Avec Soldo, vous pouvez configurer des transferts automatiques vers les portefeuilles des utilisateurs et de l’entreprise, afin qu’ils ne manquent jamais de fonds. Vous pouvez choisir de recharger le solde périodiquement ou uniquement lorsque les fonds sont faibles.
Configurer un transfert automatique pour un utilisateur
- Connectez-vous à la web app.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Utilisateurs.
- Sélectionnez l’utilisateur.
- Sélectionnez l’onglet Transferts.
Choisissez parmi :
Transfert périodique
Vous pouvez configurer un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel pour transférer automatiquement des fonds :
- Quotidien : choisissez une heure précise dans la journée.
- Hebdomadaire : choisissez un jour spécifique de la semaine.
- Mensuel : choisissez une date précise.
Vous pouvez choisir de :
- Définir le solde à – Fixer le solde du portefeuille à un montant précis. Des fonds seront ajoutés ou retirés automatiquement pour atteindre ce solde.
- Envoyer – Envoyer un montant fixe pour recharger le portefeuille.
- Retirer – Retirer un montant fixe du portefeuille.
Transfert en cas de solde faible
Fixez automatiquement le solde du portefeuille à un montant défini lorsqu’il descend en dessous d’un seuil spécifié. Par exemple, fixer le solde à 1 000 £ lorsqu’il descend en dessous de 100 £.
- Sélectionnez le portefeuille (source de financement) pour le transfert. Vous pourrez choisir entre votre portefeuille principal et vos portefeuilles d’entreprise.
- Sélectionnez Enregistrer.
Configurer un transfert automatique pour un portefeuille d’entreprise
- Connectez-vous à la web app.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Portefeuilles > Portefeuilles d’entreprise.
- Sélectionnez le portefeuille.
- Sélectionnez l’onglet Transferts.
Choisissez parmi :
Transfert périodique
Vous pouvez configurer un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel pour transférer automatiquement des fonds :
- Quotidien : choisissez une heure précise dans la journée.
- Hebdomadaire : choisissez un jour spécifique de la semaine.
- Mensuel : choisissez une date précise.
Vous pouvez choisir de :
- Définir le solde à – Fixer le solde du portefeuille à un montant précis. Des fonds seront ajoutés ou retirés automatiquement pour atteindre ce solde.
- Envoyer – Envoyer un montant fixe pour recharger le portefeuille.
- Retirer – Retirer un montant fixe du portefeuille.
Transfert en cas de solde faible
Fixez automatiquement le solde du portefeuille à un montant défini lorsqu’il descend en dessous d’un seuil spécifié. Par exemple, fixer le solde à 1 000 £ lorsqu’il descend en dessous de 100 £.
- Sélectionnez le portefeuille (source de financement) pour le transfert. Vous pourrez choisir entre votre portefeuille principal et vos portefeuilles d’entreprise.
- Sélectionnez Enregistrer.