Después de poner fondos a disposición de tus tarjetas, puedes elegir aplicar límites o reglas específicas para controlar aún más el gasto en la tarjeta.
Las tarjetas Soldo permiten a individuos o equipos realizar pagos empresariales donde y cuando lo necesiten. Esto incluye gastos de viaje y entretenimiento (T&E), publicidad digital, suministros de oficina y todo lo demás. Puedes establecer límites, reglas y presupuestos personalizados para cada tarjeta de forma individual, adaptándose a cada usuario y alineándose con tu política de compras.
Cómo establecer límites de gasto en tarjetas
Si tienes un plan Unlimited, puedes beneficiarte de nuestra función de reglas masivas para tarjetas, que te permite establecer límites de gasto en varias tarjetas a la vez, sin tener que navegar por cada tarjeta individualmente. Puedes obtener más información aquí.
Estos pasos describen cómo establecer límites de gasto y límites de retiro para la tarjeta elegida.
Límites de gasto
1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Tarjetas.
2. Elige la tarjeta que deseas administrar.
3. Selecciona la pestaña Reglas.
4. Selecciona Establecer límite de gasto.
5. Elige el tipo de límite que deseas seleccionar (Mensual, semanal, diario, por transacción).
6. Ingresa un monto y luego selecciona Guardar.
El límite de gasto se aplicará de inmediato.
Con Soldo, puedes aplicar múltiples límites de gasto. Por ejemplo, puedes elegir establecer límites mensuales, semanales, diarios y por transacción en la misma tarjeta.
Realizar cambios en un límite de gasto
Si necesitas cambiar, desactivar o eliminar un límite de gasto, puedes hacerlo seleccionando más opciones.
Límites de retiro
Los límites de retiro solo se aplican a tarjetas físicas. Para establecer límites de retiro, la regla de retiros en efectivo de la tarjeta debe estar habilitada.
1. Habilita los retiros en efectivo.
2. Selecciona Límites de retiro.
3. Selecciona Establecer límite de retiro.
4. Elige el tipo de límite que deseas seleccionar (Mensual, semanal, diario).
5. Ingresa un monto y luego selecciona Guardar.
El límite de retiro se aplicará de inmediato.
Con Soldo, puedes aplicar múltiples límites de retiro. Por ejemplo, puedes elegir establecer límites mensuales, semanales y diarios en la misma tarjeta.
Después de agregar fondos a la cartera de una tarjeta, puedes aplicar límites de gasto para controlar cuánto se puede gastar usando esa tarjeta. Los límites pueden personalizarse para cada tarjeta, dándote control sin necesidad de gestionar cada transacción individualmente.
¿Qué son los límites de gasto?
Los límites de gasto definen la cantidad máxima que se puede gastar en un determinado período. Te ayudan a gestionar presupuestos, evitar gastos excesivos y alinear el uso de la tarjeta con la política de gastos de tu empresa.
Puedes aplicar los siguientes tipos de límites de gasto:
- Mensual - límite total de gasto por mes
- Semanal - límite de gasto por semana
- Diario - restringir el gasto diario
- Por transacción - establecer un gasto máximo por pago
Puedes combinar varios límites en la misma tarjeta. Por ejemplo, aplicar un límite mensual de £1,000, un límite semanal de £300, un límite diario de £100 y un límite por transacción de £50. Esto te da un control máximo sobre cómo se usan tus fondos.
Los límites pueden actualizarse en cualquier momento y los cambios se aplican al instante.
Cómo establecer límites de gasto
- En el menú de navegación, selecciona Tarjetas.
- Elige la tarjeta que deseas administrar.
- Selecciona la pestaña Reglas.
- En la sección de reglas del lado izquierdo, selecciona Límites de gasto.
- Haz clic en Agregar límite.
- Elige el tipo de límite: Mensual, Semanal, Diario o Por transacción.
- Ingresa un monto y selecciona Guardar.
- Continúa este proceso para cualquier límite adicional que quieras agregar.
Tus límites se aplicarán de inmediato y puedes cambiarlos en cualquier momento. Si necesitas editar, desactivar o actualizar el límite de gasto, haz clic en el icono de más opciones (tres puntos).
Establecer límites de retiro de efectivo (solo tarjetas físicas)
Si usas tarjetas físicas y deseas controlar los retiros en cajeros automáticos, puedes aplicar límites de retiro específicos pero primero debes habilitar los retiros en efectivo para la tarjeta.
- Habilita la regla de Retiros en efectivo para la tarjeta.
- Una vez habilitada, selecciona Límites de retiro.
- Haz clic en Agregar límite.
- Elige el tipo de límite: Mensual, Semanal o Diario.
- Ingresa un monto y selecciona Guardar.
Al igual que los límites de gasto, puedes aplicar múltiples límites de retiro en la misma tarjeta y editarlos en cualquier momento.