Die Verwaltung von Geld zwischen Nutzern, Wallets und Karten kann zeitaufwändig sein – besonders wenn Überweisungen regelmäßig erfolgen müssen oder Salden zu niedrig werden. Hier kommen Auto-Transfer-Presets ins Spiel.
Auto-Transfer-Presets sind vordefinierte Überweisungsregeln, die du mehreren Ressourcen gleichzeitig zuweisen kannst. Anstatt Regeln für jeden Nutzer, jedes Wallet oder jede Karte einzeln zu konfigurieren, kannst du ein Preset erstellen und mit nur wenigen Klicks anwenden. Das spart nicht nur Zeit, sondern gibt dir auch mehr Transparenz und Kontrolle darüber, wie Geld in deinem Soldo-Konto bewegt wird.
Warum Auto-Transfer-Presets verwenden?
- Zeit sparen: Einmal Regeln festlegen und auf viele Nutzer, Wallets oder Karten anwenden.
- Behalte die Kontrolle: Stelle sicher, dass Geld verfügbar ist, wo und wann es benötigt wird – ohne manuelles Eingreifen.
- Niedrige Salden vermeiden: Ressourcen automatisch aufladen, wenn der Kontostand unter einen festgelegten Betrag fällt.
- Planbare Workflows unterstützen: Tägliche, wöchentliche oder monatliche Überweisungen automatisieren – ganz nach Bedarf.
Welche Arten von Überweisungen kannst du automatisieren?
Auto-Transfer-Presets unterstützen zwei Arten von Regeln:
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Regelmäßige Überweisungen: Plane wiederkehrende Überweisungen täglich, wöchentlich oder monatlich. Du kannst:
- Einen festen Betrag senden
- Überschüssige Beträge entfernen
- Ein Zielguthaben für jede Ressource festlegen
- Überweisungen bei niedrigem Saldo: Eine Ressource automatisch aufladen, wenn ihr Saldo unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.
Wann solltest du ein Preset statt einer einmaligen Überweisung verwenden?
Wenn du eine einmalige Massenüberweisung durchführen musst, verwende am besten die Funktion für einmalige Überweisungen. Für alles, was regelmäßig erfolgen oder einheitlich auf mehrere Nutzer oder Wallets angewendet werden soll, sind Presets die bessere Wahl.
Erfahre, wie du einmalige Massenüberweisungen durchführst.
Was passiert, wenn ein Preset zugewiesen wird?
Sobald ein Preset einem Nutzer, Wallet oder einer Karte zugewiesen wurde, gelten automatisch die darin definierten Überweisungsregeln. Du kannst die Regeln jederzeit einsehen oder ändern. Pro Ressource kann immer nur ein Preset oder ein Satz benutzerdefinierter Regeln aktiv sein.