Vous pouvez surveiller les dépenses des utilisateurs dans Soldo de plusieurs façons. Le Dashboard vous offre une vue d’ensemble en temps réel de l’activité de l’entreprise, tandis que la page de détails de chaque utilisateur vous aide à vérifier les dépenses individuelles et l’historique des Transactions. Ensemble, ces outils vous permettent de garder le contrôle sur l’utilisation des fonds, de repérer rapidement les éventuels problèmes et de maintenir votre Politique de dépenses sur la bonne voie.
Surveiller les dépenses via le Dashboard
Le Dashboard est le moyen le plus rapide pour visualiser les tendances globales de dépenses et identifier quels utilisateurs dépensent le plus. Il se met à jour en temps réel et vous aide à analyser les tendances sans exporter de données.
- Le graphique des utilisateurs aux dépenses les plus élevées montre qui dépense le plus dans votre compte.
- Les graphiques Dépense totale et Catégorie vous aident à comprendre le comportement de dépense en un coup d’œil.
- Les commerçants principaux peuvent mettre en évidence une activité inhabituelle ou inattendue provenant d'utilisateurs spécifiques.
Sélectionnez Dashboard > Overview dans la web app pour accéder à ces graphiques.
Pour plus d’informations sur la surveillance des dépenses via le Dashboard, consultez ces articles associés :
Surveiller les dépenses d’un utilisateur individuel
Si vous devez vérifier ce qu’un utilisateur spécifique a dépensé, ou si vous souhaitez examiner en détail ses Transactions, vous pouvez tout consulter directement depuis son profil utilisateur.
Comment afficher les dépenses d’un utilisateur
- Connectez-vous à la web app.
- Sélectionnez Users.
- Choisissez l’utilisateur que vous souhaitez examiner.
- Sélectionnez l’onglet Transactions.
Vous verrez ici une liste de tous les achats, retraits, Transferts et autres activités liés à leur Wallet utilisateur ou leur carte. Vous pouvez :
- Vérifier les reçus et autres pièces jointes
- Examiner les notes ajoutées par l’utilisateur
- Ouvrir une Transaction pour en voir tous les détails
La liste inclut les Transactions autorisées et comptabilisées. Vous pouvez en savoir plus sur ces termes dans notre guide : transactions autorisées et comptabilisées .
Quand utiliser quelle vue
- Utilisez le Dashboard si vous souhaitez une vue rapide à l’échelle de l’entreprise, identifier des tendances ou repérer qui dépense le plus.
- Utilisez le profil utilisateur lorsque vous avez besoin d’informations détaillées sur les dépenses d’une personne, y compris les reçus et les détails au niveau de chaque Transaction.