müssen. Neben dem Namen der Ansicht erscheint ein kleiner Benachrichtigungspunkt.
Was kann ich mit Gespeicherten Ansichten tun?
Hier ist eine Übersicht über das, was du mit Gespeicherten Ansichten machen kannst:
- Eine neue Gespeicherte Ansicht erstellen
- Eine vorhandene Ansicht duplizieren
- Zwischen Ansichten wechseln
- Änderungen an einer Ansicht speichern
- Eine Ansicht umbenennen
- Eine Ansicht löschen
- Eine Ansicht zurücksetzen
- Daten aus einer Ansicht herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Was passiert, wenn ich meine Änderungen nicht speichere?
Wenn du eine Ansicht verlässt, ohne sie zu speichern, gehen deine Änderungen verloren. Du kannst zwischen den Ansichten wechseln und zurückkehren, um zu speichern – aber sobald du den Bereich Berichte > Transaktionen verlässt, verschwinden nicht gespeicherte Änderungen.
Kann ich Filter anwenden, ohne zu speichern?
Auf jeden Fall. Du kannst eine Gespeicherte Ansicht als Basis verwenden und Ad-hoc-Filter anwenden, ohne sie zu speichern. Ideal, wenn du schnell einen anderen Datensatz anzeigen willst, ohne deine Standardeinstellungen zu ändern.
Nützliche Informationen
- Du kannst bis zu 15 Gespeicherte Ansichten erstellen.
- Daten aus jeder Ansicht können über das Download-Symbol heruntergeladen werden.
- Ansichten werden pro Browser gespeichert. Du musst denselben Browser verwenden, um sie anzuzeigen.
- Du kannst die Ansicht Alle Transaktionen nicht umbenennen oder löschen, aber du kannst sie duplizieren.