Afficher les images
En résumé, les Vues enregistrées sont des modèles de rapport sauvegardés avec l’avantage supplémentaire de la visibilité des données en temps réel. Grâce aux Vues enregistrées, vous pouvez gagner du temps et éviter des efforts en conservant vos filtres préférés, l’ordre des colonnes et la mise en page pour un usage futur. Si vous avez déjà passé du temps à filtrer des données et configurer une mise en page pour préparer un rapport, les Vues enregistrées vous évitent de tout recommencer à chaque fois. Il vous suffit de sélectionner la vue enregistrée et de continuer vos tâches.
Vous pouvez créer plusieurs vues pour différents types de rapports ou de tâches et passer facilement de l’une à l’autre. Chaque vue affiche toujours des données en temps réel, vous pouvez donc appliquer des filtres supplémentaires si nécessaire et être certain de travailler avec les informations les plus récentes.
Cette fonctionnalité est disponible dans la section Rapports > Transactions pour les clients ayant un plan Plus ou Unlimited.
Si vous disposez d’un plan Standard, vous verrez toujours les options de Vue enregistrée mais vous serez informé des options de mise à niveau lorsque vous tenterez d’utiliser la fonctionnalité.
Pourquoi utiliser les Vues enregistrées ?
- Gagnez du temps et évitez les tâches de filtrage répétitives
- Créez et gérez plusieurs vues personnalisées de vos données de transaction
- Accédez aux informations qui vous importent le plus
- Téléchargez rapidement les données de n’importe quelle Vue enregistrée
Quelles données sont enregistrées dans une vue ?
- Filtre de plage de dates
- Filtre de devise
- Filtres pour les portefeuilles, les cartes et les utilisateurs
- Filtres généraux et avancés
- Visibilité et ordre des colonnes
- Termes de recherche de transaction
Remarque : Chaque fois que vous modifiez une Vue enregistrée, nous vous informerons que des modifications doivent être enregistrées. Vous verrez un petit point de notification à côté du nom de la vue.
Que puis-je faire avec les Vues enregistrées ?
Voici un aperçu de ce que vous pouvez faire avec les Vues enregistrées :
- Créer une nouvelle Vue enregistrée
- Dupliquer une vue existante
- Changer de vue
- Enregistrer les modifications d’une vue
- Renommer une vue
- Supprimer une vue
- Réinitialiser une vue
- Télécharger les données d’une vue
FAQ
Que se passe-t-il si je n’enregistre pas mes modifications ?
Si vous quittez une vue sans enregistrer, les modifications seront perdues. Vous pouvez basculer entre les vues et revenir pour enregistrer, mais une fois que vous quittez la section Rapports > Transactions, les modifications non enregistrées disparaîtront.
Puis-je appliquer des filtres sans enregistrer ?
Absolument. Vous pouvez utiliser une Vue enregistrée comme base et appliquer des filtres ponctuels sans enregistrer. Idéal si vous avez besoin d’un aperçu rapide de différentes données sans modifier votre configuration par défaut.
Informations utiles
- Vous pouvez créer jusqu’à 15 Vues enregistrées.
- Les données de n’importe quelle vue peuvent être téléchargées en utilisant l’icône de téléchargement.
- Les vues sont enregistrées par navigateur. Vous devrez utiliser le même navigateur pour les voir.
- Vous ne pouvez pas renommer ou supprimer la vue Toutes les transactions, mais vous pouvez la dupliquer.