Afficher les images
Remarque : Si vous avez déjà filtré vos données ou ajusté la mise en page et souhaitez créer une nouvelle vue en conservant ces paramètres, consultez : Dupliquer une vue existante.
Lorsque vous créez une nouvelle vue, vous commencez avec les données par défaut “Toutes les transactions”. À partir de là, vous pouvez appliquer vos filtres, ajuster la mise en page et enregistrer la vue pour une utilisation ultérieure.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports > Transactions.
- Sélectionnez l’icône Plus. Un nouvel onglet sera ajouté avec le nom par défaut Vue 'x'.
Astuce : Vous pouvez renommer vos vues comme vous le souhaitez. Pour savoir comment faire, consultez : Renommer une vue.
Remarque : Lorsque vous créez une nouvelle vue, les filtres que vous avez déjà appliqués ne seront pas reportés (sauf l’intervalle de dates).
- Appliquez vos filtres et personnalisez la mise en page (visibilité et ordre des colonnes) selon vos besoins.
Astuce : Pour plus d’informations sur le filtrage des données dans les Rapports, consultez cet article : Afficher et filtrer les rapports de transactions. - Lorsqu’une modification est apportée, un point de notification apparaît à côté du nom de la vue.
- Pour enregistrer vos modifications dans la nouvelle vue, sélectionnez le menu déroulant à côté du nom de la vue et choisissez Enregistrer les modifications.
- C’est tout ! La prochaine fois que vous accédez à la section Rapports, vous pourrez sélectionner votre vue enregistrée et tous les filtres et modifications de mise en page seront conservés.
Que se passe-t-il avec ma vue enregistrée si je modifie les données ?
Les vues enregistrées utilisent des données en temps réel. Si vous effectuez certaines modifications, cela peut affecter les données de votre vue enregistrée. Dans ce cas, nous vous en informerons en affichant une bannière d’information en haut de la vue enregistrée.
Vous pouvez consulter les détails des modifications ayant un impact sur votre vue enregistrée en sélectionnant Voir ce qui a changé.
Nous listerons ensuite les modifications ayant eu un impact sur la vue enregistrée. Vous pouvez obtenir plus de détails en ouvrant le menu déroulant.