In Soldo kannst du die Ausgaben der Nutzer auf verschiedene Weise überwachen. Das Dashboard bietet dir einen Echtzeit-Überblick über die Aktivitäten im gesamten Unternehmen, während die Detailseite jedes Nutzers dir hilft, individuelle Ausgaben und Transaktionsverläufe zu prüfen. Zusammen ermöglichen dir diese Tools, den Überblick darüber zu behalten, wie Geld verwendet wird, Probleme frühzeitig zu erkennen und deine Ausgabenrichtlinie einzuhalten.
Ausgaben über das Dashboard überwachen
Das Dashboard ist der schnellste Weg, um allgemeine Ausgabentrends zu erkennen und zu sehen, welche Nutzer am meisten ausgeben. Es aktualisiert sich in Echtzeit und hilft dir, Trends zu analysieren, ohne Daten exportieren zu müssen.
- Das Diagramm der Nutzer mit den höchsten Ausgaben zeigt dir, wer in deinem Account am meisten ausgibt.
- Die Diagramme Gesamtausgaben und Kategorie helfen dir, das Ausgabeverhalten auf einen Blick zu verstehen.
- Top-Händler können ungewöhnliche oder unerwartete Aktivitäten bestimmter Nutzer hervorheben.
Wähle Dashboard > Overview in der Web App, um auf diese Diagramme zuzugreifen.
Weitere Informationen zur Überwachung von Ausgaben über das Dashboard findest du in diesen verwandten Artikeln:
Ausgaben eines einzelnen Nutzers überwachen
Wenn du überprüfen möchtest, was ein bestimmter Nutzer ausgegeben hat oder seine Transaktionen im Detail ansehen willst, kannst du alles direkt in seinem Nutzerprofil einsehen.
So siehst du die Ausgaben eines Nutzers ein
- Melde dich in der Web App an.
- Wähle Users.
- Wähle den Nutzer aus, den du überprüfen möchtest.
- Wähle den Tab Transactions.
Hier findest du eine Liste aller Käufe, Abhebungen, Transfers und anderer Aktivitäten, die mit dem Wallet des Nutzers oder seiner Karte verknüpft sind. Du kannst:
- Belege und andere Anhänge prüfen
- Notizen ansehen, die der Nutzer hinzugefügt hat
- Eine Transaktion öffnen, um alle Details einzusehen
Die Liste enthält sowohl autorisierte als auch abgeschlossene Transaktionen. Mehr über diese Begriffe erfährst du in unserem Leitfaden: autorisierte und abgeschlossene Transaktionen .
Wann du welche Ansicht verwendest
- Verwende das Dashboard, wenn du schnell einen Überblick auf Unternehmensebene brauchst, Trends erkennen willst oder herausfinden möchtest, wer am meisten ausgibt.
- Verwende das Nutzerprofil, wenn du detaillierte Einblicke in die Ausgaben einer einzelnen Person benötigst, einschließlich Belegen und detaillierten Transaktionsinformationen.