Cómo crear una nueva vista guardada

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Nota: Si ya has filtrado los datos o ajustado el diseño y deseas crear una nueva vista manteniendo esta configuración, consulta: Duplicar una vista existente.

Cuando creas una nueva vista, comenzarás con los datos predeterminados de “Todas las transacciones”. A partir de ahí, puedes aplicar filtros, ajustar el diseño y guardar la vista para uso futuro.

1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Informes > Transacciones.
2. Selecciona el icono de más. Se añadirá una nueva pestaña con el nombre predeterminado Vista 'x'.
   

   Consejo: Puedes renombrar tus vistas con cualquier nombre. Para saber cómo hacerlo, consulta: Renombrar una vista.

   Nota: Al crear una nueva vista, los filtros ya aplicados no se transferirán (excepto el rango de fechas).

3. Aplica tus filtros y personaliza el diseño (visibilidad y orden de las columnas) según sea necesario.
   Consejo: Para más información sobre cómo filtrar datos en los informes, consulta este artículo: Ver y filtrar informes de transacciones.
4. Cuando se realizan cambios, aparece un punto de notificación junto al nombre de la vista.
   
5. Para guardar los cambios en tu nueva vista, selecciona el menú desplegable junto al nombre de la vista y elige Guardar cambios.
   
6. ¡Listo! La próxima vez que accedas a la sección de Informes, podrás seleccionar tu vista guardada y todos los filtros y ajustes de diseño se mantendrán.

¿Qué ocurre con mi vista guardada si modifico los datos?

Las vistas guardadas utilizan datos en tiempo real. Si haces ciertos cambios, estos podrían afectar los datos de tu vista guardada. Si esto ocurre, te lo notificaremos mostrando una franja informativa en la parte superior de tu vista guardada.

Puedes consultar más detalles sobre los cambios que han afectado tu vista guardada seleccionando Ver qué ha cambiado.

Luego listaremos los cambios que han afectado la vista guardada. Puedes ver más detalles abriendo el menú desplegable.