Karten erstellen und zuweisen
Super-Admins können Karten basierend auf den spezifischen Bedürfnissen der Benutzer erstellen, die sie verwenden werden.
Benutzerkarten werden Mitarbeitern zugewiesen und hauptsächlich für benutzerspezifische Ausgaben wie Reisen oder Mitarbeiterschulungen verwendet, während Unternehmens-Karten für spezifische oder projektbezogene Ausgaben wie „Werbung“ oder „Projekt X“ verwendet werden können.
| Benutzerkarte | Unternehmenskarte |
| Für benutzerspezifische Unternehmensausgaben zugewiesen | Für spezifische oder projektbezogene Ausgaben an Benutzer, Gruppen, Teams zugewiesen |
| Nach dem Benutzer benannt, für den sie erstellt wurde | Nach dem Projekt oder der spezifischen Ausgabe benannt, für die sie erstellt wurde |
| Kann nur einen Zuweisungsempfänger haben | Kann mehrere Zuweisungsempfänger haben |
Besuchen Sie diesen Link, um zu erfahren, wie Sie Karten für Benutzer bestellen können. Im Prozess der Kartenerstellung können Sie sie bestimmten Benutzern zuweisen, kennzeichnen und eine Währung zuweisen, neben anderen Dingen.
Karten visualisieren und verwalten
Mit Soldo ist es möglich, einen Überblick über alle Karten zu erhalten, die erstellt und verschiedenen Benutzern und Benutzergruppen zugewiesen wurden.
Durch Klicken auf den Bereich Karten wird eine Tabellenansicht mit Filtern angezeigt. Hier können Sie den Namen jeder Karte, den Aktivierungsstatus, die Nummer, den Typ, den Zuweisungsempfänger, die Gruppe, den Kontostand und den ausgegebenen Betrag sehen. Klicken Sie einfach auf die entsprechende Karte, um eine detaillierte Ansicht ihrer Transaktionen und der geltenden Regeln zu erhalten (z. B. Ausgabenlimits, kontaktlos, erlaubte Ausgabenkategorien usw.). Sie können auch die mit der Karte verknüpfte Wallet in der oberen rechten Ecke unter dem „Verfügbaren Guthaben“ sehen.
Karten löschen
Das Löschen einer Karte ist ein einfacher und permanenter Vorgang. Nachdem Sie die entsprechende Karte im Bereich Karten ausgewählt haben, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie „Karte löschen“. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Weitere Informationen zum Löschen einer Karte finden Sie in diesem Artikel.