Con Soldo, puedes configurar transferencias automáticas a usuarios y wallets de empresa para que nunca se queden sin fondos. Puedes optar por recargar el saldo periódicamente o solo cuando los fondos bajen de un determinado umbral.
Configurar una transferencia automática para un usuario
- Inicia sesión en la aplicación web.
- En el menú lateral izquierdo, selecciona Usuarios.
- Selecciona el usuario.
- Selecciona la pestaña Transferencia.
Elige entre:
Transferencia periódica
Puedes configurar una programación diaria, semanal o mensual para transferencias automáticas de fondos:
- Diaria: elige una hora específica del día.
- Semanal: elige un día específico de la semana.
- Mensual: elige una fecha específica.
Podrás elegir si deseas:
- Establecer el saldo en: Establece el saldo del wallet en una cantidad específica. Los fondos se añadirán o retirarán automáticamente para ajustarse a ese saldo.
- Enviar: Envía una cantidad fija para recargar el wallet.
- Eliminar: Retira una cantidad fija del wallet.
Consejo: Puedes combinar varias programaciones con diferentes reglas. Por ejemplo, puedes establecer una regla mensual para fijar el saldo en £2000 y una regla semanal para transferir £200.
Transferencia por saldo bajo
Establece automáticamente el saldo del wallet en una cantidad específica cuando descienda por debajo de un umbral determinado. Por ejemplo, fija el saldo en £1000 cuando baje de £100.
Nota: Las transferencias por saldo bajo no siguen una programación periódica. El wallet se recargará con la cantidad especificada cada vez que se sitúe por debajo del umbral. También puedes establecer un tope al importe total transferido (por ejemplo, £1000 al mes).
- Selecciona el wallet (fuente de fondos) para la transferencia. Podrás elegir entre tu Wallet principal y los Wallets de empresa.
- Selecciona Guardar transferencias.
Configurar una transferencia automática para un Wallet de empresa
- Inicia sesión en la aplicación web.
- En el menú lateral izquierdo, selecciona Wallets > Wallets de empresa.
- Selecciona el wallet.
- Selecciona la pestaña Transferencia.
Elige entre:
Transferencia periódica
Puedes configurar una programación diaria, semanal o mensual para transferencias automáticas de fondos:
- Diaria: elige una hora específica del día.
- Semanal: elige un día específico de la semana.
- Mensual: elige una fecha específica.
Podrás elegir si deseas:
- Establecer el saldo en: Establece el saldo del wallet en una cantidad específica. Los fondos se añadirán o retirarán automáticamente para ajustarse a ese saldo.
- Enviar: Envía una cantidad fija para recargar el wallet.
- Eliminar: Retira una cantidad fija del wallet.
Consejo: Puedes combinar varias programaciones con diferentes reglas. Por ejemplo, puedes establecer una regla mensual para fijar el saldo en £2000 y una regla semanal para transferir £200.
Transferencia por saldo bajo
Establece automáticamente el saldo del wallet en una cantidad específica cuando descienda por debajo de un umbral determinado. Por ejemplo, fija el saldo en £1000 cuando baje de £100.
Nota: Las transferencias por saldo bajo no siguen una programación periódica. El wallet se recargará con la cantidad especificada cada vez que se sitúe por debajo del umbral. También puedes establecer un tope al importe total transferido (por ejemplo, £1000 al mes).
- Selecciona el wallet (fuente de fondos) para la transferencia. Podrás elegir entre tu Wallet principal y los Wallets de empresa.
- Selecciona Guardar transferencias.
Consejo: Es posible que desees aplicar la misma configuración de transferencia automática a varios wallets. Los clientes con planes seleccionados pueden aprovechar las plantillas de transferencia automática para aplicar configuraciones en bloque. Para más información, consulta este artículo: Crear plantillas de transferencia automática.