1. Che cos'è la funzionalità di esportazione dei modelli personalizzati?
La funzionalità consente di personalizzare il modo in cui Soldo esporta i dati delle spese. Puoi impostare le tue esportazioni in modo che rispettino i requisiti del tuo sistema contabile o finanziario e generino file CSV e XLSL con tutti i campi corretti.
2. Come funziona il modello di esportazione del modello personalizzato?
La funzionalità permette di creare un modello dove personalizzare la struttura dei dati, i nomi dei campi e le regole di formattazione dei file esportati. È possibile utilizzare questo modello per esportare i dati in file CSV o XLSX in linea con le regole e i requisiti del tuo sistema contabile o finanziario.
Attenzione: è possibile creare un modello personalizzato solo se non si dispone di un'integrazione attiva tra Soldo e il proprio sistema contabile o finanziario.
3. Quali sono i vantaggi della funzionalitò di esportazione dei modelli personalizzati?
Questa funzionalità offre molti vantaggi:
- Risparmio di tempo: non dovrai più modificare a mano le esportazioni per adattarle alle regole e ai requisiti del tuo sistema contabile o finanziario. È sufficiente creare un modello personalizzato e utilizzarlo ogni volta che si esportano i dati.
- Riduzione degli errori: la regolazione manuale dei file esportati può portare a errori di input. Con il modello personalizzato avrai file che non necessitano di alcuna regolazione, il che significa che la probabilità di sbagliare è azzerata.
- Migliore accuratezza dei dati: i modelli personalizzati migliorano la precisione assicurando che i file esportati contengano tutti i campi necessari e i dati nel formato corretto.
4. Come si crea un modello personalizzato?
È possibile creare un modello personalizzato seguendo questa procedura:
- Accedi a Soldo e fai clic sulla scheda "Integrazioni" nel pannello di navigazione a sinistra.
- Trova "Modello personalizzato" nell'elenco e fai clic su "Crea il tuo".
- Assegna al tuo modello un nome e una descrizione, quindi fai clic su "Continua".
- Seleziona un formato per il tuo modello (CSV o XLSX) e fai clic su "Continua".
- Scegli le colonne da includere nel modello, quindi fai clic su "Conferma".
- Visualizza l'anteprima o scarica il modello per assicurarti di averlo impostato correttamente.
- Fai clic su "Conferma" se il modello funziona nel modo desiderato
Quando fai clic su "Conferma" nel passaggio finale, ti reindirizzeremo alla scheda "Integrazioni".
Finito! Hai appena creato il tuo modello personalizzato!
Nota: puoi creare un solo modello personalizzato e solo se non hai un’integrazione attiva tra Soldo e il tuo sistema contabile o finanziario.
5. Posso modificare o eliminare un modello personalizzato?
Sì, puoi modificare o eliminare un modello personalizzato in qualsiasi momento seguendo questa procedura:
- Accedi a Soldo e fai clic sulla scheda "Integrazioni" nel pannello di navigazione a sinistra
- Seleziona 'Modello personalizzato'
- Clicca su 'Impostazioni'
- Per modificare il tuo modello personalizzato, scegli semplicemente la sezione che desideri modificare
- Per eliminare il modello, fai clic su "Elimina <nome del modello>"
Nota: quando elimini un modello personalizzato, perderai tutte le impostazioni del formato. Tutte le transazioni già esportate con quel modello torneranno nella scheda "Da esportare".
6. Come posso scaricare un report?
- Vai alla scheda "Integrazioni" e fai clic su "Visualizza report".
- Ti reindirizzeremo a una pagina che visualizza un report personalizzato in base alle regole che hai impostato.
- Seleziona le transazioni che desideri esportare
- Fai clic su "Esporta selezionati"
- Il report scaricato visualizzerà i dati delle transazioni in base alle impostazioni definite nel modello personalizzato.
7. La funzionalità di esportazione dei modelli personalizzati è presente per qualsiasi sistema finanziario?
La funzionalità è compatibile con la maggior parte dei sistemi di contabilità ed ERP in grado di importare file CSV o XLSX.
8. È previsto un costo aggiuntivo per l'utilizzo della funzionalità di esportazione dei modelli personalizzati?
No, la funzionalità è inclusa nel tuo piano Soldo senza costi aggiuntivi.