¿Puedo configurar transferencias automáticas para que los usuarios nunca se queden sin saldo?

Con Soldo, puedes configurar transferencias automáticas a wallets de usuarios y de empresa, para que nunca se queden sin fondos. Puedes elegir recargar el saldo de forma periódica o solo cuando los fondos sean bajos.

Configurar una transferencia automática para un usuario

Inicia sesión en la aplicación web.
En el menú de navegación, selecciona Usuarios.
Selecciona el usuario.
Selecciona la pestaña Transferencias.

Elige entre:

Transferencia periódica

Puedes establecer una programación diaria, semanal o mensual para transferir fondos automáticamente:

Diaria: elige una hora específica del día.
Semanal: elige un día concreto de la semana.
Mensual: elige una fecha concreta.

Podrás elegir entre las siguientes opciones:

Establecer saldo en – Establece el saldo del wallet en una cantidad específica. Los fondos se añadirán o retirarán automáticamente para alcanzar ese saldo.
Enviar – Envía una cantidad fija para recargar el wallet.
Retirar – Retira una cantidad fija del wallet.

Consejo: Puedes combinar varias programaciones con reglas distintas. Por ejemplo, puedes definir una regla mensual para establecer el saldo en 2.000 £ y una regla semanal para transferir 200 £.

Transferencia por saldo bajo

Establece automáticamente el saldo del wallet en una cantidad específica cuando baje por debajo de un umbral determinado. Por ejemplo, establecer el saldo en 1.000 £ cuando baje de 100 £.

Nota: Las transferencias por saldo bajo no siguen una programación periódica. El wallet se recargará hasta la cantidad especificada cada vez que el saldo baje por debajo del umbral. También puedes establecer un límite máximo al importe total transferido (por ejemplo, 1.000 £ mensuales).

Selecciona el wallet (fuente de fondos) para la transferencia. Podrás elegir entre tu Wallet principal y los Wallets de empresa.
Selecciona Guardar.

Configurar una transferencia automática para un wallet de empresa

Planes disponibles: Plus, Unlimited

Inicia sesión en la aplicación web.
En el menú de navegación, selecciona Wallets > Wallets de empresa.
Selecciona el wallet.
Selecciona la pestaña Transferencias.

Elige entre:

Transferencia periódica

Puedes establecer una programación diaria, semanal o mensual para transferir fondos automáticamente:

Diaria: elige una hora específica del día.
Semanal: elige un día concreto de la semana.
Mensual: elige una fecha concreta.

Podrás elegir entre las siguientes opciones:

Establecer saldo en – Establece el saldo del wallet en una cantidad específica. Los fondos se añadirán o retirarán automáticamente para alcanzar ese saldo.
Enviar – Envía una cantidad fija para recargar el wallet.
Retirar – Retira una cantidad fija del wallet.

Consejo: Puedes combinar varias programaciones con reglas distintas. Por ejemplo, puedes definir una regla mensual para establecer el saldo en 2.000 £ y una regla semanal para transferir 200 £.

Transferencia por saldo bajo

Establece automáticamente el saldo del wallet en una cantidad específica cuando baje por debajo de un umbral determinado. Por ejemplo, establecer el saldo en 1.000 £ cuando baje de 100 £.

Selecciona el wallet (fuente de fondos) para la transferencia. Podrás elegir entre tu Wallet principal y los Wallets de empresa.
Selecciona Guardar.

Consejo: Puedes aplicar la misma configuración de transferencia automática a varios wallets. Los clientes con planes específicos pueden utilizar plantillas de transferencia automática para aplicar configuraciones de forma masiva. Para más información, consulta este artículo: Crear plantillas de transferencia automática.

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