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En esencia, las Vistas guardadas son plantillas de informes que se guardan con el beneficio adicional de la visibilidad de datos en tiempo real. Con las Vistas guardadas, puedes ahorrar tiempo y esfuerzo guardando tus filtros preferidos, el orden de las columnas y el diseño para usos futuros. Si alguna vez has pasado tiempo filtrando datos y configurando un diseño para preparar un informe, las Vistas guardadas eliminan la necesidad de empezar desde cero cada vez. Ahora, simplemente puedes seleccionar la vista que guardaste y continuar con tus tareas.
Puedes crear múltiples vistas para diferentes tipos de informes o tareas y cambiar entre ellas con facilidad. Cada vista siempre muestra datos en tiempo real, por lo que puedes aplicar filtros adicionales si lo necesitas y tener la seguridad de trabajar con la información más actualizada.
Está disponible en la sección Informes > Transacciones para clientes con planes Plus y Unlimited.
Si tienes uno de nuestros planes Standard, seguirás viendo las opciones de Vista guardada, pero se te informará sobre las opciones de actualización cuando intentes usar la función.
¿Por qué usar las Vistas guardadas?
- Ahorra tiempo y esfuerzo al evitar tareas repetitivas de filtrado
- Crea y gestiona múltiples vistas personalizadas de tus datos de transacciones
- Accede a la información que más te importa
- Descarga rápidamente los datos desde cualquiera de tus Vistas guardadas
¿Qué datos se guardan en una vista?
- Filtro de rango de fechas
- Filtro de divisas
- Filtros de wallets, tarjetas y usuarios
- Filtros generales y avanzados
- Visibilidad y orden de las columnas
- Términos de búsqueda de transacciones
Nota: Cada vez que realices un cambio en una Vista guardada, te informaremos de que hay cambios para guardar. Verás un pequeño punto de notificación junto al nombre de la vista.
¿Qué puedo hacer con las Vistas guardadas?
Aquí tienes una vista general de lo que puedes hacer con las Vistas guardadas:
- Crear una nueva Vista guardada
- Duplicar una vista existente
- Cambiar de vista
- Guardar los cambios de una vista
- Renombrar una vista
- Eliminar una vista
- Restablecer una vista
- Descargar datos de una vista
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no guardo mis cambios?
Si sales de una vista sin guardar, los cambios se perderán. Puedes cambiar entre vistas y volver para guardar, pero una vez que salgas de la sección Informes > Transacciones, los cambios no guardados desaparecerán.
¿Puedo aplicar filtros sin guardar?
Por supuesto. Puedes usar una Vista guardada como base y aplicar filtros puntuales sin guardarlos. Es ideal cuando necesitas una vista rápida de datos diferentes sin cambiar tu configuración predeterminada.
Información útil
- Puedes crear hasta 15 Vistas guardadas.
- Los datos de cualquier vista se pueden descargar usando el icono de descarga.
- Las vistas se guardan por navegador. Tendrás que usar el mismo navegador para verlas.
- No puedes renombrar ni eliminar la vista Todas las transacciones, pero puedes duplicarla.