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Comment joindre un reçu à une transaction

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Vous pouvez téléverser des reçus directement sur vos transactions Soldo via l’application web ou mobile. Cela vous permet de rester conforme, d'accélérer les validations et de fournir tout ce dont votre équipe financière a besoin.

Astuce : Utilisez l’application mobile pour prendre en photo et téléverser vos reçus juste après un achat. C’est rapide, pratique et permet de réduire les reçus manquants.

Joindre un reçu via l’application web

Qui : Tous les titulaires de carte.
  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Cartes.
  2. Sélectionnez votre carte, puis accédez à l’onglet Transactions.
  3. Choisissez la transaction que vous souhaitez mettre à jour.

Cela ouvrira les détails complets de la transaction. À partir de là, vous pouvez :

  • Joindre un reçu en le glissant-déposant ou en sélectionnant un fichier depuis votre ordinateur
  • Choisir le type de pièce jointe (par défaut, reçu, mais vous pouvez choisir facture ou autre)
  • Télécharger ou supprimer les pièces jointes si nécessaire
  • Téléverser plusieurs pièces jointes si besoin

Vous pouvez également enrichir la transaction avec d’autres informations requises par votre entreprise, notamment :

  • Notes
  • Catégorie de dépense
  • Taux de TVA
Remarque : Une fois qu’une transaction ou une dépense est approuvée, vous ne pourrez plus la modifier.

Joindre un reçu via l’application mobile

Qui : Tous les titulaires de carte.
  1. Depuis l’écran d’accueil, touchez la transaction directement ou allez dans Cartes et sélectionnez une carte spécifique.
  2. Touchez Transactions et sélectionnez celle que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Touchez l’icône + pour ajouter un reçu.

Vous aurez la possibilité de :

  • Prendre une photo du reçu avec votre appareil photo
  • Sélectionner une image ou un fichier depuis votre appareil
  • Choisir le type de pièce jointe (reçu, facture, autre)
  • Ajouter plusieurs pièces jointes si besoin

Si vous devez supprimer une pièce jointe, touchez-la simplement et sélectionnez Supprimer.

Comme dans l’application web, vous pouvez enrichir la transaction en ajoutant des notes, des catégories de dépense, des taux de TVA ou tout autre détail requis.

Utiliser la bibliothèque de reçus (formules Plus et Unlimited)

Si votre entreprise utilise une formule Plus ou Unlimited, vous avez également accès à une adresse email dédiée @mysoldo.com qui vous est propre pour l’envoi de reçus. Ceux-ci sont stockés dans votre bibliothèque et peuvent être joints aux transactions ultérieurement.

Pour plus de détails, consultez : Comment utiliser la bibliothèque de reçus

Disponibilité

Qui : Tous les titulaires de carte
Formule(s) : Standard, Plus, Unlimited
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