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De vez en cuando, es posible que necesites realizar cambios en la información de un usuario. Por ejemplo, si uno de tus usuarios se ha mudado y necesitas actualizar su dirección de entrega, o si ha asumido un nuevo cargo y necesitas modificar su línea de reporte. Con Soldo, puedes hacerlo de forma segura a través de la aplicación web.
Para algunos cambios, te pediremos que confirmes tu identidad utilizando la Autenticación Reforzada de Cliente (SCA) antes de aplicar las actualizaciones.
Visualizar y editar la información del usuario
Para ver o editar los datos de un usuario:
- Inicia sesión en la aplicación web.
- En el menú lateral izquierdo, selecciona Usuarios.
-
Selecciona el usuario de la lista.
- Selecciona la pestaña Información.
Encontrarás las siguientes secciones:
- Información del usuario
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono móvil
- Dirección de entrega
- Acceso a dispositivos
- Detalles de pago
- Estado fuera de la oficina
Información del usuario
Esta sección muestra los datos clave del usuario, como:
- Nombre, Segundo nombre, Apellido
- Puesto de trabajo
- Línea de reporte
- ID de empleado
- Notas
Cómo editar la información del usuario
- En la sección Información del usuario, selecciona Editar información.
- Actualiza los datos necesarios.
- Selecciona Confirmar para guardar los cambios.
¿Quién puede editar?
- Superadministradores y Administradores: pueden editar el puesto de trabajo, la línea de reporte, el ID de empleado y las notas.
- Empleados: pueden editar su propio puesto de trabajo, ID de empleado y notas, pero no su línea de reporte.
Dirección de correo electrónico
Esta sección muestra la dirección de correo electrónico actual del usuario.
Cómo cambiar una dirección de correo electrónico
- En la sección Dirección de correo electrónico, selecciona Editar correo electrónico.
- Introduce la nueva dirección de correo electrónico.
- Selecciona Confirmar.
Deberás completar la Autenticación Reforzada de Cliente (SCA) para guardar los cambios.
Número de teléfono móvil
Por razones de seguridad, los números de teléfono móvil están enmascarados, por lo que solo verás el código de país y los últimos tres dígitos. Si necesitas ver el número completo, sigue los pasos a continuación.
Cómo ver un número de teléfono móvil
- En la sección Número de teléfono móvil, selecciona Ver.
Deberás completar la Autenticación Reforzada de Cliente (SCA).
- El número de teléfono móvil se mostrará en pantalla por un tiempo limitado.
Cómo cambiar un número de teléfono móvil
Si necesitas cambiar un número de teléfono móvil, contacta con businesssupport@soldo.com.
Dirección de entrega
Puedes añadir o editar una dirección de entrega para un usuario.
Cómo añadir una dirección
- En la sección Dirección de entrega, selecciona Añadir dirección.
- En el menú desplegable, selecciona el país e introduce los detalles de la dirección.
Consejo: Los usuarios en el Reino Unido pueden introducir la dirección manualmente o buscarla ingresando un código postal y seleccionando Buscar dirección.
- Selecciona Guardar dirección.
Cómo editar una dirección
- En la sección Dirección de entrega, selecciona Editar dirección.
- Actualiza los campos necesarios.
- Selecciona Guardar dirección.
Acceso a dispositivos
En la sección Acceso a dispositivos, puedes gestionar el acceso de un usuario a la aplicación web y móvil de Soldo. También puedes restablecer sus credenciales para ambas aplicaciones; en ese caso, le enviaremos un correo electrónico con nuevas credenciales temporales.
Te pediremos que completes la Autenticación Reforzada de Cliente (SCA) para modificar el acceso a los dispositivos o restablecer credenciales.
- Para una guía completa sobre la gestión del acceso a aplicaciones web y móviles: Cómo gestionar el acceso a las aplicaciones web y móviles
- Para instrucciones sobre cómo restablecer credenciales: Restablecer el código de acceso de la aplicación móvil
Detalles de pago
En la sección Detalles de pago, los Superadministradores y Administradores pueden añadir los datos de pago de un usuario para reembolsos o vincularlo a un beneficiario existente.
Cómo añadir detalles de pago
- En la sección Detalles de pago, selecciona Añadir o vincular detalles de pago.
- Selecciona Añadir detalles de pago o Seleccionar detalles de pago existentes.
Deberás completar la Autenticación Reforzada de Cliente (SCA) cuando añadas un nuevo beneficiario o vincules un empleado a un beneficiario existente.
- Para más información sobre cómo añadir beneficiarios: Añadir un nuevo beneficiario.
Estado fuera de la oficina
Si has activado la función Fuera de la oficina, podrás ver y gestionar el estado de un usuario en esta sección.
- Para instrucciones sobre cómo establecer el estado fuera de la oficina: Establecer el estado fuera de la oficina para otro usuario.
- Si quieres saber cómo activar esta función: Cómo activar la función Fuera de la oficina.
Nota: La disponibilidad de algunas funciones, como la modificación de líneas de reporte o la adición de detalles de pago, puede depender de tu plan de Soldo.