Créer et attribuer des cartes
Les Super Admins peuvent créer des cartes en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs qui les utiliseront.
Les Cartes utilisateur sont attribuées aux employés et utilisées principalement pour des dépenses spécifiques à l'utilisateur, telles que les voyages ou la formation des employés ; tandis que les Cartes entreprise peuvent être utilisées pour des dépenses spécifiques ou basées sur un projet, telles que « Publicité » ou « Projet X ».
| Carte utilisateur | Carte entreprise |
| Attribuée aux utilisateurs pour des dépenses spécifiques à l'utilisateur au sein de l'entreprise | Attribuée aux utilisateurs, groupes, équipes pour des dépenses spécifiques ou basées sur un projet |
| Nomée d’après l’utilisateur pour lequel elle a été créée | Nomée d’après le projet ou la dépense spécifique pour lequel elle a été créée |
| Peut avoir un seul bénéficiaire | Peut avoir plusieurs bénéficiaires |
Visitez ce lien pour voir comment commander des cartes pour les utilisateurs. Lors du processus de création des cartes, vous pouvez les attribuer à des utilisateurs spécifiques, les étiqueter et leur attribuer une devise, entre autres.
Visualiser et gérer les cartes
Avec Soldo, il est possible d’obtenir un aperçu de toutes les cartes qui ont été créées et attribuées à différents utilisateurs et groupes d'utilisateurs.
En cliquant sur la section Cartes, vous verrez une vue sous forme de tableau avec des filtres. Ici, vous pourrez voir le nom de chaque carte, son statut d’activation, son numéro, son type, son bénéficiaire, son groupe, son solde et le montant dépensé. Cliquez simplement sur la carte concernée pour obtenir une vue détaillée de ses transactions et des règles qui s’y appliquent (par exemple, limites de dépenses, paiement sans contact, catégories de dépenses autorisées, etc.). Vous pouvez également voir le portefeuille lié à la carte dans le coin supérieur droit, sous le « Solde disponible ».
Supprimer des cartes
Supprimer une carte est un processus simple et permanent. Après avoir sélectionné la carte concernée dans la section Cartes, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez « Supprimer la carte ». Cette action ne peut pas être annulée. Pour plus d’informations sur la suppression d’une carte, consultez cet article.