Wenn Sie die folgenden Richtlinien befolgen, sind Sie bestens darauf vorbereitet, Soldo nahtlos mit Xero zu verbinden und Ihre Finanzverwaltungsprozesse zu optimieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, welche Xero-Organisation für Soldo-Transaktionen verwendet wird
Wenn Sie mehr als eine Organisation haben, müssen Sie Ihr Soldo-Konto während der Integrationseinrichtung mit einer bestimmten Xero-Organisation verknüpfen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Organisation erstellt haben, die für Ihre Soldo-Integration verwendet wird, und dass Sie die Berechtigung haben, diese Organisation zu bearbeiten.
Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen in Soldo verwendeten Währungen in Xero aktiviert sind
In Xero müssen Sie alle Währungen aktivieren, die Sie in Soldo verwenden und nach Xero exportieren möchten. Sie können keine Transaktionen in einer Währung exportieren, die nicht aktiviert wurde. Um Transaktionen in mehr als einer Währung zu exportieren, benötigen Sie eine Xero-Version, die mehrere Währungen unterstützt. Um Ihre Währungseinstellungen zu überprüfen, gehen Sie in Xero zu Organisationseinstellungen > Währungen und fügen Sie die benötigten Währungen hinzu.
Legen Sie ein Sperrdatum in Xero fest, um doppelte Transaktionen zu vermeiden
Wenn Sie die Integration einrichten, empfehlen wir, das Sperrdatum in Xero entsprechend Ihrem Finanzzeitraum festzulegen. Dadurch wird verhindert, dass abgeschlossene Finanzzeiträume geändert oder versehentlich doppelte Transaktionen nach Xero exportiert werden.
Falls Ihr Unternehmen Soldo bereits verwendet hat, bevor Sie die Integration einrichten, empfehlen wir, ein Datum festzulegen, ab dem Sie ausschließlich die Integration zur Synchronisierung von Transaktionen nutzen. Setzen Sie das Sperrdatum auf dieses Datum, um fehlende oder doppelte Transaktionen zu vermeiden.
Bereit? Folgen Sie hier unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung der Integration.