Avec Soldo, vous pouvez configurer des transferts automatiques vers les utilisateurs et les portefeuilles d'entreprise afin qu'ils ne soient jamais à court de fonds. Vous pouvez choisir de recharger le solde périodiquement ou uniquement lorsqu’il devient faible.
Configurer un transfert automatique pour un utilisateur
- Connectez-vous à l’application web.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Utilisateurs.
- Sélectionnez l’utilisateur.
- Sélectionnez l’onglet Transfert.
Choisissez parmi :
Transfert périodique
Vous pouvez définir une planification quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle pour transférer automatiquement des fonds :
- Quotidien : choisissez une heure précise de la journée.
- Hebdomadaire : choisissez un jour spécifique de la semaine.
- Mensuel : choisissez une date spécifique.
Vous pouvez choisir entre :
- Définir le solde à – Fixe le solde du portefeuille à un montant spécifique. Des fonds seront ajoutés ou retirés automatiquement pour correspondre à ce solde.
- Envoyer – Envoie un montant fixe pour recharger le portefeuille.
- Retirer – Retire un montant fixe du portefeuille.
Astuce : Vous pouvez combiner plusieurs plannings avec des règles différentes. Par exemple, vous pouvez définir une règle mensuelle pour fixer le solde à 2000 £ et une règle hebdomadaire pour transférer 200 £.
Transfert à solde faible
Fixez automatiquement le solde du portefeuille à un montant spécifique lorsqu’il descend en dessous d’un seuil défini. Par exemple, définissez le solde à 1000 £ lorsqu’il descend en dessous de 100 £.
Remarque : Les transferts à solde faible ne suivent pas une planification périodique. Le portefeuille sera rechargé au montant spécifié chaque fois qu’il passera sous le seuil. Vous pouvez également définir un plafond de montant total transféré (ex. : 1000 £ par mois).
- Sélectionnez le portefeuille (source de financement) pour le transfert. Vous pourrez choisir parmi vos portefeuilles Principal et d’Entreprise.
- Sélectionnez Enregistrer les transferts.
Configurer un transfert automatique pour un portefeuille d’entreprise
- Connectez-vous à l’application web.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Portefeuilles > Portefeuilles d’entreprise.
- Sélectionnez le portefeuille.
- Sélectionnez l’onglet Transfert.
Choisissez parmi :
Transfert périodique
Vous pouvez définir une planification quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle pour transférer automatiquement des fonds :
- Quotidien : choisissez une heure précise de la journée.
- Hebdomadaire : choisissez un jour spécifique de la semaine.
- Mensuel : choisissez une date spécifique.
Vous pouvez choisir entre :
- Définir le solde à – Fixe le solde du portefeuille à un montant spécifique. Des fonds seront ajoutés ou retirés automatiquement pour correspondre à ce solde.
- Envoyer – Envoie un montant fixe pour recharger le portefeuille.
- Retirer – Retire un montant fixe du portefeuille.
Astuce : Vous pouvez combiner plusieurs plannings avec des règles différentes. Par exemple, vous pouvez définir une règle mensuelle pour fixer le solde à 2000 £ et une règle hebdomadaire pour transférer 200 £.
Transfert à solde faible
Fixez automatiquement le solde du portefeuille à un montant spécifique lorsqu’il descend en dessous d’un seuil défini. Par exemple, définissez le solde à 1000 £ lorsqu’il descend en dessous de 100 £.
Remarque : Les transferts à solde faible ne suivent pas une planification périodique. Le portefeuille sera rechargé au montant spécifié chaque fois qu’il passera sous le seuil. Vous pouvez également définir un plafond de montant total transféré (ex. : 1000 £ par mois).
- Sélectionnez le portefeuille (source de financement) pour le transfert. Vous pourrez choisir parmi vos portefeuilles Principal et d’Entreprise.
- Sélectionnez Enregistrer les transferts.
Astuce : Vous pouvez vouloir appliquer les mêmes paramètres de transfert automatique à plusieurs portefeuilles. Les clients ayant des plans sélectionnés peuvent utiliser les préréglages de transfert automatique pour appliquer rapidement ces paramètres en masse. Pour en savoir plus, consultez cet article : Créer des préréglages de transfert automatique.