Les administrateurs Soldo peuvent définir les exigences qui doivent être remplies pour qu’une transaction soit exportée de Soldo vers Xero. Les administrateurs peuvent décider de rendre les pièces jointes (généralement un reçu ou une preuve d’achat) obligatoires pour chaque transaction.
Lorsque vous configurez l’intégration Xero, il vous sera demandé de personnaliser les règles d’exportation des transactions Soldo vers Xero lors d’une étape appelée « Règles de transaction ». Vous pouvez également les modifier à tout moment dans les Paramètres de l’intégration.
Comment définir les règles de transaction :
Lors de la configuration de l’intégration Xero, il vous sera demandé de personnaliser les règles pour l’exportation des transactions Soldo vers Xero dans la section finale des règles de transaction :
- Utilisez l’interrupteur nommé Flux bancaire pour choisir si le flux bancaire peut être désactivé. S’il est activé, toutes les transactions réglées de la veille seront importées dans votre compte Xero chaque matin. En savoir plus à ce sujet ici.
- Utilisez l’interrupteur nommé Pièce jointe pour décider si une pièce jointe est requise pour chaque transaction. S’il est activé, seules les transactions comportant des pièces jointes pourront être exportées vers Xero.
- Vérifiez les listes qui doivent être ajoutées à chaque transaction. Pour apporter des modifications, cliquez sur Retour pour revenir à la section précédente.
- Cliquez sur Terminer la configuration.
Comment modifier les règles de pièces jointes :
Vous pouvez modifier la règle de pièce jointe de transaction à tout moment depuis la page Paramètres de l’intégration :
- Depuis le menu de gauche, sélectionnez Intégrations puis Marketplace.
- Dans la boîte d’intégration Xero, cliquez sur Paramètres.
- Sous l’onglet Règles de transaction, cochez ou décochez la case à côté de : « Une pièce jointe doit être ajoutée à chaque transaction ».
- Cliquez sur Enregistrer.
Comment modifier les règles d’exportation :
- Depuis le panneau de gauche, sélectionnez Intégrations puis Marketplace.
- Dans la boîte d’intégration Xero, cliquez sur Paramètres.
- Sous Règles d’exportation, sélectionnez une option pour la façon dont vous souhaitez exporter les transactions vers Xero :
- Une transaction sans facture jointe est exportée vers Xero en tant que transaction « Spend Money ». Si la transaction comporte une facture jointe, elle est exportée vers Xero en tant que « Bill ».
- Chaque transaction est exportée vers Xero en tant que transaction « Spend Money ».
- Chaque transaction est exportée vers Xero en tant que « Bill ».