Afficher les images
Il peut arriver que vous deviez modifier les informations d’un utilisateur. Par exemple, un de vos utilisateurs a peut-être déménagé et vous devez mettre à jour son adresse de livraison, ou il a pris un nouveau poste et vous devez modifier sa ligne de supervision. Avec Soldo, vous pouvez effectuer ces modifications en toute sécurité via l’application web.
Pour certaines modifications, nous vous demanderons de confirmer votre identité à l’aide de la Strong Customer Authentication avant d’appliquer les mises à jour.
Afficher et modifier les informations d’un utilisateur
Pour consulter ou modifier les détails d’un utilisateur :
- Connectez-vous à l’application web.
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Utilisateurs.
-
Sélectionnez l’utilisateur dans la liste.
- Sélectionnez l’onglet Informations.
Vous trouverez les sections suivantes :
- Informations de l’utilisateur
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone mobile
- Adresse de livraison
- Accès aux appareils
- Détails de paiement
- Statut d’absence du bureau
Informations de l’utilisateur
Cette section affiche les informations clés de l’utilisateur, telles que :
- Prénom, Deuxième prénom, Nom
- Poste
- Ligne de supervision
- ID employé
- Notes
Comment modifier les informations d’un utilisateur
- Depuis la section Informations de l’utilisateur, sélectionnez Modifier les informations.
- Mettez à jour les informations nécessaires.
- Sélectionnez Confirmer pour enregistrer les modifications.
Qui peut modifier ?
- Super administrateurs et administrateurs : peuvent modifier le poste, la ligne de supervision, l’ID employé et les notes.
- Employés : peuvent modifier leur propre poste, ID employé et notes, mais pas leur ligne de supervision.
Adresse e-mail
Cette section affiche l’adresse e-mail actuelle de l’utilisateur.
Comment modifier une adresse e-mail
- Depuis la section Adresse e-mail, sélectionnez Modifier l’e-mail.
- Entrez la nouvelle adresse e-mail.
- Sélectionnez Confirmer.
Vous devrez compléter la Strong Customer Authentication (SCA) pour enregistrer les modifications.
Numéro de téléphone mobile
Pour des raisons de sécurité, les numéros de téléphone mobile sont masqués : vous ne verrez que l’indicatif du pays et les trois derniers chiffres. Si vous devez voir le numéro complet, suivez les étapes ci-dessous.
Comment afficher un numéro de téléphone mobile
- Depuis la section Numéro de téléphone mobile, sélectionnez Afficher.
Vous devrez compléter la Strong Customer Authentication (SCA).
- Le numéro de téléphone mobile s’affichera à l’écran pendant une durée limitée.
Comment changer de numéro de mobile
- Dans la section Numéro de mobile, sélectionnez Modifier le numéro.
- Saisissez le nouveau numéro, puis sélectionnez Confirmer.
Vous devrez effectuer l'Authentification forte du client (SCA).
Adresse de livraison
Vous pouvez ajouter ou modifier une adresse de livraison pour un utilisateur.
Comment ajouter une adresse
- Depuis la section Adresse de livraison, sélectionnez Ajouter une adresse.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez le pays et saisissez les détails de l’adresse.
Astuce : Les utilisateurs du Royaume-Uni peuvent saisir l’adresse manuellement ou la rechercher en entrant un code postal et en sélectionnant Rechercher une adresse.
- Sélectionnez Enregistrer l’adresse.
Comment modifier une adresse
- Depuis la section Adresse de livraison, sélectionnez Modifier l’adresse.
- Mettez à jour les champs nécessaires.
- Sélectionnez Enregistrer l’adresse.
Accès aux appareils
Dans la section Accès aux appareils, vous pouvez gérer l’accès d’un utilisateur à l’application web et mobile de Soldo. Vous pouvez également réinitialiser ses identifiants d’accès pour ces applications ; nous lui enverrons alors un e-mail contenant de nouveaux identifiants temporaires.
Nous vous demanderons de compléter la Strong Customer Authentication (SCA) pour modifier l’accès aux appareils ou réinitialiser les identifiants.
- Pour un guide complet sur la gestion des accès aux applications web et mobile : Gérer l’accès aux applications web et mobile
- Pour des instructions sur la réinitialisation des identifiants : Réinitialiser le code d’accès de l’application mobile
Détails de paiement
Dans la section Détails de paiement, les Super administrateurs et Administrateurs peuvent ajouter les détails de paiement d’un utilisateur pour les remboursements ou l’associer à un bénéficiaire existant.
Comment ajouter des détails de paiement
- Depuis la section Détails de paiement, sélectionnez Ajouter ou associer des détails de paiement.
- Sélectionnez Ajouter des détails de paiement ou Choisir des détails de paiement existants.
Vous devrez compléter la Strong Customer Authentication lorsque vous ajoutez un nouveau bénéficiaire ou associez un employé à un bénéficiaire existant.
- Pour en savoir plus sur l’ajout de bénéficiaires : Ajouter un nouveau bénéficiaire.
Statut d’absence du bureau
Si vous avez activé la fonctionnalité Absence du bureau, vous pourrez consulter et gérer le statut d’un utilisateur dans cette section.
- Pour savoir comment définir un statut d’absence du bureau : Définir le statut d’absence du bureau pour un autre utilisateur.
- Si vous souhaitez savoir comment activer cette fonctionnalité : Activer la fonctionnalité Absence du bureau.
Remarque : La disponibilité de certaines fonctionnalités, telles que la modification des lignes de supervision ou l’ajout de détails de paiement, peut dépendre de votre abonnement Soldo.
