¿Qué son las listas y por qué son útiles?

Las Listas te ofrecen la flexibilidad de etiquetar las transacciones con datos adicionales. Son una forma eficaz de organizar y seguir el gasto de tu empresa, lo que facilita su análisis. Las listas pueden estar relacionadas con proyectos específicos, centros de coste o cualquier otra categoría que te ayude a gestionar los gastos empresariales de forma más eficiente.

Los Superadministradores y Administradores de Soldo pueden definir diferentes listas y elementos de lista en la aplicación web de Soldo. Crear una nueva lista genera un campo adicional en los detalles de la transacción, ofreciendo a los usuarios elementos seleccionables para añadir a sus transacciones en las aplicaciones web y móvil. Por ejemplo, una lista llamada “Departamentos” podría incluir elementos como Ventas, Marketing y RRHH. El usuario podría entonces etiquetar su transacción con el departamento correspondiente.

Estos datos facilitan el análisis de aspectos específicos de tu negocio. Puedes filtrar las transacciones asociadas a cada lista para generar informes completos.

Crear listas en la aplicación web solo lleva unos minutos, pero puede ahorrar tiempo valioso en el proceso de conciliación. Consulta aquí las instrucciones para crear listas.

Los clientes con determinados planes también pueden configurar Etiquetas automáticas para asignar automáticamente elementos de lista a las transacciones que cumplan ciertos criterios. Descubre aquí más sobre las Etiquetas automáticas y cómo crearlas.