En suivant les directives ci-dessous, vous serez prêt à connecter Soldo à Xero de manière transparente et à optimiser vos processus de gestion financière.
Assurez-vous de savoir quelle organisation Xero sera utilisée pour les transactions Soldo
Si vous avez plus d'une organisation, vous devrez lier votre compte Soldo à une organisation Xero spécifique lors de la configuration de l'intégration. Assurez-vous d'avoir créé une organisation qui sera utilisée pour votre intégration Soldo et que vous disposez de l'autorisation de modifier cette organisation.
Assurez-vous que les devises que vous utilisez dans Soldo sont actives dans Xero
Dans Xero, vous devrez activer toutes les devises que vous utilisez dans Soldo et que vous souhaitez exporter vers Xero. Vous ne pourrez pas exporter de transactions dans une devise qui n'a pas été activée. Pour exporter des transactions dans plusieurs devises, vous avez besoin d'une version de Xero qui permet la gestion de plusieurs devises. Pour vérifier la configuration de vos devises, allez dans Paramètres de l'organisation > Devises dans Xero et ajoutez les devises dont vous avez besoin.
Définissez une date de verrouillage dans Xero pour éviter la duplication des transactions
Lorsque vous configurez l'intégration, nous vous recommandons de définir la date de verrouillage dans Xero en fonction de votre période financière. Cela empêche les périodes financières clôturées d'être modifiées ou que des transactions en double soient accidentellement exportées vers Xero.
Si votre entreprise utilise déjà Soldo lorsque vous configurez l'intégration, nous vous recommandons de choisir une date à partir de laquelle vous utilisez uniquement l'intégration pour synchroniser les transactions. Définissez la date de verrouillage à cette date pour éviter tout oubli ou doublon de transactions.
Prêt à commencer ? Suivez notre guide étape par étape pour configurer l'intégration ici.