Sie können die Integration von Sage Business Cloud Accounting direkt in Ihrer Soldo-Web-App einrichten. Lesen Sie zunächst diese Anleitung.
Sobald Sie Sage konfiguriert und die erforderlichen Informationen gefunden haben, führen Sie die folgenden Schritte in der Soldo-Web-App aus, um die Integration einzurichten:
- Navigieren Sie zum Tab Integrationen im linken Menü und wählen Sie Marketplace aus.
- Unter Buchhaltung finden Sie die Integration Sage Accounting und klicken auf Verbinden. Wenn Sie bereits eine aktive Integration mit einem anderen Buchhaltungssystem haben, müssen Sie diese entfernen, bevor Sie fortfahren können.
- Überprüfen und markieren Sie die Anforderungen, die Sie vor dem nächsten Schritt erfüllen müssen. Alles als ‘Erledigt?’ gekennzeichnet? Klicken Sie auf Jetzt verbinden.
- Sie werden auf die Sage-Anmeldeseite weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Anschließend werden Sie zurück zu Soldo geleitet, um die Einrichtung der Integration abzuschließen.
- Wählen Sie ein bestehendes Sage-Bankkonto aus oder erstellen Sie ein neues aus Soldo heraus. Wenn Sie mehrere Währungen in Soldo eingerichtet haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Version von Sage haben, die dies unterstützt. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie alle bestehenden Ausgabenkategorien aus, die Sie aus Ihrem Sage-Konto in Soldo importieren möchten. Klicken Sie auf Weiter.
- Listen werden automatisch von Sage in Soldo hochgeladen. Überprüfen Sie diese und klicken Sie dann auf Weiter, um fortzufahren.
- Passen Sie im letzten Schritt die Regeln für den Export von Soldo-Transaktionen nach Sage an. Wählen Sie eine Option für Exportregeln und verwenden Sie die Umschalter, um zu entscheiden, ob der Bankfeed deaktiviert werden kann und ob für jede Transaktion ein Anhang erforderlich ist. Sie können die Anhangsrichtlinie jederzeit ändern. Siehe: Wie setze oder ändere ich die Anhangsrichtlinie für die Sage Accounting-Integration?
- Klicken Sie auf Einrichtung abschließen, um die Integration fertigzustellen.
Soldo richtet nun die Sage-Integration ein. Die Synchronisierung kann einige Zeit dauern; wir benachrichtigen Sie, sobald sie abgeschlossen ist. Sie können dann die Informationen in den Einstellungen überprüfen und bei Bedarf Änderungen vornehmen.