Afficher les images
Il peut arriver que vous deviez modifier les informations d’un utilisateur. Par exemple, un de vos utilisateurs a peut-être déménagé et vous devez mettre à jour son adresse de livraison, ou il a pris un nouveau poste et vous devez modifier sa ligne de supervision. Avec Soldo, vous pouvez effectuer ces modifications en toute sécurité via l’application web.
Pour certaines modifications, nous vous demanderons de confirmer votre identité à l’aide de la Strong Customer Authentication avant d’appliquer les mises à jour.
Afficher et modifier les informations d’un utilisateur
Pour consulter ou modifier les détails d’un utilisateur :
- Connectez-vous à l’application web.
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Utilisateurs.
-
Sélectionnez l’utilisateur dans la liste.
- Sélectionnez l’onglet Informations.
Vous trouverez les sections suivantes :
- Informations de l’utilisateur
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone mobile
- Adresse de livraison
- Accès aux appareils
- Détails de paiement
- Statut d’absence du bureau
Informations de l’utilisateur
Cette section affiche les informations clés de l’utilisateur, telles que :
- Prénom, Deuxième prénom, Nom
- Poste
- Ligne de supervision
- ID employé
- Notes
Comment modifier les informations d’un utilisateur
- Depuis la section Informations de l’utilisateur, sélectionnez Modifier les informations.
- Mettez à jour les informations nécessaires.
- Sélectionnez Confirmer pour enregistrer les modifications.
Qui peut modifier ?
- Super administrateurs et administrateurs : peuvent modifier le poste, la ligne de supervision, l’ID employé et les notes.
- Employés : peuvent modifier leur propre poste, ID employé et notes, mais pas leur ligne de supervision.
Adresse e-mail
Cette section affiche l’adresse e-mail actuelle de l’utilisateur.
Comment modifier une adresse e-mail
- Depuis la section Adresse e-mail, sélectionnez Modifier l’e-mail.
- Entrez la nouvelle adresse e-mail.
- Sélectionnez Confirmer.
Vous devrez compléter la Strong Customer Authentication (SCA) pour enregistrer les modifications.
Numéro de téléphone mobile
Pour des raisons de sécurité, les numéros de téléphone mobile sont masqués : vous ne verrez que l’indicatif du pays et les trois derniers chiffres. Si vous devez voir le numéro complet, suivez les étapes ci-dessous.
Comment afficher un numéro de téléphone mobile
- Depuis la section Numéro de téléphone mobile, sélectionnez Afficher.
- Le numéro de téléphone mobile s’affichera à l’écran pendant une durée limitée.
Comment changer de numéro de mobile
- Dans la section Numéro de mobile, sélectionnez Modifier le numéro.
- Saisissez le nouveau numéro, puis sélectionnez Confirmer.
Adresse de livraison
Vous pouvez ajouter ou modifier une adresse de livraison pour un utilisateur.
Comment ajouter une adresse
- Depuis la section Adresse de livraison, sélectionnez Ajouter une adresse.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez le pays et saisissez les détails de l’adresse.
Astuce : Les utilisateurs du Royaume-Uni peuvent saisir l’adresse manuellement ou la rechercher en entrant un code postal et en sélectionnant Rechercher une adresse.
- Sélectionnez Enregistrer l’adresse.
Comment modifier une adresse
- Depuis la section Adresse de livraison, sélectionnez Modifier l’adresse.
- Mettez à jour les champs nécessaires.
- Sélectionnez Enregistrer l’adresse.
Accès aux appareils
Dans la section Accès aux appareils, vous pouvez gérer l’accès d’un utilisateur à l’application web et mobile de Soldo. Vous pouvez également réinitialiser ses identifiants d’accès pour ces applications ; nous lui enverrons alors un e-mail contenant de nouveaux identifiants temporaires.
Nous vous demanderons de compléter la Strong Customer Authentication (SCA) pour modifier l’accès aux appareils ou réinitialiser les identifiants.
- Pour un guide complet sur la gestion des accès aux applications web et mobile : Gérer l’accès aux applications web et mobile
- Pour des instructions sur la réinitialisation des identifiants : Réinitialiser le code d’accès de l’application mobile
Détails de paiement
Dans la section Détails de paiement, les Super administrateurs et Administrateurs peuvent ajouter les détails de paiement d’un utilisateur pour les remboursements ou l’associer à un bénéficiaire existant.
Comment ajouter des détails de paiement
- Depuis la section Détails de paiement, sélectionnez Ajouter ou associer des détails de paiement.
- Sélectionnez Ajouter des détails de paiement ou Choisir des détails de paiement existants.
Vous devrez compléter la Strong Customer Authentication lorsque vous ajoutez un nouveau bénéficiaire ou associez un employé à un bénéficiaire existant.
- Pour en savoir plus sur l’ajout de bénéficiaires : Ajouter un nouveau bénéficiaire.
Statut d’absence du bureau
Si vous avez activé la fonctionnalité Absence du bureau, vous pourrez consulter et gérer le statut d’un utilisateur dans cette section.
- Pour savoir comment définir un statut d’absence du bureau : Définir le statut d’absence du bureau pour un autre utilisateur.
- Si vous souhaitez savoir comment activer cette fonctionnalité : Activer la fonctionnalité Absence du bureau.
Remarque : La disponibilité de certaines fonctionnalités, telles que la modification des lignes de supervision ou l’ajout de détails de paiement, peut dépendre de votre abonnement Soldo.