Soldo-Administratoren können die Anforderungen festlegen, die erfüllt sein müssen, damit eine Transaktion von Soldo nach Xero exportiert wird. Administratoren können entscheiden, ob Anhänge (in der Regel eine Quittung oder ein Kaufnachweis) für jede Transaktion verpflichtend sind.
Wenn Sie die Xero-Integration einrichten, werden Sie im Schritt „Transaktionsregeln“ aufgefordert, die Regeln für den Export von Soldo-Transaktionen nach Xero anzupassen. Sie können diese Regeln auch jederzeit in den Einstellungen der Integration bearbeiten.
So legen Sie Transaktionsregeln fest:
Während der Einrichtung der Xero-Integration werden Sie im letzten Abschnitt „Transaktionsregeln“ aufgefordert, die Regeln für den Export von Soldo-Transaktionen nach Xero anzupassen:
- Verwenden Sie den Kippschalter mit dem Namen Bankfeed, um auszuwählen, ob der Bankfeed deaktiviert werden kann. Wenn aktiviert, werden alle am Vortag abgeschlossenen Transaktionen jeden Morgen in Ihr Xero-Konto importiert. Lesen Sie hier mehr dazu.
- Verwenden Sie den Kippschalter mit dem Namen Anhang, um zu entscheiden, ob für jede Transaktion ein Anhang erforderlich ist. Wenn aktiviert, können nur Transaktionen mit Anhang nach Xero exportiert werden.
- Überprüfen Sie die Listen, die zu jeder Transaktion hinzugefügt werden müssen. Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf Zurück, um zum vorherigen Abschnitt zurückzukehren.
- Klicken Sie auf Einrichtung abschließen.
So bearbeiten Sie die Anhangsregeln:
Sie können die Regel für Transaktionsanhänge jederzeit auf der Einstellungsseite der Integration ändern:
- Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Integrationen und dann Marketplace.
- Klicken Sie im Xero-Integrationsfeld auf Einstellungen.
- Unter dem Tab Transaktionsregeln aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben: „Zu jeder Transaktion muss ein Anhang hinzugefügt werden“.
- Klicken Sie auf Speichern.
So bearbeiten Sie die Exportregeln:
- Wählen Sie im linken Bereich Integrationen und dann Marketplace.
- Klicken Sie im Xero-Integrationsfeld auf Einstellungen.
- Wählen Sie unter Exportregeln eine Option aus, wie Sie die Transaktionen nach Xero exportieren möchten:
- Eine Transaktion ohne angehängte Rechnung wird als „Spend Money“-Transaktion nach Xero exportiert. Wenn die Transaktion mit einer angehängten Rechnung versehen ist, wird sie als „Bill“ nach Xero exportiert.
- Jede Transaktion wird als „Spend Money“-Transaktion nach Xero exportiert.
- Jede Transaktion wird als „Bill“ nach Xero exportiert.