Los permisos se crearon para ayudar a las empresas a gestionar lo que los usuarios pueden o no pueden hacer en Soldo.
Un permiso es un conjunto de normas asignadas a un rol en relación con otros usuarios y la actividad de la empresa.
Por ejemplo, un usuario que necesita gestionar sus propias tarjetas tendrá asignado el rol «Empleado» por defecto, lo que significa que solo podrá exportar informes y consultar las transacciones de sus propias tarjetas. Los usuarios que tengan asignado el rol «Empleado» no podrán consultar las transacciones de las tarjetas de la empresa o de las tarjetas de otros usuarios, utilizar o configurar integraciones, gestionar dinero ni crear usuarios.
A los usuarios que tengan asignado el rol «Administrador» se les otorga el nivel más alto de acceso, por lo que pueden consultar las transacciones de los usuarios, crear recursos y establecer otros ajustes.
Los «Gestores», por otra parte, son usuarios que tendrán un nivel de acceso personalizado en Soldo. A la hora de crear un rol, los administradores solo podrán crear nuevos usuarios con la categoría de gestor (p. ej.: gestor del equipo de Marketing, gestor del equipo de Producto, etc.), en función de sus necesidades.
Haz clic aquí para descubrir cómo crear roles.
¿Puede un usuario tener varios roles?
Sí, los usuarios pueden tener más de un rol en Soldo. A cada usuario se le asigna automáticamente el rol de Empleado, lo que le permite gestionar sus propias tarjetas, ver sus transacciones y acceder a informes personales.
Además del rol de Empleado, puedes asignar otros roles para dar más responsabilidades a los usuarios. Por ejemplo, puedes asignar el rol de Líder a alguien que necesite revisar solicitudes de gastos de su equipo, o el rol de Administrador a alguien que ayude a gestionar usuarios, wallets y permisos.
Los usuarios con múltiples roles pueden cambiar fácilmente entre ellos desde la aplicación web o la app móvil. Esto ayuda a adaptar la experiencia a sus responsabilidades, ya sea revisando solicitudes, exportando informes o gestionando sus propios gastos.
Puedes asignar cualquiera de los roles predeterminados:
- Empleado – Para gestionar tarjetas y transacciones personales.
- Líder – Para gestionar un equipo, incluidas las revisiones de gastos y solicitudes.
- Administrador – Para asistir en la administración de la cuenta.
- Contable – Para acceder a informes y gestionar información contable e integraciones.
Si tienes el plan Unlimited, también puedes crear roles personalizados con permisos adaptados a la estructura de tu organización.
Para asignar roles, selecciona un usuario en la sección de Usuarios y abre la pestaña Roles.