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Quels champs l’intégration importera-t-elle depuis Xero et comment les utiliser ?

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Lors de la configuration de l’intégration, Soldo importera vos listes depuis Xero. Ainsi, vous pourrez les utiliser pour enrichir les métadonnées des transactions avant de les exporter vers Xero.

Les champs suivants sont importés par défaut dans Soldo depuis votre compte Xero :

Nom dans Xero Nom dans Soldo Détails
Compte Catégorie Xero Soldo importera tous vos comptes Xero des types : Coût direct, Frais généraux, Dépense.
Voir l’article : Pourquoi certaines de mes transactions ont-elles des catégories Xero « Manquantes » ?
Taux de TVA Taux de TVA Xero Soldo importera tous les taux de TVA Xero pour les achats et les revenus. 
Voir l’article : Comment l’intégration Xero renseigne-t-elle le « Taux de TVA » ?
Dépense refacturable Clients Xero Soldo importera tous les contacts Xero (à l’exception de ceux archivés).
À Fournisseurs Xero Soldo importera tous les contacts Xero (à l’exception de ceux archivés).
Catégories de suivi (Champ personnalisé 1) Liste personnalisée Xero Un code de suivi personnalisé que vous avez défini dans Xero.
Catégories de suivi (Champ personnalisé 2) Liste personnalisée Xero Un code de suivi personnalisé que vous avez défini dans Xero.

Pour créer, ajouter ou supprimer des listes, vous devrez d’abord effectuer ces modifications dans Xero. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Actualiser » sur la page « Paramètres » de l’intégration Xero pour refléter ces changements dans Soldo.

Pour en savoir plus, voir : Comment actualiser, ajouter ou désactiver des tags dans les listes importées ?

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