Il existe une fonctionnalité qui vous permet d’alimenter plusieurs portefeuilles en un seul transfert de fonds.
Cet article va vous expliquer comment réaliser ce type de transfert dans l’application web Soldo.
Étape 1: Téléchargez depuis Soldo le modèle de fichier Excel
Pour configurer un transfert de fonds vers plusieurs portefeuilles à la fois, connectez-vous à l’application web Soldo et téléchargez le modèle de fichier Excel.
Allez dans vos portefeuilles principaux ou d’entreprise, cliquez sur l’option de transfert vers plusieurs comptes en même temps et téléchargez le modèle de fichier Excel (.xlsx).
Dans le fichier téléchargé, vous trouverez les onglets suivants :
- Instructions : un glossaire et guide pas à pas pour vous aider à remplir le fichier.
- Portefeuilles : la liste de tous vos portefeuilles et leur solde à l’instant du téléchargement.
- Transferts : l’onglet où vous devrez lister tous les virements à effectuer.
Étape 2 : Remplissez l’onglet Transferts de votre fichier téléchargé
Prenez bien soin de remplir l’onglet Transferts avec toutes les informations nécessaires au bon déroulement de chaque opération. Vérifiez vos colonnes une à une.
En cas de doute, reportez-vous à l’onglet Instructions où vous trouverez certainement la réponse à vos questions.
Rappel : les transferts ne sont possibles qu’entre portefeuilles libellés dans la même devise.
Étape 3 : Téléchargez votre fichier vers Soldo une fois l’onglet Transferts complété
Une fois le fichier rempli avec vos transferts, retournez sur la page où vous l’avez téléchargé.
Renvoyez le fichier complété vers Soldo en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet sur la page : glissez-déposez votre fichier ou sélectionnez-le sur votre ordinateur pour le télécharger.
Une fois votre fichier téléchargé, nous procèderons à quelques vérifications. Par exemple :
- Est-ce que toutes les colonnes ont été remplies correctement ?
- La limite de 1 000 transferts (ou 1 001 rangées) par fichier est-elle respectée ?
- Possédez-vous suffisamment de fonds pour effectuer l’ensemble des opérations ?
En cas de problème, un message d’erreur vous indiquera exactement où se trouve le problème pour que vous puissiez y remédier rapidement.
Astuce : Gagnez du temps la prochaine fois en modifiant simplement votre fichier Excel avant de le télécharger vers Soldo. Il n’est pas nécessaire de télécharger le fichier depuis Soldo à nouveau, sauf si vous avez créé ou supprimé des portefeuilles.
Étape 4 : Vérification et confirmation de vos transferts
Si votre fichier passe tous les contrôles avec succès, nous afficherons un relevé complet de toutes vos opérations. Vérifiez les détails de chaque virement et si tout va bien, vous n’avez plus qu’à confirmer.
Un message vous indiquera que vos transferts sont en cours d’acheminement. Ne rafraîchissez pas la page, attendez le message de confirmation que tous vos transferts ont bien été traités. Cela ne devrait pas prendre plus de quelques secondes selon le nombre de transferts.
Le message de confirmation s’affiche à l’écran ? C’est la preuve que toutes les opérations ont été réalisées avec succès !
Étape 5 (si nécessaire) : Nouveau téléchargement des transferts ayant échoué
En cas de problème, vous serez informés que certains transferts ont échoué. Si c’est le cas, nous vous enverrons la liste des rangées de chaque transfert n’ayant pu être complété.
Réitérez les étapes 1 à 4 pour les transferts ayant échoué. Téléchargez un nouveau modèle de fichier Excel et remplissez l’onglet Transferts avec les transferts qui n’ont pas pu être réalisés. Téléchargez votre nouveau fichier vers Soldo et validez.
Tous vos transferts devraient être arrivés à bon port.
Remarque : Une cause fréquente d’échec est que les ressources sont insuffisantes dans le portefeuille choisi comme source de financement. Si cela vous arrive, téléchargez à nouveau votre fichier Excel vers Soldo une fois que vous aurez déposé les fonds nécessaires dans votre source de financement.