Puedes configurar la integración con Xero desde tu aplicación web de Soldo. Primero, asegúrate de haber leído: ¿Qué es la integración de Soldo con Xero? y ¿Qué debo hacer antes de configurar la integración con Xero?
Una vez que hayas configurado Xero y obtenido la información necesaria, sigue estos pasos en la aplicación web de Soldo para configurar la integración:
- Ve a Integraciones desde el menú de navegación y selecciona Marketplace.
- En Contabilidad, encuentra la integración con Xero y haz clic en Conectar. Si ya tienes una integración activa con otro sistema contable, deberás eliminarla antes de continuar.
- Revisa y marca los requisitos que necesitas completar antes de proceder al siguiente paso. ¿Todos marcados como Hecho? Haz clic en Conectar ahora.
- Esto te redirigirá a la página de inicio de sesión de Xero. En las siguientes páginas, inicia sesión usando tus credenciales de Xero.
- Selecciona la organización de Xero que deseas conectar a tu cuenta de Soldo y otorga permiso a Soldo para integrarse con tu cuenta de Xero haciendo clic en Permitir acceso.
- Serás redirigido de vuelta a Soldo para finalizar la configuración de la integración.
- Selecciona las monedas de Soldo que deseas integrar con Xero y elige una cuenta bancaria de Xero para cada una. Si no hay cuentas bancarias o no deseas usar ninguna de las disponibles, puedes crear una aquí. Para más detalles sobre la configuración de cuentas bancarias, consulta: ¿Qué son las cuentas bancarias de Xero y cómo se utilizan en la integración? Haz clic en Siguiente para continuar.
- Selecciona cualquier tipo de categoría de gasto existente que desees importar a Soldo desde tu cuenta de Xero.
- Selecciona cualquier lista adicional (categorías de seguimiento) que desees importar a Soldo desde tu cuenta de Xero. Ten en cuenta que la Categoría de gasto, la Tasa de IVA, los Proveedores de Xero y los clientes de Xero se importan automáticamente. Puedes Omitir este paso o hacer clic en Siguiente para continuar.
- En el paso final, personaliza las reglas para exportar transacciones de Soldo a Xero. Elige la opción de reglas de exportación y utiliza los interruptores para decidir si se puede deshabilitar el feed bancario y si se requiere un adjunto para cada transacción. Puedes cambiar la política de adjuntos en cualquier momento. Consulta ¿Cómo configuro/cambio la política de adjuntos? para más detalles.
- Haz clic en Completar configuración para finalizar la configuración de la integración.
Soldo ahora configurará la conexión e importará tus cuentas, tasa de impuestos y códigos de seguimiento desde Xero, poniéndolos a tu disposición en Soldo. Dale algo de tiempo a la integración para hacer esto y te notificaremos una vez que esté completa. Luego podrás revisar la información en Configuración y hacer cualquier cambio si es necesario.