La función de ‘transferencia masiva única’ te permite transferir dinero a varios wallets en una sola operación, ahorrando tiempo y esfuerzo.
En este artículo, encontrarás instrucciones paso a paso sobre cómo realizar una transferencia masiva única en tu Web App de Soldo.
Nota: Si estás buscando instrucciones sobre cómo automatizar transferencias periódicas o activadas por saldo bajo en masa, lee este artículo, ya que el proceso es diferente.
Paso 1: Descarga la plantilla de Excel
Para configurar una transferencia masiva única, primero debes iniciar sesión en la Web App de Soldo y descargar la plantilla de Excel.
- Ve a la sección ‘Wallet principal’ o ‘Wallets de empresa’, haz clic en ‘Realizar una transferencia masiva’ y luego en ‘Descargar plantilla (.xlsx)’.
- Selecciona ‘Realizar una transferencia masiva’.
- Selecciona ‘Descargar plantilla (.xlsx)’.
La plantilla consta de tres hojas:
- Instrucciones: un glosario y una guía paso a paso para completar la plantilla.
- Wallets: la lista de todos tus wallets y su saldo en el momento de la descarga.
- Transferencias: donde debes ingresar todas las transferencias que deseas realizar.
Paso 2: Completa la hoja ‘Transferencias’ en la plantilla descargada
Tómate tu tiempo para completar la hoja ‘Transferencias’ con la información correcta para cada transferencia. Asegúrate de llenar todas las columnas de manera precisa.
Si necesitas alguna aclaración, consulta la hoja ‘Instrucciones’, que contiene toda la información esencial sobre cómo completar la plantilla de manera efectiva.
Recuerda, solo puedes realizar transferencias entre wallets con la misma moneda.
Paso 3: Carga la plantilla de Excel completada
Cuando hayas terminado de completar la hoja ‘Transferencias’, vuelve a la página donde descargaste la plantilla de Excel.
Carga la plantilla completada en el área de carga designada. Puedes arrastrar y soltar el archivo en el área de carga o seleccionar ‘Cargar’ para ubicar y subir el archivo desde tu computadora.
Una vez que se haya cargado la plantilla, realizaremos algunas verificaciones. Por ejemplo:
- ¿Se han completado correctamente todas las columnas y celdas?
- ¿Hay más de 1000 transferencias (o 1001 filas) en la misma hoja?
- ¿Tus wallets tienen suficiente dinero para completar las transferencias?
Si se detectan problemas, no te preocupes: nuestros mensajes de error te guiarán hacia la ubicación exacta de los problemas en la plantilla, facilitando su corrección.
Consejo: Ahorra tiempo en tu próxima transferencia masiva única editando y volviendo a cargar la misma plantilla de Excel. No es necesario descargar una nueva plantilla, a menos que hayas creado o eliminado wallets.
Paso 4: Revisa y confirma tus transferencias
Si tu plantilla pasa todas las verificaciones, te mostraremos un resumen completo de tu transferencia masiva. Tómate un momento para revisar los detalles de la transferencia. Si todo está correcto, procede a confirmar tus transferencias.
En este punto, verás un mensaje que indica que estamos procesando tus transferencias. Permanece en la página y verás un mensaje de confirmación en unos segundos (el tiempo puede variar según la cantidad de transferencias a procesar).
Cuando esto suceda, será una buena noticia: tu transferencia masiva única ha sido completada.