Supongamos que necesitas configurar transferencias automáticas a múltiples recursos, como wallets, usuarios o tarjetas. En lugar de configurar cada recurso individualmente, puedes simplemente usar plantillas de transferencias automáticas. Estas son conjuntos predefinidos de reglas que puedes crear y asignar a múltiples wallets, usuarios o tarjetas a la vez. Las plantillas no solo te ahorran tiempo, sino que también te brindan un mejor control sobre cómo se distribuye tu dinero dentro de Soldo.
En esta guía, aprenderás cómo crear y editar una plantilla de transferencia automática.
Nota: Solo puedes crear plantillas de transferencias automáticas basadas en una programación periódica o activadas por un saldo bajo.
- Transferencias periódicas: te permiten agregar o retirar dinero de un recurso, o recargar el saldo a una cantidad específica de manera mensual, semanal o diaria.
- Transferencias por saldo bajo: transfieren automáticamente dinero a un recurso cuando su saldo cae por debajo de un cierto umbral.
Si deseas realizar transferencias únicas en bloque, sigue esta guía, ya que el proceso es diferente.
Dónde configurar transferencias automáticas en bloque
En la aplicación web, puedes configurar y gestionar transferencias automáticas en bloque en la siguiente sección:
- Configurar > Plantillas de transferencias automáticas en bloque
También puedes comenzar la creación de una nueva plantilla o asignar una plantilla de transferencia automática guardada a un usuario, wallet o tarjeta directamente desde la sección de la respectiva entidad. Por ejemplo, en:
- Usuarios > [Haz clic en un usuario] > Transferencias > Periódica o Saldo bajo
o
- Wallets de empresa > [Haz clic en un wallet] > Transferencias > Periódica o Saldo bajo
Para comenzar a crear una nueva plantilla, selecciona Crear plantilla.
Para asignar una de tus plantillas guardadas a un usuario o wallet, haz clic en Asignar una plantilla de transferencia automática, selecciona una plantilla y confirma.
Crear una nueva plantilla de transferencia automática
Sigue estos pasos para crear una plantilla de transferencia automática:
1. Ve a Configurar > Plantillas de transferencias automáticas en bloque
2. Selecciona Crear plantilla.
3. Selecciona el tipo de plantilla que deseas crear.
4. Configura las reglas de transferencia.
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Si elegiste Transferencias periódicas en el paso anterior, usa el campo Transferir de/a para seleccionar el wallet de origen o destino. Luego, define tus reglas de transferencia.
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Entender el campo 'Transferir de/a': Para transferencias periódicas, el wallet seleccionado enviará o recibirá dinero según la configuración de las reglas de transferencia.
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- Establecer saldo en: El dinero se transferirá desde o hacia el wallet seleccionado según el saldo de la entidad en el día elegido. Si el saldo es inferior a la cantidad especificada, la entidad recibirá dinero. Si el saldo es superior, enviará dinero al wallet.
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Enviar: El dinero se enviará desde el wallet seleccionado a las entidades.
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Eliminar: El dinero se retirará de las entidades al wallet seleccionado.
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Si elegiste Transferencias por saldo bajo en el paso anterior, usa el campo Transferir de para seleccionar el wallet de origen desde el cual se transferirán fondos a tus recursos (usuarios, wallets o tarjetas). Luego, define tus reglas de transferencia.
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Asegúrate de que el wallet seleccionado tenga fondos suficientes, de lo contrario, la transferencia fallará. Si la transferencia falla, agrega los fondos necesarios y el sistema intentará la transferencia automáticamente.
5. Selecciona los recursos (usuarios, wallets o tarjetas) a los que deseas asignar las reglas de transferencia. Los recursos enviarán o recibirán dinero según las reglas definidas. Si prefieres seleccionar recursos más tarde, haz clic en Omitir y seleccionar recursos más tarde.
Nota: Cada recurso solo puede tener un conjunto de reglas de transferencia automática a la vez. Si seleccionas un recurso que ya tiene reglas activas, deberás decidir si deseas sobrescribirlas.
6. Asigna un nombre reconocible a la plantilla y, si lo deseas, añade una descripción para identificarla fácilmente entre múltiples plantillas guardadas.
7. Revisa la configuración de la plantilla. Una vez que estés satisfecho, confírmala y asígnala. ¡Felicidades, has creado con éxito tu primera plantilla de transferencia automática!
Una vez creada la plantilla de transferencia automática, aparecerá en la sección correspondiente.
Editar una plantilla de transferencia automática
Editar reglas y recursos
1. Para editar una plantilla de transferencia automática, ve a Configurar > Plantillas de transferencias automáticas en bloque.
2. Selecciona la plantilla que deseas editar.
- En la pestaña Reglas puedes editar las reglas de transferencia y el wallet de origen.
- En la pestaña Recursos puedes agregar o eliminar recursos (usuarios, wallets o tarjetas).
Editar nombre y descripción
Si necesitas actualizar el nombre o la descripción de la plantilla, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego, selecciona Editar detalles, realiza los cambios y haz clic en Confirmar.