Les Listes vous offrent la flexibilité d’étiqueter les transactions avec des données supplémentaires. C’est un moyen efficace d’organiser et de suivre les dépenses de votre entreprise, ce qui facilite l’analyse. Les listes peuvent être liées à des projets spécifiques, à des centres de coûts ou à toute autre catégorie qui vous aide à mieux gérer les dépenses professionnelles.
Les Super administrateurs et Administrateurs Soldo peuvent définir différentes listes et éléments de liste dans l’application web Soldo. La création d’une nouvelle liste génère un champ supplémentaire dans les détails de la transaction, offrant aux utilisateurs des éléments sélectionnables à ajouter à leurs transactions dans les applications web et mobile. Par exemple, une liste « Départements » pourrait contenir des éléments tels que Ventes, Marketing et RH. L’utilisateur pourrait alors étiqueter sa transaction avec le département concerné.
Ces données facilitent l’analyse d’aspects spécifiques de votre activité. Vous pouvez filtrer les transactions associées à chaque liste pour générer des rapports complets.
Créer des listes dans l’application web ne prend que quelques instants, mais peut faire gagner un temps précieux lors du processus de rapprochement. Pour savoir comment créer des listes, cliquez ici.
Les clients ayant souscrit à certains forfaits peuvent également configurer des Auto-tags pour attribuer automatiquement des éléments de liste aux transactions répondant à certains critères. Découvrez ici comment fonctionnent les Auto-tags et comment les créer.