Vous pouvez configurer l’intégration Xero depuis votre application web Soldo. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir lu : Quelle est l’intégration Xero de Soldo ? et Que dois-je faire avant de configurer l’intégration Xero ?
Une fois que vous avez configuré Xero et trouvé les informations nécessaires, suivez ces étapes dans l’application web Soldo pour configurer l’intégration :
- Accédez à Intégrations depuis le menu de navigation et sélectionnez Marketplace.
- Sous Comptabilité, trouvez l’intégration Xero et cliquez sur Connecter. Si vous avez déjà une intégration active avec un autre système comptable, vous devrez la supprimer avant de pouvoir continuer.
- Passez en revue et cochez les exigences que vous devez remplir avant de passer à l’étape suivante. Toutes sont-elles marquées comme Terminé ? Cliquez sur Connecter maintenant.
- Vous serez alors redirigé vers la page de connexion Xero. Sur les pages suivantes, connectez-vous en utilisant vos identifiants Xero.
- Sélectionnez l’organisation Xero que vous souhaitez connecter à votre compte Soldo et autorisez Soldo à s’intégrer à votre compte Xero en cliquant sur Autoriser l’accès.
- Vous serez redirigé vers Soldo pour terminer la configuration de l’intégration.
- Cochez les devises Soldo que vous souhaitez intégrer à Xero et sélectionnez un compte bancaire Xero pour chacune. S’il n’y a aucun compte bancaire ou si vous ne souhaitez en utiliser aucun des disponibles, vous pouvez en créer un ici. Pour plus de détails sur la configuration des comptes bancaires, consultez : Que sont les comptes bancaires Xero et comment sont-ils utilisés dans l’intégration ? Cliquez sur Suivant pour continuer.
- Sélectionnez les types de catégories de dépenses existants que vous souhaitez importer dans Soldo depuis votre compte Xero.
- Sélectionnez toutes les listes supplémentaires (catégories de suivi) que vous souhaitez importer dans Soldo depuis votre compte Xero. Veuillez noter que la catégorie de dépense, le taux de TVA, les fournisseurs Xero et les clients Xero sont importés automatiquement. Vous pouvez Ignorer cette étape ou cliquer sur Suivant pour continuer.
- À l’étape finale, personnalisez les règles d’exportation des transactions Soldo vers Xero. Choisissez l’option Règles d’exportation et utilisez les boutons pour décider si le flux bancaire peut être désactivé et si une pièce jointe est requise pour chaque transaction. Vous pouvez modifier la politique de pièce jointe à tout moment. Voir Comment définir/modifier la politique de pièce jointe ? pour plus de détails.
- Cliquez sur Terminer la configuration pour finaliser la configuration de l’intégration.
Soldo va maintenant établir la connexion et importer vos comptes, taux de taxe et codes de suivi depuis Xero, afin que vous puissiez les utiliser dans Soldo. Laissez le temps à l’intégration de s’effectuer, et nous vous informerons une fois que ce sera terminé. Vous pourrez alors vérifier les informations dans Paramètres et effectuer des modifications si nécessaire.