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So fügen Sie einer Transaktion einen Beleg hinzu

Unlimited Plan Plus Plan Standard Plan

Du kannst Belege direkt über die Web-App oder Mobile App zu deinen Soldo-Transaktionen hochladen. So bleibst du konform, beschleunigst Freigaben und stellst deinem Finanzteam alle nötigen Informationen zur Verfügung.

Tipp: Nutze die Mobile App, um den Beleg direkt nach dem Kauf zu fotografieren und hochzuladen. Das ist schnell, praktisch und reduziert fehlende Belege.

Einen Beleg über die Web-App anhängen

Wer: Alle Karteninhaber.
  1. Wähle im Navigationsmenü Karten aus.
  2. Wähle deine Karte und gehe dann zum Tab Transaktionen.
  3. Wähle die Transaktion, die du aktualisieren möchtest.

Es werden die vollständigen Transaktionsdetails geöffnet. Von hier aus kannst du:

  • Einen Beleg per Drag-and-Drop oder durch Auswählen einer Datei von deinem Computer anhängen
  • Den Anhangstyp auswählen (Standard ist Beleg, alternativ Rechnung oder Sonstiges)
  • Anhänge herunterladen oder löschen, wenn nötig
  • Mehrere Anhänge hochladen, falls erforderlich

Du kannst die Transaktion außerdem mit weiteren von deinem Unternehmen benötigten Angaben ergänzen, darunter:

  • Notizen
  • Ausgabenkategorie
  • MwSt.-Satz
Hinweis: Sobald eine Transaktion oder Ausgabe genehmigt wurde, sind keine Änderungen mehr möglich.

Einen Beleg über die Mobile App anhängen

Wer: Alle Karteninhaber.
  1. Tippe auf dem Startbildschirm direkt auf die Transaktion oder gehe zu Karten und wähle eine bestimmte Karte aus.
  2. Tippe auf Transaktionen und wähle diejenige aus, die du aktualisieren möchtest.
  3. Tippe auf das Symbol +, um einen Beleg hinzuzufügen.

Du hast folgende Optionen:

  • Ein Foto des Belegs mit deiner Kamera aufnehmen
  • Ein Bild oder eine Datei von deinem Gerät auswählen
  • Den Anhangstyp auswählen (Beleg, Rechnung, Sonstiges)
  • Mehrere Anhänge hinzufügen, falls erforderlich

Wenn du einen Anhang entfernen möchtest, tippe einfach darauf und wähle Löschen.

Genau wie in der Web-App kannst du die Transaktion durch das Hinzufügen von Notizen, Ausgabenkategorien, MwSt.-Sätzen oder anderen erforderlichen Informationen ergänzen.

Verwendung der Belegbibliothek (Plus- und Unlimited-Pläne)

Wenn dein Unternehmen einen Plus- oder Unlimited-Plan hat, erhältst du auch eine persönliche @mysoldo.com-E-Mail-Adresse zum Senden von Belegen. Diese werden in deiner Bibliothek gespeichert und können später Transaktionen zugeordnet werden.

Weitere Informationen findest du hier: So verwendest du die Belegbibliothek

Verfügbarkeit

Wer: Alle Karteninhaber
Plan(s): Standard, Plus, Unlimited
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