La fonctionnalité « transfert de masse unique » vous permet de transférer de l'argent vers plusieurs wallets en une seule opération, vous faisant ainsi gagner du temps et des efforts.
Dans cet article, vous trouverez des instructions détaillées sur la façon d'effectuer un transfert de masse unique dans votre Web App Soldo.
Étape 1 : Télécharger le modèle Excel
Pour configurer un transfert de masse unique, vous devez d'abord vous connecter à la Web App Soldo et télécharger le modèle Excel.
- Accédez à la section « Wallets principaux » ou « Wallets d’entreprise », cliquez sur « Effectuer un transfert de masse », puis sur « Télécharger le modèle (.xlsx) ».
- Sélectionnez « Effectuer un transfert de masse ».
- Sélectionnez « Télécharger le modèle (.xlsx) ».
Le modèle se compose de trois onglets :
- Instructions : un glossaire et un guide étape par étape pour remplir le modèle.
- Wallets : la liste de tous vos wallets et leur solde au moment du téléchargement.
- Transferts : où vous devez saisir tous les transferts que vous souhaitez effectuer.
Étape 2 : Compléter l’onglet « Transferts » dans le modèle téléchargé
Prenez le temps de remplir l’onglet « Transferts » avec les informations correctes pour chaque transfert. Assurez-vous de bien remplir toutes les colonnes.
Si vous avez besoin d’éclaircissements, consultez l’onglet « Instructions », qui contient toutes les informations essentielles pour compléter le modèle efficacement.
N’oubliez pas que vous ne pouvez effectuer des transferts qu’entre wallets ayant la même devise.
Étape 3 : Télécharger le modèle Excel complété
Une fois l’onglet « Transferts » complété, retournez sur la page où vous avez téléchargé le modèle Excel.
Téléchargez votre modèle complété dans la zone de téléchargement dédiée. Vous pouvez glisser et déposer le fichier dans la zone de téléchargement ou cliquer sur « Télécharger » pour le sélectionner depuis votre ordinateur.
Une fois le modèle téléchargé, nous effectuerons quelques vérifications. Par exemple :
- Toutes les colonnes et cellules ont-elles été correctement remplies ?
- Y a-t-il plus de 1000 transferts (ou 1001 lignes) dans le même onglet ?
- Vos wallets disposent-ils des fonds nécessaires pour effectuer les transferts ?
Si des problèmes sont détectés, ne vous inquiétez pas : nos messages d'erreur vous guideront vers l'emplacement exact des erreurs dans le modèle, afin que vous puissiez les corriger facilement.
Astuce : Gagnez du temps pour votre prochain transfert de masse unique en modifiant et en téléchargeant à nouveau le même modèle Excel. Il n'est pas nécessaire de télécharger un nouveau modèle, sauf si vous avez créé ou supprimé des wallets.
Étape 4 : Vérifiez et confirmez vos transferts
Si votre modèle passe toutes les vérifications, nous vous montrerons un résumé complet de votre transfert de masse. Prenez un moment pour vérifier les détails de votre transfert. Si tout est correct, procédez à la confirmation de vos transferts.
Vous verrez alors un message indiquant que nous traitons vos transferts. Restez sur la page et vous devriez voir un message confirmant l’achèvement de votre transfert de masse dans quelques secondes (le temps peut varier en fonction du nombre de transferts à traiter).
Une fois terminé, c’est une bonne nouvelle : votre transfert de masse unique a été finalisé.
La fonctionnalité de transfert unique en masse vous permet de transférer de l’argent vers plusieurs wallets en une seule fois. C’est idéal lorsque vous devez répartir des budgets entre des utilisateurs, des équipes ou des départements sans avoir à effectuer manuellement chaque transfert un par un.
Cet article vous guide étape par étape pour effectuer un transfert unique en masse via votre Web App Soldo.
Vous pouvez effectuer un transfert unique en masse en 4 étapes. Vous trouverez les instructions complètes dans cet article :
1. Télécharger le modèle Excel
- Connectez-vous à la Web App.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Wallets > Wallet principal.
- Sélectionnez Transfert de fonds en masse.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Télécharger le modèle (.xlsx).
Contenu du modèle téléchargé
Le modèle contient trois feuilles :
- Instructions : Un guide et un glossaire pour vous aider à remplir le fichier
- Wallets : Une liste de tous vos wallets et de leurs soldes actuels
- Transferts : L’endroit où vous saisissez les détails de chaque transfert unique
2. Compléter le modèle Excel
Ouvrez le modèle Excel que vous venez de télécharger et accédez à la feuille Transferts. C’est là que vous allez ajouter les transferts de wallet à wallet que vous souhaitez effectuer.
- Dans le fichier Excel, ouvrez la feuille Wallets.
- Trouvez le wallet que vous souhaitez utiliser comme source de fonds (d’où proviendra l’argent), puis copiez l’ID de wallet et le nom du wallet.
- Dans le même fichier, ouvrez la feuille Transferts.
- Saisissez l’ID de wallet et le nom du wallet (de l’étape 2) dans les champs De (Nom du wallet - Source de fonds) et De (ID du wallet - Source de fonds).
- Retournez à la feuille Wallets et trouvez le wallet vers lequel vous souhaitez transférer les fonds. Copiez l’ID du wallet et le nom du wallet.
- Retournez à la feuille Transferts et saisissez le nom du wallet et l’ID du wallet (de l’étape 5) dans les champs À (Nom du wallet - Destination) et À (ID du wallet - Destination).
- Restez sur la feuille Transferts et complétez la colonne Option de transfert, en choisissant :
- SEND – pour envoyer un montant exact, par exemple : envoyer 500 € du wallet source au wallet de destination.
- SET – pour recharger le wallet de destination jusqu’à un solde fixe, par exemple : vous souhaitez que le wallet ait exactement 5 000 € après le transfert.
-
Saisissez la devise (GBP, EUR ou USD) et le montant du transfert.
Remarque : Le wallet source et le wallet de destination doivent utiliser la même devise. - Pour chaque transfert que vous souhaitez effectuer, complétez une nouvelle ligne en répétant les étapes 1 à 8.
- Enregistrez le modèle une fois terminé.
3. Téléverser votre modèle Excel complété
- Une fois le modèle prêt, retournez sur la même page où vous l’avez téléchargé et téléversez le fichier.
- Cliquez sur Suivant pour continuer.
Nous vérifions automatiquement votre fichier afin de détecter d’éventuelles erreurs, telles que :
- Colonnes manquantes ou lignes incomplètes
- Dépassement de la limite de 1 000 transferts
- Fonds insuffisants dans le wallet source
En cas de problème, un message d’erreur clair vous indiquera la ligne ou la cellule exacte à corriger.
4. Vérifier et confirmer vos transferts
Si votre fichier est validé sans erreur, un résumé des transferts s’affichera.
Vérifiez les détails et, si tout est correct, cliquez sur « Confirmer les transferts » pour continuer. Un message de confirmation s’affichera une fois les transferts effectués.
5. Re-téléverser les transferts échoués (si nécessaire)
Si certains transferts échouent, vous verrez un message et recevrez un e-mail contenant les détails. Il vous suffit de mettre à jour votre fichier Excel pour inclure uniquement les lignes ayant échoué.