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Si vous gérez plusieurs cartes, suivre les dates d’expiration et les adresses de livraison peut devenir chronophage.
Avec Soldo, il est facile de voir quelles cartes vont bientôt expirer et de vérifier où elles seront envoyées. Cela vous permet de vous assurer que les cartes parviennent toujours à la bonne personne, surtout si votre entreprise est répartie sur plusieurs sites ou envoie les cartes directement aux utilisateurs.
Vérifier les adresses de livraison vous permet également de les mettre à jour avant l’expédition d’une carte—ce qui évite toute perte.
Comment afficher les cartes sur le point d’expirer
- Connectez-vous à l’application Web Soldo.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Cartes.
Remarque : si vous avez des cartes qui expirent dans les 60 prochains jours, une bannière apparaîtra en haut de l’écran Cartes pour vous en informer.
- Sélectionnez le menu déroulant du filtre d’expiration.
Astuce : Par défaut, le filtre affiche les cartes expirant dans les 60 jours. Vous pouvez modifier cette période si besoin. Consultez ce guide utile pour en savoir plus.
- Sélectionnez Appliquer.
- Vous verrez maintenant une liste des cartes expirant dans les 60 prochains jours.
Astuce : Pour savoir où les cartes seront envoyées, vous pouvez activer la colonne Adresse dans le tableau des cartes. Suivez les étapes ci-dessous pour en savoir plus.
- Sélectionnez l’icône des options de colonnes.
- Activez l’option Adresse de livraison.
- Vous verrez maintenant une liste des cartes expirant dans 60 jours avec leur adresse de livraison.
- Si vous avez de nombreuses cartes expirant prochainement, vous pouvez télécharger les données pour une vérification en masse. Pour cela, sélectionnez l’icône de téléchargement.
Astuce : Si vous devez mettre à jour l’adresse de livraison pour un renouvellement de carte, consultez ce guide.
Afficher les cartes expirant plus tard
- Connectez-vous à l’application Web Soldo.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Cartes.
- Sélectionnez le menu déroulant du filtre d’expiration.
- Vous pourrez choisir l’un de nos filtres prédéfinis :
- Dans les 60 jours
- Dans les 6 mois
- Dans l’année
- Ou, pour plus de flexibilité, vous pouvez choisir une plage personnalisée en utilisant le sélecteur de date.
- Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur Appliquer pour voir les cartes concernées.
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Si vous gérez plusieurs cartes, suivre les dates d’expiration et les adresses de livraison peut devenir chronophage.
Avec Soldo, il est facile de voir quelles cartes vont bientôt expirer et de vérifier où elles seront envoyées. Cela vous permet de vous assurer que les cartes parviennent toujours à la bonne personne, surtout si votre entreprise est répartie sur plusieurs sites ou envoie les cartes directement aux utilisateurs.
Vérifier les adresses de livraison vous permet également de les mettre à jour avant l’expédition d’une carte—ce qui évite toute perte.
Comment afficher les cartes sur le point d’expirer
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- Activez l’option Adresse de livraison.
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Astuce : Si vous devez mettre à jour l’adresse de livraison pour un renouvellement de carte, consultez ce guide.
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- Vous pourrez choisir l’un de nos filtres prédéfinis :
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- Dans les 6 mois
- Dans l’année
- Ou, pour plus de flexibilité, vous pouvez choisir une plage personnalisée en utilisant le sélecteur de date.
- Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur Appliquer pour voir les cartes concernées.