Listen bieten dir die Flexibilität, Transaktionen mit zusätzlichen Daten zu kennzeichnen. Sie sind eine effektive Möglichkeit, die Ausgaben deines Unternehmens zu organisieren und nachzuverfolgen, was die Analyse erleichtert. Listen können sich auf bestimmte Projekte, Kostenstellen oder auf jede andere Kategorie beziehen, die dir hilft, Geschäftsausgaben effizienter zu verwalten.
Soldo Super-Administratoren und Administratoren können in der Soldo Web-App verschiedene Listen und Listeneinträge definieren. Das Erstellen einer neuen Liste erzeugt ein zusätzliches Feld in den Transaktionsdetails, in dem Benutzer auswählbare Einträge hinzufügen können – sowohl in der Web- als auch in der mobilen App. Eine Liste „Abteilungen“ könnte zum Beispiel Einträge wie Vertrieb, Marketing und Personalwesen enthalten. Der Benutzer könnte dann seine Transaktion mit der entsprechenden Abteilung kennzeichnen.
Diese Daten erleichtern die Analyse bestimmter Aspekte deines Unternehmens. Du kannst Transaktionen nach Listen filtern, um umfassende Berichte zu erstellen.
Das Erstellen von Listen in der Web-App dauert nur wenige Augenblicke, kann aber wertvolle Zeit bei der Abstimmung von Buchungen sparen. Hier findest du eine Anleitung zum Erstellen von Listen.
Kunden mit ausgewählten Tarifen können außerdem Auto-Tags einrichten, um Listeneinträge automatisch Transaktionen zuzuweisen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Erfahre hier mehr über Auto-Tags und wie du sie erstellst.