Puedes subir recibos directamente a tus transacciones de Soldo usando la aplicación web o la app móvil. Esto te ayuda a mantener el cumplimiento, agiliza las aprobaciones y proporciona todo lo que necesita tu equipo financiero.
Adjuntar un recibo usando la aplicación web
- En el menú de navegación, selecciona Tarjetas.
- Selecciona tu tarjeta y luego ve a la pestaña Transacciones.
- Elige la transacción que deseas actualizar.
Esto abrirá los detalles completos de la transacción. Desde aquí puedes:
- Adjuntar un recibo arrastrando y soltando o seleccionando un archivo desde tu computadora
- Elegir el tipo de adjunto (por defecto es recibo, pero puedes seleccionar factura u otro)
- Descargar o eliminar adjuntos si es necesario
- Subir varios adjuntos si se requiere
También puedes enriquecer la transacción con cualquier detalle adicional requerido por tu empresa, incluyendo:
- Notas
- Categoría de gasto
- Tipo de IVA
Adjuntar un recibo usando la app móvil
- Desde la pantalla de inicio, toca directamente la transacción o ve a Tarjetas y selecciona una tarjeta específica.
- Toca Transacciones y selecciona la que deseas actualizar.
- Toca el icono + para añadir un recibo.
Tendrás la opción de:
- Tomar una foto del recibo con tu cámara
- Seleccionar una imagen o archivo desde tu dispositivo
- Elegir el tipo de adjunto (recibo, factura, otro)
- Añadir varios adjuntos si es necesario
Si necesitas eliminar un adjunto, simplemente tócala y selecciona Eliminar.
Al igual que en la aplicación web, puedes enriquecer la transacción añadiendo notas, categorías de gasto, tipos de IVA u otros detalles requeridos.
Uso de la biblioteca de recibos (planes Plus y Unlimited)
Si tu empresa tiene un plan Plus o Unlimited, también tendrás acceso a una dirección de correo electrónico @mysoldo.com única para ti para enviar recibos. Estos se almacenan en tu biblioteca y pueden adjuntarse a transacciones más adelante.
Para más detalles, consulta: Cómo usar la biblioteca de recibos