La función de ‘transferencia masiva única’ te permite transferir dinero a varios wallets en una sola operación, ahorrando tiempo y esfuerzo.
En este artículo, encontrarás instrucciones paso a paso sobre cómo realizar una transferencia masiva única en tu Web App de Soldo.
Paso 1: Descarga la plantilla de Excel
Para configurar una transferencia masiva única, primero debes iniciar sesión en la Web App de Soldo y descargar la plantilla de Excel.
- Ve a la sección ‘Wallet principal’ o ‘Wallets de empresa’, haz clic en ‘Realizar una transferencia masiva’ y luego en ‘Descargar plantilla (.xlsx)’.
- Selecciona ‘Realizar una transferencia masiva’.
- Selecciona ‘Descargar plantilla (.xlsx)’.
La plantilla consta de tres hojas:
- Instrucciones: un glosario y una guía paso a paso para completar la plantilla.
- Wallets: la lista de todos tus wallets y su saldo en el momento de la descarga.
- Transferencias: donde debes ingresar todas las transferencias que deseas realizar.
Paso 2: Completa la hoja ‘Transferencias’ en la plantilla descargada
Tómate tu tiempo para completar la hoja ‘Transferencias’ con la información correcta para cada transferencia. Asegúrate de llenar todas las columnas de manera precisa.
Si necesitas alguna aclaración, consulta la hoja ‘Instrucciones’, que contiene toda la información esencial sobre cómo completar la plantilla de manera efectiva.
Recuerda, solo puedes realizar transferencias entre wallets con la misma moneda.
Paso 3: Carga la plantilla de Excel completada
Cuando hayas terminado de completar la hoja ‘Transferencias’, vuelve a la página donde descargaste la plantilla de Excel.
Carga la plantilla completada en el área de carga designada. Puedes arrastrar y soltar el archivo en el área de carga o seleccionar ‘Cargar’ para ubicar y subir el archivo desde tu computadora.
Una vez que se haya cargado la plantilla, realizaremos algunas verificaciones. Por ejemplo:
- ¿Se han completado correctamente todas las columnas y celdas?
- ¿Hay más de 1000 transferencias (o 1001 filas) en la misma hoja?
- ¿Tus wallets tienen suficiente dinero para completar las transferencias?
Si se detectan problemas, no te preocupes: nuestros mensajes de error te guiarán hacia la ubicación exacta de los problemas en la plantilla, facilitando su corrección.
Consejo: Ahorra tiempo en tu próxima transferencia masiva única editando y volviendo a cargar la misma plantilla de Excel. No es necesario descargar una nueva plantilla, a menos que hayas creado o eliminado wallets.
Paso 4: Revisa y confirma tus transferencias
Si tu plantilla pasa todas las verificaciones, te mostraremos un resumen completo de tu transferencia masiva. Tómate un momento para revisar los detalles de la transferencia. Si todo está correcto, procede a confirmar tus transferencias.
En este punto, verás un mensaje que indica que estamos procesando tus transferencias. Permanece en la página y verás un mensaje de confirmación en unos segundos (el tiempo puede variar según la cantidad de transferencias a procesar).
Cuando esto suceda, será una buena noticia: tu transferencia masiva única ha sido completada.
La función de transferencia única masiva te permite mover dinero a múltiples wallets al mismo tiempo. Es ideal cuando necesitas distribuir presupuestos entre usuarios, equipos o departamentos sin hacer transferencias manuales una por una.
En este artículo, encontrarás instrucciones paso a paso para completar una transferencia única masiva usando tu Web App de Soldo.
Puedes completar una transferencia única masiva en 4 pasos. Las instrucciones completas están en este artículo:
1. Descargar la plantilla de Excel
- Inicia sesión en la Web App.
- En el menú de navegación, selecciona Wallets > Wallet principal.
- Selecciona Transferencia de fondos masiva.
- En la ventana emergente, elige Descargar plantilla (.xlsx).
Qué incluye la plantilla descargada
La plantilla incluye tres hojas:
- Instrucciones: Una guía y glosario para ayudarte a rellenar el archivo
- Wallets: Una lista de todos tus wallets y saldos actuales
- Transferencias: Donde ingresas los detalles de cada transferencia única
2. Completar la plantilla de Excel
Abre la plantilla de Excel que acabas de descargar y ve a la hoja Transferencias. Aquí es donde ingresarás las transferencias de wallet a wallet que deseas realizar.
- En el archivo de Excel, abre la hoja Wallets.
- Busca el wallet que deseas usar como origen de fondos (de donde saldrá el dinero) y copia el ID del wallet y el nombre del wallet.
- En el mismo archivo, abre la hoja Transferencias.
- Ingresa el ID del wallet y el nombre del wallet (del paso 2) en los campos De (Nombre del wallet – Origen de fondos) y De (ID del wallet – Origen de fondos).
- Luego, vuelve a la hoja Wallets y encuentra el wallet al que deseas transferir los fondos. Copia el ID del wallet y el nombre del wallet.
- Regresa a la hoja Transferencias y completa con el nombre del wallet y el ID del wallet (del paso 5) en los campos A (Nombre del wallet – Destino) y A (ID del wallet – Destino).
- Quédate en la hoja Transferencias y completa la columna Opción de transferencia, elige una de las siguientes:
- SEND – para enviar una cantidad exacta, por ejemplo, deseas enviar 500 € del wallet de origen al de destino.
- SET – para recargar el wallet de destino hasta un saldo fijo, por ejemplo, que el wallet tenga exactamente 5.000 € después de la transferencia.
-
Ingresa la moneda (GBP, EUR o USD) y el importe de la transferencia.
Nota: El wallet de origen y el wallet de destino deben tener la misma moneda. - Completa una nueva fila siguiendo los pasos del 1 al 8 para cada transferencia que desees realizar.
- Guarda la plantilla cuando hayas terminado.
3. Subir tu plantilla de Excel completada
- Una vez que la plantilla esté lista, vuelve a la misma página donde la descargaste y sube el archivo.
- Haz clic en Siguiente para continuar.
Comprobaremos automáticamente tu archivo en busca de errores como:
- Columnas faltantes o filas incompletas
- Exceso del límite de 1.000 transferencias
- Fondos insuficientes en el wallet de origen
Si hay algún problema, verás un mensaje de error claro que te indicará la fila o celda exacta que debes corregir.
4. Revisar y confirmar tus transferencias
Si tu archivo pasa todas las comprobaciones, verás un resumen de las transferencias.
Revisa los detalles y, si todo está correcto, haz clic en “Confirmar transferencias” para continuar. Verás un mensaje de éxito una vez que se completen las transferencias.
5. Volver a subir las transferencias fallidas (si es necesario)
Si algunas transferencias fallan, verás un mensaje y recibirás un correo electrónico con los detalles. Solo tienes que actualizar tu archivo Excel para que incluya únicamente las filas que fallaron.