Gestionar el dinero entre usuarios, wallets y tarjetas puede llevar mucho tiempo, especialmente cuando las transferencias deben realizarse con frecuencia o cuando los saldos son bajos. Ahí es donde entran en juego los presets de transferencia automática.
Los presets de transferencia automática son conjuntos de reglas de transferencia predefinidas que puedes asignar a varias recursos a la vez. En lugar de configurar las reglas para cada usuario, wallet o tarjeta por separado, puedes crear un preset y aplicarlo en solo unos clics. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también te da mayor visibilidad y control sobre cómo se mueve el dinero dentro de tu cuenta Soldo.
¿Por qué usar presets de transferencia automática?
- Ahorra tiempo: Configura las reglas una vez y aplícalas a múltiples usuarios, wallets o tarjetas.
- Mantén el control: Asegúrate de que el dinero esté disponible donde y cuando se necesite, sin intervención manual.
- Evita saldos bajos: Recarga automáticamente los recursos cuando el saldo baje de una cantidad establecida.
- Apoya flujos de trabajo predecibles: Automatiza transferencias diarias, semanales o mensuales según tus necesidades.
¿Qué tipos de transferencias puedes automatizar?
Los presets de transferencia automática admiten dos tipos de reglas:
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Transferencias periódicas: Programa transferencias recurrentes diarias, semanales o mensuales. Puedes:
- Enviar una cantidad fija
- Eliminar fondos sobrantes
- Establecer un saldo objetivo para cada recurso
- Transferencias por saldo bajo: Recarga automáticamente un recurso cuando su saldo baje de un umbral determinado.
¿Cuándo usar un preset en lugar de una transferencia puntual?
Si necesitas realizar una transferencia masiva puntual, lo mejor es usar la función de transferencia única. Para todo lo que deba repetirse o aplicarse de manera consistente a varios usuarios o wallets, los presets son la mejor opción.
Descubre cómo hacer transferencias masivas puntuales.
¿Qué ocurre cuando se asigna un preset?
Una vez asignado un preset a un usuario, wallet o tarjeta, las reglas de transferencia definidas en el preset se aplicarán automáticamente. Siempre puedes revisar o cambiar las reglas más adelante, y cada recurso solo puede tener un preset o un conjunto de reglas personalizadas activas a la vez.