Vous pouvez configurer l’intégration Sage Business Cloud Accounting directement dans votre application web Soldo. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir lu ce guide.
Une fois que vous avez configuré Sage et trouvé les informations requises, suivez ces étapes dans l’application web Soldo pour configurer l’intégration :
- Accédez à l’onglet Intégrations dans le menu latéral gauche et sélectionnez Marketplace.
- Sous Comptabilité, trouvez l’intégration Sage Accounting et cliquez sur Connecter. Si vous avez déjà une intégration active avec un autre système comptable, vous devrez la supprimer avant de continuer.
- Examinez et cochez les exigences à remplir avant de passer à l’étape suivante. Toutes sont-elles marquées comme « Terminé » ? Cliquez sur Connecter maintenant.
- Vous serez alors redirigé vers la page de connexion Sage. Connectez-vous à l’aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe. Vous serez ensuite redirigé vers Soldo pour terminer la configuration de l’intégration.
- Choisissez un compte bancaire Sage existant ou créez-en un nouveau depuis Soldo. Si vous avez plusieurs devises configurées sur Soldo, vous devrez vous assurer de disposer d’une version de Sage qui prend cela en charge. Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez les types de catégories de dépenses existantes que vous souhaitez importer dans Soldo depuis votre compte Sage. Cliquez sur Suivant.
- Les listes seront automatiquement téléchargées dans Soldo depuis Sage. Passez-les en revue, puis cliquez sur Suivant pour continuer.
- À l’étape finale, personnalisez les règles d’exportation des transactions Soldo vers Sage. Choisissez une option Règles d’exportation et utilisez les interrupteurs pour décider si le flux bancaire peut être désactivé et si une pièce jointe est requise pour chaque transaction. Vous pouvez modifier la politique de pièces jointes à tout moment. Voir : Comment définir ou modifier la politique de pièces jointes pour l’intégration Sage Accounting ?
- Cliquez sur Terminer la configuration pour finaliser la configuration de l’intégration.
Soldo va maintenant configurer l’intégration Sage. La synchronisation peut prendre un certain temps ; nous vous informerons une fois celle-ci terminée. Vous pourrez alors consulter les informations dans Paramètres et effectuer des modifications si nécessaire.