Solicitudes permiten a los usuarios de Soldo solicitar tarjetas virtuales temporales para realizar pagos puntuales o recibir fondos para recargar su saldo. Cuando se envía una solicitud, debe ser aprobada por al menos otro usuario de la empresa. Esto es lo que llamamos un 'proceso de solicitud'.
Con Soldo, puedes elegir entre dos tipos de procesos de solicitud:
- Proceso de solicitud estándar
- Proceso de solicitud personalizado
Lee más sobre las solicitudes de gastos en nuestra guía dedicada.
Proceso de solicitud estándar
El proceso de solicitud estándar es la opción predeterminada y se puede utilizar para cualquier propósito. Consiste en dos pasos sencillos:
- Un usuario envía una solicitud.
- Un Super admin aprueba o rechaza la solicitud. Si se aprueba, el Super admin crea una tarjeta virtual o transfiere fondos para recargar un saldo.
Proceso de solicitud personalizado
Si eres Super admin o Admin y deseas crear un proceso de solicitud para un tipo específico de compra o incluir más de un revisor, puedes crear un proceso de solicitud personalizado. Al crearlo, puedes:
- Decidir quiénes serán los solicitantes. Puedes elegir ofrecer el proceso de solicitud a todos los usuarios o solo a usuarios específicos. Si eliges usuarios específicos, solo ellos verán el proceso de revisión personalizado al realizar solicitudes.
- Proporcionar un nombre y una descripción para el proceso. Esto ayuda a los solicitantes a identificar el proceso adecuado para el tipo de solicitud que desean enviar. Por ejemplo, podrías nombrar un proceso 'Hardware de TI' con una descripción como: 'Para solicitar equipos de TI - portátiles, monitores, etc.' También puedes vincular el proceso a una política de gastos, si está disponible.
- Agregar más pasos de revisión. Puedes crear múltiples pasos con diferentes revisores asignados en cada paso. Por ejemplo, podrías incluir a alguien del departamento de TI para revisar las solicitudes de equipos de TI.
Puedes crear procesos de solicitud personalizados para Fondos y Bienes o Servicios. Por ejemplo, es posible que desees que las solicitudes de fondos para usuarios específicos sean revisadas por un gerente de línea o un líder de equipo.
Cómo crear un proceso de solicitud personalizado
- Inicia sesión en la aplicación web como Super admin o Admin.
- Selecciona Solicitudes en el menú lateral izquierdo.
- Selecciona Configurar proceso de solicitud.
- Decide si deseas crear un proceso de solicitud para Fondos o Bienes o Servicios (tarjeta virtual temporal para gastos preaprobados). Selecciona la pestaña correspondiente en la aplicación web.
- Selecciona Crear un proceso de solicitud.
- Ingresa un nombre, una descripción y opcionalmente un enlace a la política de gastos.
- Selecciona Siguiente.
- Elige quiénes serán los solicitantes. Puedes seleccionar Cualquier usuario o Elegir usuarios específicos.
- Selecciona Siguiente.
- Elige quién será el revisor.
Nota: De forma predeterminada, se crea un solo paso de revisión con el Super admin como revisor. Puedes editar este paso para elegir un revisor o rol diferente, o agregar pasos de revisión adicionales para crear un proceso de revisión en varias etapas. - Selecciona Siguiente.
- Revisa tu proceso y selecciona Confirmar.