¿Cómo configuro o edito la política de adjuntos o cómo se exportarán las transacciones a Xero?

Los administradores de Soldo pueden establecer los requisitos que deben cumplirse para que una transacción se exporte de Soldo a Xero. Los administradores pueden decidir si los adjuntos (normalmente un recibo o comprobante de compra) son obligatorios para cada transacción.

Cuando configures la integración con Xero, se te pedirá que personalices las reglas para exportar transacciones de Soldo a Xero en un paso llamado ‘Reglas de transacción’. O puedes editarlas en cualquier momento en la Configuración de la integración.

Cómo configurar las reglas de transacción:

Durante la configuración de la integración con Xero, se te pedirá que personalices las reglas para exportar transacciones de Soldo a Xero en la sección final de Reglas de transacción:

1. Utiliza el interruptor llamado Bank feed para elegir si el bank feed puede desactivarse. Si está activado, todas las transacciones liquidadas del día anterior se importarán a tu cuenta de Xero cada mañana. Lee más sobre esto aquí.
2. Utiliza el interruptor llamado Attachment para decidir si se requiere un adjunto para cada transacción. Si está activado, solo las transacciones que tengan adjuntos pueden exportarse a Xero.
3. Revisa las listas que deben añadirse a cada transacción. Para hacer cambios, haz clic en Atrás para volver a la sección anterior.
4. Haz clic en Completar configuración.

Cómo editar las reglas de adjuntos:

Puedes cambiar la regla de adjuntos de transacción en cualquier momento desde la página de Configuración de la integración:

1. En el menú de la izquierda, selecciona Integraciones y luego Marketplace.
2. Dentro del recuadro de integración de Xero, haz clic en Configuración.
3. En la pestaña Reglas de transacción, marca o desmarca la casilla junto a: ‘Debe añadirse un adjunto a cada transacción’.
4. Haz clic en Guardar.

Cómo editar las reglas de exportación:

1. En el panel izquierdo, selecciona Integraciones y luego Marketplace.
2. Dentro del recuadro de integración de Xero, haz clic en Configuración.
3. En Reglas de exportación selecciona una opción sobre cómo deseas exportar las transacciones a Xero:

• Una transacción sin factura adjunta se exporta a Xero como una transacción de 'Spend Money'. Si la transacción tiene una factura adjunta, se exporta a Xero como una 'Bill'.
• Cada transacción se exporta a Xero como una transacción de 'Spend Money'.
• Cada transacción se exporta a Xero como una 'Bill'.